기후 변화와 자외선 노출 증가로 인해 자외선 차단제에 대한 관심과 수요가 지속적으로 커지고 있는 와중에 전 세계 자외선차단제 원료물질 시장에서 새롭게 떠오르는 별이라는 Equit Story가 매력적인 유기 자외선 차단 원료 생산 기업 에이에스텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
📄 목차
1. 에이에스텍 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 에이에스텍 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 에이에스텍 공모주
1.1. 기업정보
▶ 사용감이 좋고 다양한 제형으로 만들기 용이해 무기에 비해 활용도가 좋은 유기 자외선 차단 원료 제조
▶ 글로벌 기업들과 경쟁하기 위해서는 가격경쟁력이 가장 중요했고, 이를 위해서는 '고효율 시스템'을 갖춘 공장 필요 판단으로 직접 공정 및 설비 설계, 2021년 장항국가생태산업단지에 준공
▶ 유럽 우수화장품 원료 생산 인증(EFfCI-GMP)을 받아 UVA(장파장) 차단물질인 DHHB(Diethylamino Hydroxy benzoyl HexylBenzoate)를 Uvimax라는 브랜드 이름으로 생산
▶ 글로벌 자외선 차단 원료 탑티어사와 계약(2곳) 등으로 이어지며 매출 성장
▶ 국내 화장품 OEM사에도 DHHB(한국 판권을 직접 소유)를 공급
▶ 신규 공장 증설을 통해 DHHB 외에 시장성이 높은 유기 자외선 차단 원료(△TDSA △BEMT △EHT)생산에 나설 계획
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 238억 원 / 63억 원 / 45억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 322억 원 / 45억 원 /18억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 146억 원 / 7.5억 원 / 5.1억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. Uvimax A
▶디에틸아미노 하이드록시벤조일 헥실벤조에이트(이하 ”DHHB”)는 자외선 차단제와 다른 화장품 제품에서 일반적으로 UV 필터로 사용되는 유기 화합물로 뛰어난 광 안정성 및 용해성으로 다른 UV 흡수제 및 기타 화장품 성분과의 높은 호환성 보유
▶ 스킨로션과 같은 가벼운 발림성의 선크림(sun block) 제형에 사용되며, 활성 라디칼에 의한 손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움을 줄 수 있는 산화 방지 특성 보유
▶ UVA 보호 측면에서 매우 안정적이며, 높은 효율로 인해 고가의 고급 자외선 차단제에 사용
▶ 동사의 DHHB인 Uvimax A는 자외선 차단제 성분으로서 광범위한 스펙트럼 보호, 광안정성, 자극성 없음, 잠재적인 항산화 이점 등의 장점 보유
1.3.2. BEMT-S
▶자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에서 자외선 필터로 일반적으로 사용되는 유기 화합물로 UVB 및 UVA 방사선을 흡수하는 광안정 광 스펙트럼 자외선 차단제
▶ 자외선 차단 기능 외에도 BEMT는 항산화 기능을 가지고 있으며, 이는 활성산소로 인한 손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움
1.3.3. Uvimax TDSA
▶TDSA(Terephthalylidene dicampor sulfonic acid)는 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에서 광안정 UV 필터로 일반적으로 사용되는 유기 화합물로 UVA와 UVB 자외선을 흡수하는 광 스펙트럼 자외선 차단제
▶ TDSA는 원료 자체로는 아직 미국 FDA 승인이 되지 않았지만 선크림 처방시 OTC 원료로는 처방이 가능한 자외선 차단제로 UV A 차단 및 흡수 능력을 갖추고 있으며 유럽 연합에서 승인된 사용 수준은 최대 10%이며, 유일하게 수성 재형에 사용할 수 있는 유기 자외선 차단제
▶ TDSA는 자외선 필터링 특성 외에도 항산화 특성을 가지고 있는 것으로 밝혀졌는데, 이는 활성산소로 인한 손상으로부터 피부를 보호하는 데 도움
1.3.4. Uvimax EHT
▶ 에틸헥실트리아존(Octyl Triazone 또는 Uvinul T 150으로도 알려져 있음)은 자외선 차단제 및 기타 화장품 제품에서 자외선 필터로 널리 사용되는 유기 화합물로 UVB 자외선을 흡수하는 지용성, 내수성, 광안정성 화학물질
