와이바이오로직스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

면역항암제의 글로벌 시장 진출도 적극적으로 추진해 영업흑자 전환 시기를 최대한 앞당긴다는 전략을 가지고 있는 항체 신약 전문기업 와이바이오로직스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 기술성 평가에서 AA 등급을 받아 기술특례상장 요건을 충족한 뒤 11월 공모주 절차를 진행하고 있습니다.

 

 

📄 목차
1. 와이바이오로직스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 와이바이오로직스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 와이바이오로직스 공모주

와이바이오로직스 공모주

 

 

1.1. 기업정보

 

▶ 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 후보 항체를 확보해 독자적으로 개발하거나 파트너의 기술과 융합한 항체신약을 공동 연구개발(R&D)
▶독자 개발한 항체 라이브러리(의약품 원재료) 와이-맥스 에이블(Y-max ABL)을 통해 성장
▶국내 유일 세포예정사 단백질(PD)-1 면역항암제를 개발
▶국내 기업 중 유일하게 인간항체 라이브러리 보유
▶ 글로벌 최고 수준인 1000억 종 이상의 인간항체를 보유
▶ 고형암이 적응증인 면역항암제(관문억제제) 아크릭솔리맙의 임상 1/2a상 시험 결과 효능과 안전·내약성을 확인
▶ 신약 개발 초기에도 불구하고 6건의 국내외 기술 이전을 성사

 

💡 아크릭솔리맙?
▶ 우리 몸의 면역시스템을 이용해 암세포만을 선택적으로 공격하도록 유도하는 것이 특징
▶ 3세대 항암제인 면역관문억제제는 1세대 화학항암제, 2세대 표적항암제와 비교해 부작용이 적고 치료 효과가 뛰어나다는 평가
▶ 기술력과 항암제시장의 높은 잠재력을 인정받아 국가신약개발사업단의 2021년 2차 신약임상개발 부문 신규 지원 과제로 선정
▶

 

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 29원 / -66억 원 / -63억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 42억 원 /-188억 원 / -188억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 48억 원 / -174억 원 / -171억 원

 

와이바이오로직스 재무정보

 

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. 면역관문억제제 YBL-006 (성분명: 아크릭솔리맙)

▶ 동사의 핵심 플랫폼 기술인 Ymax®-ABL 인간항체 라이브러리로부터 발굴한 항체의약품으로, 면역관문단백질인 T 세포 표면의 PD-1과 암세포 표면의 PD-L1 사이의 결합을 차단함으로써 T 세포의 활성을 증가시키는 면역관문억제제
▶ 아크릭솔리맙은 국내를 비롯하여 호주와 태국 등 3개국에서 67명의 환자를 대상으로 임상 1/2a상 연구를 진행하였고, 2023년 6월에 성공적으로 임상연구를 종료

 

1.3.2. 면역관문억제제 YBL-011

▶ 동사의 플랫폼 기술인 Ymax®-ABL 라이브러리로부터 발굴한 항체치료제로 T-세포 표면의 LAG-3와 암세포표면의 MHC II 간의 결합을 차단하여 T 세포의 활성을 증가시키는 면역관문억제제
▶ 항-LAG-3 항체는 단독요법으로 항암 효과를 보여주지는 못하지만, 항-PD-1 항체와 병용요법으로 항암 효과를 증진시키기 때문에 병용투여 약물로 개발이 진행

 

1.3.3. 면역항암제 AR062

▶ 동사의 플랫폼 기술인 Ymax®-ABL 라이브러리로부터 발굴한 항체치료제로 종양미세환경에서 면역세포의 활성을 억제하는 아데노신의 생성에 중요한 단계를 담당하는 CD39의 기능을 차단하여 면역세포의 활성을 돕는 항체치료제

 

1.3.4. 면역항암제 AR148

▶ Ymax®-ENGENE 플랫폼을 통해 발굴한 Fc-융합 단백질로 고형암의 종양미세환경에서 면역세포의 활성을 억제하는 주요 인자 중의 하나인 TGF-β 신호를 차단하는 면역항암제
▶TGF-β 아형 중 차단했을 때 심장독성을 유발하는 TGF-β2는 영향을 주지 않고, 고형암에서 주로 발견되는 TGF-β1과 -TGF-β3 만을 선택적으로 차단하기 때문에 TGF-β 셀렉트랩이라고도 불림

 

1.3.5. ALiCE 이중항체 AR092

▶ 또 다른 핵심 플랫폼인 ALiCE 기술이 적용된 파이프라인으로 암세포의 HLA-G를 타깃하여 결합하고 그 암세포에 T 세포를 연결시켜 T 세포가 암세포를 직접 죽이게 하는 강력한 살상 효능을 가진 면역항암 이중항체

 

 

1.3.6. 항체-약물접합체(ADC) 항암제 YBL-001

▶ 자체 발굴한 혁신 타깃 DLK1에 대한 항체-약물접합체(ADC) 항암제
▶ 체-약물접합체(ADC)에 사용된 항체는 당사의 플랫폼 기술인 Ymax®-ABL 라이브러리를 통해 발굴하였고, 세포독성 약물을 항체에 연결하는 링커와 위치-특이적 접합 기술은 레고켐바이오사이언스(이하 레고켐)에서 제공하여 공동으로 항체-약물접합체(ADC) 개발후보물질을 도출

 

1.3.7. 항체-약물접합체(ADC) 항암제 YBL-015

▶ 다양한 고형암에서 고발현하나 정상조직에서는 발현이 거의 없는 B7H3를 타깃하는 항체-약물접합체(ADC) 항암제 파이프라인
▶ 항체-약물접합체(ADC)에 사용된 항체는 동사의 플랫폼 기술인 Ymax®-ABL 라이브러리를 통해 발굴하였고, 인투셀의 독자 링커 기술을 통해 세포독성 약물을 항체에 연결시켜 양사가 개발후보물질을 공동으로 도출
▶ 후속 허가용 비임상 개발은 인투셀에서 단독으로 진행

