LS머트리얼즈 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

LS전선의 자회사인 LS머트리얼즈 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일 등을 알아봅니다. LS그룹이 2003년 LG에서 계열 분리한 뒤 친환경 사업 영역에서 처음으로 추진되는 상장이며, 2016년 LS전선아시아에 이은 LS전선의 두 번째 자회사 상장이기도 합니다. 계열분리 이후 두 번째 계열사 상장이자 구자은 회장 취임 이후 첫 상장이라는 점에서 중요한 의미를 지니고 있는 LS머트리얼즈 입니다. 주관사별 공모주 청약 조건은 아래를 클릭하세요.👇
 
 
 

 

 

📄 목차
1. LS머트리얼즈 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품_LS머티리얼즈
1.4. 주요 제품_LS알스코
1.5. 주요 제품 매출현황

2. LS머트리얼즈 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. LS머트리얼즈 공모주

 

LS머트리얼즈 공모주

 
 

1.1. 기업정보

 
▶ 주요 사업은 크게 친환경 에너지 사업과 알루미늄 소재·부품 사업으로 나뉨
▶ '차세대 이차전지'로 불리는 울트라 커패시터(UC) 시장에서 대형 제품 부분 세계 1위를 차지
▶ 고출력 에너지 저장장치인 UC는 풍력발전기 터빈, 반도체 공장의 무정전 전원공급장치(UPS), 공장자동화, 무인운반로봇(AGV) 등에 사용
▶ 지난 2월 전기차용 알루미늄 부품 글로벌 1위 오스트리아 하이(HAI)와 합작법인을 설립
▶ 2002년 LS전선에서 연구개발을 시작, 20년간 전 세계 500개 이상의 고객사에 제품을 공급

💡 UC?
▶ 고속 충방전과 긴 수명이 장점으로, 일차전지와 리튬이온배터리(LIB)를 대체, 보완하는 데 사용

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 191억 원 / 21억 원 / 22억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 413억 원 / 55억 원 / 51억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 353억 원 / 25억 원 / 19억 원
 

LS머티리얼즈 재무정보

 

1.3. 주요 제품_LS머트리얼즈

 

1.3.1. 셀 제품

▶ 중형셀은 PCB에 납땜 하여 사용하는 제품이며 터미널 형상에 따라 Snap-in 타입과 Lug 타입
▶ 중형 셀 제품은 2.8V 9종과 3V 4종 총 13종을 판매
▶ 대형셀은 Busbar를 연결하여 사용하는 제품으로 저저항, 고출력을 요구하는 분야에 사용
▶연구개발을 통해 상용화된 제품 대비 고전압, 고용량 제품을 선제적으로 출시
▶ 2009년 세계 최초 3.0V 대형셀 3000F 울트라커패시터를 개발하고 양산했으며, 2016년에는 AGV용으로 용량이 큰 2.8V 600F 개발 및 양산에 성공
▶ AGV이외 현재는 풍력 시장에서도 주력 제품으로 판매가 이루워지고 있으며2023년에는600F을 뛰어 넘어800F 중형셀을 개발 및 양산에 성공하여 AGV용 및 풍력발전용 등에 신제품 출시에 성공

1.3.2. 모듈 제품

▶ 중형셀을 사용하여 PCB 형태로 구성되는 모듈로, 현재 3종의 스탠다드 모듈이 개발되어 있고, PCB에 Soldering하는 형태로 제조원가를 절감할 수 있는 특징
▶ 전압은16V~400V까지 구성되어 있으며, 주로 풍력발전기와 AGV에 적용
▶ 대형모듈 제품은 대형셀을 사용하여Busbar 형태로 조립되는 모듈로, 현재 16종의 스탠다드 모듈이 개발
▶ 대형모듈은 저항특성이 우수하여 고출력Application에 주로 적용되고 있고, 전압은16V~130V까지 구성되어 있으며 주로 대형 UPS(Uninterruptible Power Supply) 및 heavy duty 운송/중장비에 적용 
 

 

1.4. 주요 제품_LS알스코

▶ 알루미늄 사업부문은 가볍고 무독성의 알루미늄 소재를 이용하여 차별화된 고객 맞춤형 제품을 생산/판매
▶ 주요 제품은 Profile, PA튜브, Rod, Billet 등이 있으며 현재 독점공급 중인 완성차 업체인 H사에 PA12 코팅튜브, ABS/ESC 펌프하우징의 소재를 1차 벤더를 통해서 공급 중
▶ 디자인, 구조검토, 설계 기술역량을 바탕으로 토목분야관급시장을 타겟으로 디자인에서 제작 및 시공까지 전단계에서 Total Solution를 제공
▶ 주요 제품으로 특화교량은 특허공법을 활용한 보도교, 전망대등 강구조물을 디자인, 설계, 제작, 시공
▶ 경관시설은 알루미늄 자재를 사용하여 교량외장재, 캐노피, 데크 등의 시설물을 설계하여 시공
▶ 도로시설은 당사 공장에서 생산되는 알루미늄 자재를 사용하여 개발한 알루미늄 차량방호울타리, 보안울타리, 교량난간 등을 판매

 
 

1.5. 주요 제품 매출현황

 

1.5.1. LS머트리얼즈

LS머티리얼즈 주요제품매출현황

1.5.2. LS알스코

LS알스코 주요제품매출현황

 

2. LS머트리얼즈 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

 
▶ 공동대표주관사: 키움증권, KB증권 / 인수회사: 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권
▶증권신고서 제출: 2023년 11월 06일(2023년 10월 23일 최초 제출 후 2차 정정)
▶수요예측일: 2023년 11월 22일 ~ 2023년 11월 28일
▶희망공모가액: 4,400원 ~ 5,500원 =>확정공모가액:    6,000원
▶공모 금액: 87,750,000,000원( 희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 14,625,000주(신주 8,775,000 / 60% , 구주 5,850,000주 / 40%)
▶상장 후 유통가능물량: 22,942,306주(33.91%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶우리사주조합: 409,500주 / 2.8%
▶ 일반투자자 : 3,656,250주 ~ 4,387,500주 / 25% ~ 30 %
▶ 기관투자자 : 9,828,000주 ~ 10,559,250주/ 67.2% ~ 72.2%
 
 
 

2.2. 수요예측결과 

 
▶공모가: 6,000원
▶의무보유확약: 14.7%
▶경쟁률: 396.84:1
 
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 04일 16시
 

2.3.2. 청약방법

- On-Line 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등
- Off-Line 청약 : 지점방문 및 영업점 전화, 고객센터 전화 등

 

2.3.3. 청약처

▶ 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권 ,NH투자증권

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료/한도/단위

▶ 주관사별 상이


 
 

 

2.3.6. 환불일

▶ 2023년 12월 06일

 

2.3.7. 상장일

▶ 2023년 12월 12일

 

정리

최근 2차전지 관련주들의 주가가 전반적으로 부진한 흐름을 보이고 있는 상황에서 에코프로머티리얼즈는 흥행에 참패하며 희망공모가 하단으로 공모가가 확정됐었는데요, LS그룹의 계열분리 이후 두 번째 계열사 상장이자 지난해 구자은 회장 취임 이후 단행되는 것이라는 점에서 큰 의미를 가지고 있는 와중에 구자은 회장은 취임 이후 그룹의 성장을 위한 비전2030으로 ‘CFE(Carbon Free Electricity·탄소 배출이 없는 전력)와 미래산업을 선도하는 핵심 파트너’를 제시했으며 특히 배터리, 전기차, 반도체 관련 산업 진출을 적극 추진 중인 것으로 알려졌습니다.

 
 

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