▶ EHT는 캐나다와 유럽에서 10년 이상 사용되어 긴 역사를 가지고 있으며, 낮은 농도에서 높은 SPF를 달성하기 때문에 높은 에코 클래스 제형을 개발하기에 이상적인 프로파일 보유
▶ 자외선 차단제 성분으로 에틸헥실 트리아존의 장점으로는 높은 광안정성, 넓은 스펙트럼 보호, 내수성 등이 있으며, 또한 피부에 자극이 없고 알레르기 반응을 일으킬 가능성이 낮음
▶ EHT는 시중에서 가장 높은 UVB 흡수율을 제공하는 UV 필터
1.3.5. 원료의약품(CCS)
▶원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)은 합성, 발효, 추출 또는 이 방법들의 조합에 의해 제조된 물질로, 완제의약품을 만드는 데 사용하는 원료로 쉽게 말해 의약품에 주성분으로 들어가는 원료를 지칭
▶ Clopidogrel Camphorsulphonic acid(이하 “CCS”)는 API인 구상형 Clopidogrel Bisulfate을 제조하기 위한 원료 개발
▶ 2008년 CCS를 삼진제약에 기술이전 및 원료 납품 계약 체결하여 사업의 기틀 마련 이후 지금까지 꾸준히 매출이 발생하여 안정적인 재무구조를 마련
1.4. 주요제품 매출현황
2. 에이에스텍 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶대표주관사: 미래에셋증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 10월 31일(2023년 10월 20일 최초 제출 후 1차 정정)
▶수요예측일: 2023년 11월 07일 ~ 2023년 11월 13일
▶희망공모가액: 21,000 ~ 25,000 원 => 확정공모가액: 28,000원
▶공모 금액: 39,396,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 1,407,000주(신주 844,000주/ 60% , 구주 563,000주/ 40%)
▶상장 후 유통가능물량: 1,432,000주(26.3%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 351,750 주 ~ 422,100 주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 984,900 주 ~ 1,055,250 주 / 70.0% ~ 75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 28,000원
▶의무보유확약: 8.66%
▶경쟁률: 629.95:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 11월 16일 ~ 2023년 11월 17일 16시
2.3.2. 청약방법 및 자격
✅ 청약방법
▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 영업점 청약: 내점/유선
✅ 청약자격
▶청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
▶ 영업점 내점 청약: 5,000원
▶ 온라인 매체 청약: 0원 (단, Bronze 등급 2,000원)
▶청약증거금이 최종 배정금액에 미달하는 경우 청약수수료 면제
▶ 청약 미배정 시 청약수수료는 미부과
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 우대(200%)그룹: 34,000주 ~ 42,000주
▶일반(100%)그룹 : 17,000주 ~ 21,000주
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과: 1,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 11월 21일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 11월 28일
정리
에이에스텍은 성장 가능성이 높은 유기 자외선 차단 원료 시장에서 활약을 발판으로 기능성 화장품 원료 시장으로 사업 영역을 확대해 나간다는 계획을 가지고 있으며 공모자금으로는 대량 생산을 위한 제2공장 설립 투자, ▲신규 자외선 차단 원료 개발 비용 등에 사용할 계획에 있습니다.
11월 공모주 종목들 👇
블루엠텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
2015년 설립되어 전문의약품 이커머스부터 물류, IT까지 모두 커버하는 ‘국내 최고의 병‧의원 토탈케어 서비스 플랫폼’을 지향하는 블루엠텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을
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