2015년 설립되어 전문의약품 이커머스부터 물류, IT까지 모두 커버하는 ‘국내 최고의 병‧의원 토탈케어 서비스 플랫폼’을 지향하는 블루엠텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 코스닥 시장 테슬라(이익미실현) 특례상장에 도전하는데 다른 코스닥 특례상장 기업은 대부분 적자 상태에서 미래 성장 가능성을 기반으로 IPO에 도전하지만 블루엠텍은 이미 수익성을 확보한 기업이란 점에서 차이가 있습니다.
📄 목차 1. 블루엠텍 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 사업의 개요
2. 블루엠텍 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 블루엠텍 공모주
1.1. 기업정보
▶ 2015년 4년 설립 뒤 의약품 유통 사업을 시작
▶ 국내 처음으로 식품의약품안전처로부터 CAR-T 임상시험 승인 획득
▶2018년 온라인 의약품 유통 플랫폼 블루팜코리아를 출시하며 본격적인 성장 궤도에 진입
▶.전국의 병원과 의원을 대상으로 전문의약품 전자상거래(이커머스) 서비스를 제공하면서 물류, 보관, 재고관리를 비롯한 여러 IT 서비스를 더하며 시장에서 지배력 확장
💡블루팜코리아?
▶ 올해 5월 기준, 취급 상품 수 7만8900개 이상, 누적 가입 병원 2만7400개 이상, 월 평균 이용 의료기관 8000개 이상, 개원의 점유율 80% 이상을 달성
▶ 환자의 혈액에서 면역세포인 T세포를 분리, 유전적으로 조작해 암세포를 효과적으로 제거할 수 있도록 한 세포유전자치료제
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 0억 원 / -140억 원 / -126억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 0억 원 / -214억 원 / -389억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 0억 원 / -153억 원 / -536억 원
1.3. 사업의 개요
1.3.1. 블루팜코리아: 의약품, 의약외품, 소모품의 온라인 판매
▶의약품 유통을 주 사업으로 기타 전자상거래, 웹사이트 및 어플리케이션 제작과 광고대행 및 서비스업을 영위
▶ 병의원 또는 약국을 개설하고 있는 소비자 입장에서 블루팜코리아는 사용자 인터페이스(User Interface), 사용자 경험(UX: User Experience) 측면에서 타 온라인팜들과 비교할 때 압도적인 우수성
▶ 면역관문억제제는 T세포의 면역관문수용체나 암세포의 특정부위와 먼저 결합함으로써 암세포의 특정부위와 T세포의 면역관문수용체가 결합하는 것을 막아주어 T세포가 암세포를 제거할 수 있도록 하는 치료제로 동사의 OVIS™ CAR-T 기술은 CAR-T 치료제와 면역관문억제제의 장점만을 동시에 구현하는 융합기술
▶ CAR 단백질 생성 외에도 추가적으로 T세포의 암세포 사멸기능을 약화시키는 면역관문수용체라는 단백질이 생성되지 않도록 함으로써 면역관문억제제 효과를 동시에 구현 중
▶ 2025년 하반기부터 신약허가 제품을 직접 생산하기 위한 목적으로 대전광역시에 소재한 국제과학비즈니스벨트 거점지구에 상업용 GMP 생산시설을 2023년 4월 자체 구축
▶ 상업용 GMP 제조소는 CAR-T 완제품 제조소, 핵심 원료인 바이러스 벡터 제조소, 완제품 및 원재료 품질검사소, 유틸리티 등으로 구성되어 있으며 5개의 완제품 제조실을 기준으로 연간 최대 700명 분의 CAR-T 치료제를 생산할 수 있고 향후 5개의 제조실을 추가로 확보함으로써 2배까지 생산량 증가 가능
1.3.2. 플랫폼내 광고
▶ 법률적 제약이 많은 전문의약품과 의료기기의 마케팅 활동을 지원하기 위해, 실 구매처인 병의원을 대상으로 효과적으로 홍보할 수 있는 광고 상품을 보유
▶ 병원, 의원을 대상으로 하는 B2B 플랫폼으로 이에 최적화된 광고 상품을 제약사의 니즈에 맞도록 구성할 수 있게 마련
▶ 클릭율(CTR), 전환율(ROAS, ROI)에 따른 광고비 책정이 가능하기 때문에 마케팅 예산과 전략에 맞는 정책 수립이 가능하도록 광고설계가 가능
1.3.3. 마케팅 서비스: 블라방 (블루팜코리아 라이브 방송), 웹 심포지움
▶ 라이브 방송은 메디컬 업계 최초로 쌍방향 커뮤니티가 가능한 라이브 방송과 e커머스 기능에 다양한 혜택 지원 등의 장점을 더하여 커머스 기능 강화를 위해 개발된 블루팜코리아만의 차별화된 광고 상품
▶ 일반적인 라이브 커머스와 유사하게 블라방 기간 동안 진행되는 프로모션을 별도 기획하고 있으며 영상 송출과 함께 혜택을 제공하는 기능을 구현
▶ 다이어트 전문 의약품, 코로나 진단키트와 같은 의료품 외 삼성 가전 등 다양한 제휴사에서 해당 콘텐츠를 활용
