유투바이오 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

국내 최대 EMR 기업 유비케어 설립자 김진태 대표가 2009년 설립하였으며, 헬스케어(Healthcare)를 주력 사업 분야로 하는 IT/BT 헬스케어 융합 기업으로 코스닥 이전상장을 추진 중인 유투바이오 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

 

유투바이오 공모주 청약일정

 

 

 

📄 목차 1. 유투바이오 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품

2. 유투바이오 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 유투바이오 공모주

 

1.1. 기업정보

 

▶ 체외진단 기술을 활용해 질병 의심 검체 검사를 진행하고, 상세 데이터 분석 결과를 EMR(전자의무기록시스템)에 실시간 연동하고, 검사결과를 전달하는 IT기술기반 서비스가 핵심 사업
▶BT(Bio Technology)와 IT(Information Technology) 기술의 융합을 통한 정밀진단기술을 기반으로 맞춤형 헬스케어 솔루션을 제공하는 기업
▶ 주요 제품으로는 ▲체외진단 검체검사서비스 '랩투진'(Lab2Gene) ▲ 검진 업무 원스톱 지원 프로그램 '유투체크'(U2Check) ▲병원 맞춤형 모바일 앱 '유투모바일'(U2Mobile) 등
▶ 바이오 및 IT 관련 전문 인력과 독자적인 기술력을 바탕으로 장원의료재단과 협력해 주요 병의원에 코로나19 진단, IT솔루션 등을 제공하며 레퍼런스를 구축
▶ BT 기술 경쟁력을 기반으로 임상시험수탁(CRO) 부문에서의 꾸준한 성장세와 차세대 분자진단 검사 서비스인 NGS 기반 새로운 분석 알고리즘을 적용한 장내 미생물 유전체 분석 서비스, 텔로미어 길이 분석 서비스 등의 신규 사업도 활발히 진행 중

 

 

 

1.2. 재무정보

 

 

▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 169억 원 / 5.6억 원 / 12억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 690억 원 / 1557억 원 / 132억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 506억 원 / 90억 원 / 92억 원

 

유투바이오 재무정보

 

 

1.3. 사업 개요

 

▶ 일반진단 및 분자진단검사서비스인 체외진단검사서비스 사업과 건강검진/의료기관용 EMR 연동SW로 대표되는 의료 IT설루션서비스 사업으로 구분할 수 있으며 그 외 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업을 통한 제약임상, 마이크로바이옴을 신성장동력사업으로 추진
▶ 전국에 분포한 직영점 1곳, 대리점 19곳을 통해 2023년 1분기 기준 1,618여 개의 병의원으로부터 혈액, 소변 등의 검체를 수거하여 협력의료기관을 통해 분석 후 그 결과를 당사가 개발한 SW를 통해 의료기관에 전달
▶의료 IT서비스사업은 건강검진솔루션, 진단검사솔루션, PHR서비스, 클라우드서비스로 구성되어 있으며 각 분야별로 전문화된 SW를 고객사에 공급

 

 

 

 

 

2. 유투바이오 공모주 정보

 

 

 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표주관사: 신한투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년 9월 19일(2023년 9월 9일, 최초제출 후 1차 정정)
▶ 수요예측일: 2023년 10월 18일 ~ 2023년 10월 19일
▶ 희망공모가액: 3,300원 ~ 3,900원 => 확정공모가: 4,400원
▶ 공모 금액: 3,724,776,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 1,128,720주(신주 100% )
▶ 상장 후 유통가능물량: 3,516,216주(31.15%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 일반투자자 : 282,180주 ~ 338,616주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 :790,104주 ~ 846,540주 / 70% ~ 75.0%

 

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 4,400원
▶의무보유확약: 2.35%
▶경쟁률: 1,276.73:1

 

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 10월 23일 ~ 2023년 10월 24일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객
▶ ※ 청약기간내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가
▶ 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: 신한투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, WEB, 신한플러스, ARS 등
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

▶ 오프라인👉 프리미어, 에이스, 베스트: 면제 / 클래식: 2,000원 / 일반: 5,000원
▶ 온라인👉프리미어, 에이스, 베스트: 면제 / 클래식: 1,000원 / 일반: 2,000원
▶신한 Tops Club은 3개월 총 자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분
(프리미어: 총자산 1억 원 이상, 에이스 : 총 자산 5,000만 원 이상, 베스트 : 총 자산 4,000만 원 이상, 클래식 : 총 자산 2,500만 원 이상)
▶ 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급 뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제
▶ 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만원 이상인 계좌 면제

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반청약자: 9,000주 ~ 11,000주(100%)
▶ 우대 고객1 : 18,000주 ~ 22,000주(200%)
▶ 우대 고객2 :27,000주 ~ 33,000주(300%)

 

 

2.3.7. 청약단위

▶ 50주 이상~ 100주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶5,000주 초과 ~ 25,000주 이하: 1,000주
▶ 25,000주 초과: 2,000주

 

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2023년 10월 26일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2023년 11월 02일

 

 

정리

업계에선 상업화 가능성이 높은 신약 개발 기업과 흑자를 내는 바이오 기업 위주로 공모주 투자에 대한 기대가 회복되고 있다고 얘기합니다. 다만 재무적 투자자(FI)가 투자금을 회수하기 위해 상장 이후 보유 지분을 시장에 대거 매물로 내놓을 수 있다는 점은 흥행 변수로 꼽힙니다. 유투바이오의 실적은 최근 수년간 좋은 흐름을 탔습니다. 코로나19가 확산되면서 분자진단검사 관련 매출이 급증한 영향으로 매출은 지난 2020년 240억 원에서 지난해 690억 원으로 껑충 뛰었고, 같은 기간 영업이익도 9억 원에서 157억 원을 퀀텀 점프 하였으나 올해 상반기에는 코로나19의 감소로 실적이 매출액 169억 원에 영업이익 6억 원 수준으로 축소되었습니다.

 

 

 

10월 공모주 종목들 👇

 

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