‘세포(Cell)’를 활용해 암을 ‘치료(Cure)’하기 위해 기존 항암면역세포 치료제를 넘어 다양한 종류의 암치료를 목표로 하는 국내 최초 CAR-T 세포 치료제 전문 기업인 큐로셀 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 큐로셀이 개발한 CAR-T 치료제가 임상 후기 단계에 진입했고, GMP 제조소까지 구축되면서 전 세계적으로 미국, 중국에 이어 세 번째로 한국이 '자체 CAR-T 치료제 개발 및 제조’ 국가가 될 것으로 기대되고 있습니다.
📄 목차 1. 큐로셀 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 사업의 개요
2. 큐로셀 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 큐로셀 공모주
1.1. 기업정보
▶ CAR-T 세포의 기능 저하 요인으로 지적돼온 면역관문수용체를 제거하는 OVISTM 기술을 세계 최초로 개발
▶ 국내 처음으로 식품의약품안전처로부터 CAR-T 임상시험 승인 획득
▶ 상업용 CAR-T 치료제를 생산할 수 있는 GMP 제조소도 지난 4월 완공
▶ CAR-T 세포의 기능 저하 원인인 면역관문수용체를 제거하는 오비스 TM 기술( CAR-T 세포 기능을 강화해 치료 효과를 높일 수 있는 기술) 개발하여, 국내를 비롯해 해외 25개국에 오비스 TM 플랫폼 기술의 특허 출원 절차가 진행 중이며 우리나라와 미국, 유럽, 일본 등에서 특허 등록이 완료
💡 CAR-T 치료제?
▶ 면역 'T세포'와 '유전자 조작'의 기술이 접목된 신개념 항암제
▶ 환자의 혈액에서 면역세포인 T세포를 분리, 유전적으로 조작해 암세포를 효과적으로 제거할 수 있도록 한 세포유전자치료제
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 0억 원 / -140억 원 / -126억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 0억 원 / -214억 원 / -389억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 0억 원 / -153억 원 / -536억 원
1.3. 사업의 개요
▶ 국내 최초로 식약처로부터 차세대 CAR-T 치료제의 임상시험 승인을 획득한 CD19 CAR-T 치료제를 비롯하여 혈액암 CAR-T, 고형암 CAR-T, 동종유래 CAR-T 등 여러 신약 파이프라인을 보유한 세포유전자치료제 개발전문 기업
▶ 주요 사업모델은 국내시장의 경우 생산 및 판매를 직접 수행하고자 하며, 해외시장의 경우 플랫폼기술 및 파이프라인의 기술이전 또는 파트너링을 통해 추진하는 것
▶ 면역관문억제제는 T세포의 면역관문수용체나 암세포의 특정부위와 먼저 결합함으로써 암세포의 특정부위와 T세포의 면역관문수용체가 결합하는 것을 막아주어 T세포가 암세포를 제거할 수 있도록 하는 치료제로 동사의 OVIS™ CAR-T 기술은 CAR-T 치료제와 면역관문억제제의 장점만을 동시에 구현하는 융합기술
▶ CAR 단백질 생성 외에도 추가적으로 T세포의 암세포 사멸기능을 약화시키는 면역관문수용체라는 단백질이 생성되지 않도록 함으로써 면역관문억제제 효과를 동시에 구현 중
▶ 2025년 하반기부터 신약허가 제품을 직접 생산하기 위한 목적으로 대전광역시에 소재한 국제과학비즈니스벨트 거점지구에 상업용 GMP 생산시설을 2023년 4월 자체 구축
▶ 상업용 GMP 제조소는 CAR-T 완제품 제조소, 핵심 원료인 바이러스 벡터 제조소, 완제품 및 원재료 품질검사소, 유틸리티 등으로 구성되어 있으며 5개의 완제품 제조실을 기준으로 연간 최대 700명 분의 CAR-T 치료제를 생산할 수 있고 향후 5개의 제조실을 추가로 확보함으로써 2배까지 생산량 증가 가능
2. 큐로셀 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 미래에셋증권㈜ / 삼성증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년 9월 27일(2023년 9월 13일 최초 제출 후 정정)
▶ 수요예측일: 2023년 10월 20일 ~ 2023년 10월 26일
▶ 희망공모가액: 29,800 ~ 33,500 원
▶ 공모 금액: 47,680,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 1,600,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,920,529주(21.48%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 우리사주조합: 72,615주 / 4.54%
▶ 일반투자자 : 400,000주 ~ 480,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,047,385주 ~1,127,385주 / 65.46% ~70.46%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 수요예측 결과발표 전
▶의무보유확약: 수요예측 결과발표 전
▶경쟁률: 수요예측 결과발표 전
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 10월31일 ~ 2023년 11월 01일 16시
2.3.2. 청약 자격
✅ 미래에셋증권㈜: 청약전일까지 영업점 창구 위탁계좌를 개설한 자
※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능
✅ 삼성증권㈜
- 일반: 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만 원 이상인 고객
- 온라인전용: 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
※ 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
1) 비대면 계좌
2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
3) 은행연계 계좌
2.3.3. 청약 방법
✅ 청약처: 미래에셋증권㈜
▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 오프라인 청약: 영업점 청약 (내점/유선)
✅ 청약처: 삼성증권㈜
▶ 온라인 매체 청약: POP HTS, mPOP, ARS
▶ 오프라인 청약: 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
✅ 미래에셋증권㈜
▶ 온라인청약 : 청약수수료 없음(단, Bronze 등급 2,000원)
▶오프라인 청약: 건당 5,000원
✅ 삼성증권㈜
▶ 온라인청약 : Honors 등급 이상/ 우대(무료), 일반(2,000원)
▶오프라인 청약: Honors 등급 이상(무료), 우대/일반(5,000원)
2.3.6. 일반청약자 청약한도
✅ 미래에셋증권㈜
▶ 우대고객: 20,000주 ~ 24,000주(200%)
▶ 일반고객 : 10,000주 ~ 12,000주(100%)
✅ 삼성증권㈜
▶ 우대고객: 20,000주 ~ 24,000주 (200%)
▶ 일반고객 : 10,000주 ~ 12,000주(100%)
▶ 온라인전용 청약자격 : 5,000주 ~ 6,000주 (50%)
2.3.7. 청약단위
✅ 미래에셋증권㈜
▶10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하: 1,000주
▶ 20,000주 초과: 2,000주
✅ 삼성증권㈜
▶10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하: 1,000주
▶ 20,000주 초과: 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 11월 03일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 11월 09일
정리
CAR-T 치료제 개발 시장은 역사가 길지 않습니다. 지난 2017년에서야 글로벌 시장에서 처음으로 '킴리아'가 미국 식품의약국(FDA)의 품목허가를 받았고, 국내 시장은 큐로셀이 신약 연구개발 및 생산 분야 다양한 전문가들을 확보하고 일반 CAR-T 세포 치료제 기술과 면역관문억제제 기술을 융합한 OVIS™ CAR-T 플랫폼을 구축하며 시장을 개척하고 있습니다. CAR-T 치료제가 미국과 유럽에서 개발 및 생산되면서 발생하는 아시아 공급 부족 문제를 큐로셀이 CAR-T 제조소를 통해 해결해 나간다는 목표를 가지고 있습니다.
10월 공모주 종목들 👇
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