2008년 설립된 유한책임회사(LLC)형 벤처캐피털(VC)로 2018년 공동 파운더였던 차화진 코나벤처파트너스 대표가 회사를 떠나며 주식회사로 전환한 캡스톤파트너스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 국내 1세대 벤처캐피털(VC)로 앞서 스팩 합병을 통한 우회 상장을 추진한 적이 있지만, VC가 다른 VC 지분을 취득할 수 없도록 한 벤처투자법에 막혀 코스닥시장 직상장으로 진행하게 되었습니다.
📄 목차 1. 캡스톤파트너스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
2. 캡스톤파트너스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 캡스톤파트너스 공모주
1.1. 기업정보
▶ 15년 동안 잠재력 있는 유망 기업 170여 개에 투자
▶ AI·ICT·플랫폼 등 신성장 산업 투자에 특화된 ‘뉴칼라’ 투자 철학을 통해 고수익을 창출
▶ 차별화된 투자 철학을 기반으로 펀드를 성공적으로 결성하고 있으며, 운용자산(AUM) 규모는 약 4,649억 원
▶ 당근마켓, 직방, 센드버드, 파두, 컬리 등 다수의 유니콘을 초기에 투자해 키워낸 성공 사례를 통해 초기 투자 역량과 밸류업 시스템을 검증받으며 유니콘 발굴역량 보유
▶ 에이블리, 딥엑스를 포함해 플랫폼, AI, 핀테크 등 다양한 신성장 분야에서 빠르게 성장하고 있는 넥스트 유니콘 포트폴리오를 보유
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 34억 원 / 12억 원 / 9.4억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 122억 원 / 71억 원 / 61억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 144억 원 / 77억 원 / 57억 원
1.3. 사업 개요
▶ 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자 및 운영을 주력 사업으로 영위
▶ 벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사
▶ 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행
2. 캡스톤파트너스 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: NH투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년 9월 18일
▶ 수요예측일: 2023년 10월 26일 ~ 2023년 11월 01일
▶ 희망공모가액: 3,200 ~ 3,600 원 =>확정공모가액: 4,000워ㆍ
▶ 공모 금액: 6,384,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 1,596,000주(신주 100% )
▶ 상장 후 유통가능물량: 4,449,250주(33.34%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 399,000주 ~ 478,800주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 :1,117,200주 ~1,197,000주 / 70% ~ 75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 4,000원
▶의무보유확약: 0.34%
▶경쟁률: 952.78:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶ 영업점 창구 개설 계좌: 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
▶ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
※단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약 가능
2.3.3. 청약 방법
▶ 청약처: NH투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, SMT, 홈페이지
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 일반청약자: 13,300주~15,900주(100%)
▶ 우대 고객1 : 19,950주~23,850주(150%)
▶ 우대 고객2: 26,600주~31,800주(200%)
▶ 우대 고객3: 33,250주~39,750주(250%)
▶ 우대 고객4: 39,900주~47,700주(300%)
※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 11월09일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 11월 16일
정리
캡스톤파트너스는 상장 이후 안정적인 펀드 결성 능력을 기반으로 AUM을 확대해 가며 관리보수를 늘리는 한편 그동안 투자했던 우수한 포트폴리오들에 대한 회수를 통해 실적 성장을 만들어 간다는 계획을 가지고 있습니다. 하지만 VC가 IPO에 완주하려면 벤처캐피탈 투자에 대한 모호한 시선을 걷어내는 게 큰 해결거리인데요, VC의 실적이나 주가는 투자 기업의 성장세에 크게 좌우되지만, 이를 예측하기 쉽지 않아 주식투자 난이도가 높습니다. 게다가 기존에 상장한 VC가 공모가를 밑도는 부진한 주가 흐름을 보여 VC 투자에 대한 기대감을 낮추는 점 또한 넘어야 할 선이라고 할 수 있습니다.
10월 공모주 종목들 👇
워트 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
반도체의 미세화·첨단화 추세에 따라 초정밀 공정환경제어 시스템의 중요성이 갈수록 커지는 상황 속에 반도체 공정 환경제어 장비 전문기업 워트 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장
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퀄리타스반도체 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
반도체 업계의 지식 산업으로 ‘굴뚝 없는 공장’으로 불리는 반도체 설계자산(IP) 시장은 높은 진입 장벽으로 국내 기업들이 쉽게 도전하지 못했던 분야인데요, 최근 인공지능(AI) 시장 개화에
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신성에스티 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
이차전지 부품회사로 지난해 매출액 1065억 원에 영업이익 79억 원을 기록하고, IPO 시장에서 이차전지의 인기가 높을 뿐만 아니라 실적이 나오고 있는 회사라는 점에서 주목을 받을 것으로 보이
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서울보증보험 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
국내 유일의 보험의 형태로 보증 서비스를 제공하 보증보험사로 안정적인 실적과 배당 성향을 50%로 내세우고 있는 서울보증보험 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
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