2. 블루엠텍 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 하나증권㈜ / 공동주관회사: 키움증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년10월 13일
▶ 수요예측일: 2023년 11월 22일 ~ 2023년 11월 28일
▶ 희망공모가액: 15,000 ~ 19,000 원 => 확정공모가액: 19,000원
▶ 공모 금액: 26,600,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 1,400,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 3,602,456주(33.83%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 350,000주 ~420,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 980,000주 ~1,050,000주 / 70.0% ~75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 19,000원
▶의무보유확약: 0%
▶경쟁률: 582.24:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일 16시
2.3.2. 청약 자격
✅ 하나증권㈜▶ 청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객
※ 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능
① 비대면 개설 계좌
② 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌
✅ 키움증권㈜
▶ 청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자
※ 단, 청약 2일차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한
2.3.3. 청약 방법
✅ 청약처: 하나증권㈜
▶ 온라인 매체 청약: 홈페이지 및 HTS, MTS
▶ 오프라인 청약: 지점 내방청약 (유선 및 ARS)
✅ 청약처: 키움증권㈜
▶ 온라인 매체 청약: 홈페이지,HTS,MTS,ARS
▶ 오프라인 청약: 키움금융센터 및 영업부
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
✅ 하나증권㈜
✅ 키움증권㈜
▶ 온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)을 통한 청약: 수수료 면제
▶ 키움금융센터 및 영업부를 통한 청약: 우대고객(3,000원), 일반고객(5,000원)
※ 청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수(미배정시에도 징수)
2.3.6. 일반청약자 청약한도
✅ 하나증권㈜
▶ 일반고객: 12,000주 ~ 14,000주(100%)
▶ 우대고객 : 24,000주 ~ 28,000주(200%)
✅ 키움증권㈜
▶ 일반고객: 6,000주 ~ 8,000주 (100%)
▶ 우대고객 : 9,000주 ~ 12,000주(150%)
2.3.7. 청약단위
✅ 하나증권㈜
▶50주 이상 ~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주
✅ 키움증권㈜
▶ 20주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과~ 12,000주 이하: 1,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 12월 07일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 12월 13일
정리
최근 바이오 공모주가 세자릿수 수요예측 및 청약 경쟁률을 기록하는 등 업종을 가리지 않고 IPO 흥행이 이어지고 있는 분위기인데요, 블루엠텍은 의약품 유통 사업으로 처음 코스닥 직상장에 도전하는 기업인 데다 테슬라 특례상장이란 점에서 독특한 측면이 있습니다. 토탈 의약품 유통 디지털 플랫폼을 표방하는데 공모시장에서 블루엠텍을 IT와 디지털 플랫폼으로 볼지 아니면 전통적인 의약품 유통업에 무게중심을 둘지에 따라 평가가 달라질 것으로 예상됩니다.
11월 공모주 종목들 👇
그린리소스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
초소형·고성능 반도체가 주목받는 반도체 시장에서 초고밀도 코팅기술은 필수로 반도체·디스플레이 공정 설비에 적용되는 초고밀도 특수코팅 전문 기업인 그린리소스 공모주 청약일정 공모
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에이직랜드 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
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