KB증권이 상장 이전 유상증자를 통해 쏘닉스의 지분을 확보한 만큼 추가 수익에 대한 기대감이 큰 국내 유일의 무선통신(RF) 필터 전문 파운드리 반도체 기업 쏘닉스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 2015년 이후 다수의 재무적투자자(FI)로부터 투자유치를 받았던 만큼 여러 벤처캐피털(VC)의 지분도 섞여 주주구성을 들여다보면 최대주주의 지분율이 낮고 FI의 구성이 다양합니다. 그래서 향후 시장에 풀리게 될 유통물량에 대해서도 주목받고 있습니다.
📄 목차
1. 쏘닉스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 쏘닉스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 쏘닉스 공모주
1.1. 기업정보
▶ 2000년에 설립 초기 이동통신 기기 사이에서 데이터를 전달하는 RF 부품인 '표면탄성파(SAW) 필터'를 제조
▶ 주로 디지털멀티미디어방송(DMB) 용으로 사용되었으며, 2005년 LG전자 납품업체로 등록된 데 이어 같은 해 LG이노텍 SAW 필터 사업부를 인수하며 사업 규모 확장
▶ 2009년 수원지방법원에 기업회생을 신청, 2011년 회생 계획을 인가받고 관련 절차에 돌입하는 과정에서 디지아이의 출자전환으로 쏘닉스 최대주주가 asian bond fund II로 변경
▶ 2015년 회생절차를 종결하기까지 최대주주가 총 3번 바뀌었으며, 2016년 대만계 휴대폰 부품사 타이소 테크놀로지(TST)에 인수
▶ 사업구조를 RF 필더 파운더리로 전환하며 재도약 발판을 마련하며 앨엔에스벤처캐피탈, KB인베스트먼트 등 재무적 투자자(FI)로부터 투자유치
▶ 고객사인 대만의 타이쏘 테크놀로지(Tai-SAW Technology Co., Ltd.)로부터 전략적 투자 유치에 성공하며 글로벌 기업들로부터 기술력과 제품 양산 능력 등을 인정받음
▶ 지난 2021년 신규 평택 팹(Fab) 파운드리 공장 완공을 통해 단기간 양산 안정화를 이뤄내 다수의 글로벌 고객사를 확보하는 등 글로벌 RF 필터 파운드리 전문기업으로 성장
💡 RF필터?
▶ 신호의 혼선 방지 및 데이터 전달에 필요한 부품
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 69억 원 /-28억 원 / -25억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 158억 원 / -34억 원 / -295억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 220억 원 / -22억 원 / -51억 원
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.3.1. 4인치 SAW 파운드리
▶ 압전단결정 4인치 리튬탄탈레이트 (LiTaO3, LT) 웨이퍼를 기반으로 하여 고객사의 주문형 설계 또는 당사 설계로 파운드리를 제공
▶ 4인치 파운드리 웨이퍼는 주로 스마트폰용 저주파수 대역(Low Band) 및 중간주파수 대역(Mid Band)의 RF 필터, 듀플렉서 및 DiFEM 모듈에 칩으로 사용
▶ 동사의 고객사는 해당 웨이퍼를 공급 받아 주요 용도에 따라서 고객사 자체 패키징 조립 공정 또는 외부 패키징 조립 전문 위탁 회사를 통해 최종 제품을 완성하여 스마트폰 제조사에 납품하는 공급 구조
1.3.2. 6인치 TF-SAW 파운드리
▶ 6인치 TF-SAW(Thin Film-SAW) 파운드리는 4인치 LT 웨이퍼 대비 웨이퍼 내 단위 칩 수가 2~3배 이상 나오는 대면적인 장점과 더불어 높은 온도 안정도, 고효율의 Q값, 높은 기계결합계수(K2 eff), 우수한 내전력 특성 등을 가지는 우수한 TF-SAW 웨이퍼를 기반으로 5G 스마트폰에 요구되는 고성능 필터 칩을 제조하는 것
▶ 국내 유일한 TF-SAW 파운드리 제조사이면서 해외에서도 인증한 파운드리 전문회사
1.3.3. 필터 제품
▶ 파운드리 외에도 일괄 제조하는 단품 SAW 필터도 제조, 판매
▶ 팹 공정을 완료한 웨이퍼를 후공정(웨이퍼 절단, 조립 등) 작업을 수행하여 산출된 제품이 필터 제품으로 고객사는 15년이상의 거래를 이어가고 있으며 납품 제품은 소량 다품종이고 맞춤형 제품을 고객에 제조하여 공급
▶ 동사의 필터 제품은 파운드리처럼 스마트폰 시장영역이 아닌 IoT, 기지국, 중계기, WiFi 라우터, 차량용 RF 모듈, 방산용 RF 모듈 등과 같이 특수한 분야에서 주로 사용
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 쏘닉스 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: KB증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년 9월 21일
▶ 수요예측일: 2023년 10월 17일 ~ 2023년 10월 23일
▶ 희망공모가액: 5,000원 ~ 7,000원 => 확정공모가: 7,500원
▶ 공모 금액: 18,000,000,000원
▶ 공모 주식수: 3,600,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 5,275,781주(30.48%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 우리사주조합 : 100,000주 / 2.8%
▶일반투자자 : 900,000주 ~ 1,080,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 2,420,000주 ~ 2,600,000주 / 67.2% ~ 72.2%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 7,500원
▶의무보유확약: 1.39%
▶경쟁률: 716.50:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 10월 26일 ~ 2023년 10월 27일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶ KB증권 및 제휴은행 개설계좌: 청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객
▶ KB증권 및 제휴은행 비대면 개설계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)
2.3.3. 청약 방법
▶ HTS/MTS/홈페이지 청약
▶ 지점 내방 청약
▶ 유선청약(지점/고객센터)
▶ ARS 청약
※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)
※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함)/고객센터 청약 가능
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 일반그룹(100%) : 30,000주 ~ 36,000주
▶우대 그룹(120%) : 36,000주 ~ 43,000주
▶우대 그룹(150%) : 45,000주 ~ 54,000주
▶우대 그룹(200%) : 60,000주 ~ 72,000주
▶우대 그룹(250%) : 74,000주 ~ 90,000주
▶ 우대 그룹(300%) : 90,000주 ~ 108,000주
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하: 1,000주
▶ 50,000주 초과: 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 10월 31일
2.3.9. 상장일
▶ 미정
정리
쏘닉스의 경우 5G용 RF 필터 파운드리 기술력을 바탕으로 글로벌 톱티어(Top-Tier) 기업들을 고객사로 확보하며 시장 지배력을 넓혀왔지만 낮은 최대주주 지분으로 상장 후 경영권 안정에 대한 불안감이 커졌었습니다. 하지만 다양한 장치로 이를 해소한 데다가 최근 달아오른 IPO 시장 분위기를 고려했을 때 공모 흥행을 기대해 볼 만하다는 평가가 나오고 있습니다..
10월 공모주 종목들 👇
유투바이오 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
국내 최대 EMR 기업 유비케어 설립자 김진태 대표가 2009년 설립하였으며, 헬스케어(Healthcare)를 주력 사업 분야로 하는 IT/BT 헬스케어 융합 기업으로 코스닥 이전상장을 추진 중인 유투바이오 공모
bl.infofridges.com
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