 

 

1.3.8. 혁신타깃 항체신약 AR044

▶ 웰마커바이오에서 발굴한 혁신타깃(타깃 비공개)에 대한 항체치료제
▶ AR044는 암세포에서 혁신타깃의 기능을 차단하여 항암효과를 내는 항체치료제로 웰마커바이오와 당사가 개발후보항체를 공동으로 도출하였고, 이후의 후속 허가용 비임상 개발과 임상 1상 시험용신약(IND, Investigational New Drug) 승인은 웰마커바이오가 단독으로 수행

 

1.3.9. 혁신 타깃 항체신약 YBL-003

▶ 혁신 타깃인 VSIG4에 대한 항체치료제로 암세포와 암세포의 성장을 돕는 종양-연관 대식세포에서 많이 발견되며, 항암 성질이 있는 대식세포를 종양-연관 대식세포로 바꾸거나 T 세포의 활성을 억제하는 데 관여하는 것으로 보임
▶ 항-VSIG4 항체치료제는 VSIG4의 기능을 차단하여 대식세포의 항암 활성을 되찾고 T 세포의 항암 활성도 증가시킬 수 있으며 YBL-003은 선도항체 단계에서 프랑스의 제약사인 피에르파브르로 기술이전되었고, 피에르파브르는 현재 전임상 유효성 평가 중

 

1.3.10. ALiCE 이중항체 YBL-013

▶ 독자 T 세포 연결 이중항체 기술인 ALiCE 플랫폼이 처음으로 적용된 항체신약 파이프라인
▶ 암세포의 표면에 나타나는 PD-L1에 강하게 결합하고 주변의 T 세포를 효과적으로 암세포에 연결시켜 T 세포가 직접 암세포를 사멸하도록 유도하는 역할
▶ 다른 T 세포 연결 이중항체 기술 대비 효능은 동등 이상이면서 독성은 낮춘 혁신적인 이중항체 신약
▶ YBL-013의 중국지역에 대한 상업화 권리는 개발후보항체 단계에서 중국의 3D 메디슨으로 기술이전 하였고, 3D 메디슨은 현재 허가용 비임상 연구를 착수하였으며 동사는 중국 이외의 전 세계 지역에 대한 상업화 권리를 보유
▶ 동사와 3D 메디슨은 최근 기술이전 계약의 변경에 합의하여 향후 허가용 비임상과 미국에서의 임상 1상을 3D 메디슨이 단독으로 진행하되, 중국 이외 지역에 대한 사업화 수익의 일정 지분을 당사가 3D 메디슨에 할당

 

 

 

 

1.4. 주요 제품 매출현황

와이바이오로직스 주요제품매출현황

 

2. 와이바이오로직스 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

 

▶주관사: 유안타증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 11월 03일(2023년 10월 05일 최초 제출 후 2차 정정)
▶수요예측일: 2023년 11월 10일 ~ 2023년 11월 16일
▶희망공모가액: 9,000 ~ 11,000 원 =>확정공모가액: 9,000원
▶공모 금액: 13,500,000,000원
▶공모 주식수: 1.500,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 4,405,968주(29.72%)

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶우리사주조합 : 70,000주 4.67%
▶일반투자자 : 375,000 ~ 450,000 주 / 25 ~ 30%
▶ 기관투자자 : 980,000 ~ 1,055,000 주/ 65.33% ~ 70.33%

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 9,000원
▶의무보유확약: 0%
▶경쟁률: 54.61:1

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 11월 23일 ~ 2023년 11월 24일 16시

2.3.2. 청약방법

- On-Line 청약 : 인터넷, HTS, MTS, ARS, ATM
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

 

2.3.3. 청약처

▶ 유안타증권(주)

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

2.3.5. 청약수수료

▶ 우대고객
- 오프라인 / 온라인청약 : 청약수수료 없음
▶ 일반고객(일반A / 일반B)
- 오프라인 청약 : 3,000원 / 온라인청약 : 3,000원 (단, 미배정 시 면제)
▶ 수수료 징수 방법
- 환불일 환불계좌에서 후불 징수 (단, 청약 미배정 시 면제, 청약 매체 무관)
- 청약시점 고객 우대 등급에 따라 부과
- 환불금이 없는 경우 및 은행계좌를 환불계좌로 지정한 경우 입고계좌에서 출금
(단, 청약계좌에 출금 가능금액 부족 시 기타대여금 처리)

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도·증거금률

▶ 우대그룹: 36,000 주 ~ 44,000주(온라인, 200%)/ 27,000 주 ~ 33,000주 (오프라인, 150%)
▶ 일반A그룹: 18,000 주 ~ 22,000주 (온라인, 100%)/ 12,000 주 ~ 15,000주 (오프라인, 70%)
▶ 일반B그룹: 9,000 주 ~ 11,000주 (온라인/오프라인, 50%)

▶ 증거금률: 50%

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과: 1,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2023년 11월 28일

 

 

2.3.9. 상장일

▶ 2023년 12월 05일

 

 

정리

 

와이바이오로직스의 경우, 일반 투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식의 가격이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면 상장주관사에 이를 되팔 수 있는 권리로 성장성·테슬라(이익 미실현) 요건 기업에 한해 의무부여되는 풋백옵션이 부여되었습니다. 사실 기술특례상장의 경우 의무는 아니지만 상장 후 주가 흐름에 대한 자신감과 투자자의 관심을 이끌어내기 위해 자발적으로 부여한 것입니다.

 

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