2012년 설립되어 국내 철강시장에서 약 50년 업력을 보유한 철강선 제조기업 한국선재의 자회사 한선엔지니어링 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 특히 반도체·석유화학·수소에너지·조선 등 국내 다양한 산업 전반의 필수 산업 자재로 활용되고 있는 계측 장비용 피팅과 밸브 제조에 있어 강점을 지니며, 모회사 한국선재의 철강원료를 기반으로 국내 유일 스테인리스, 동, 철 등 강종별 8대 선급을 보유하고 있는 회사이기도 합니다.
📄 목차
1. 한선엔지니어링 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 한선엔지니어링 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 한선엔지니어링 공모주
1.1. 기업정보
▶고성능 피팅 및 밸브 제조 기업
▶ 유체 및 기체의 흐름과 속도 등을 제어하는 계측장비용 피팅과 밸브 제조 사업 영위
▶ 동사의 전방산업은 수소에너지, 2차전지 ESS, 반도체, 석유화학, 조선, 방산 및 우주항공 등으로 다양한 산업에서 적용되는 필수 자재
▶ 블룸에너지와 SK에코플랜트 합작 설립한 블룸SK퓨얼셀 고체산화물 연료전지 부품 공급사로 선정
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 253억 원 / 47억 원 / 34억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 410억 원 / 72억 원 / 55억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 272억 원 / 29억 원 / 24억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. S-LOK 튜브 피팅(S-LOK Tube Fitting)
▶두 개의 페럴과 바디, 너트로 구성되며 연결 튜브 확관 없이 기계적인 조임 방식으로 체결되며 석유 및 화학, 조선, 우주, 반도체 등 산업 전반에 사용
▶ 배관의 용접이나 나사가공 없이 페럴, 커팅링, 슬리브 부품들을 이용한 기계적 조임으로 설치 가능한 제품
▶유체 이송용 튜브를 연결, 방향 전환, 분기생성, 유로 축소 및 확대 시 사용하는 배관부품
1.3.2. UHP 피팅(UHP Fitting)
▶반도체 제조용 초고순도 가스배관에 사용되는 극청정 튜브를 연결, 방향 전환, 분기 생성, 크기 화 등을 가능하게 하는 부품으로 오비탈 용접을 하거나 메탈 가스켓을 사이에 두고 기계적인 조임으로 밀폐하는 방식으로 초고순도의 조건이 요구되는 반도체, 디스플레이 산업에 주로 사용
▶ 높은 진직도, 직각도를 가지며 내경 표면조도가 우수한 극청정 소재 및 세정을 적용한 고정밀 제품
▶ 초고순도 가스배관의 튜브를 연결, 방향 전환, 분기 생성, 유로 크기 변경 시 사용하는 배관 부품
1.3.3. 유체차단 밸브(SBV10 / SBV20 볼밸브(Bar Stock Ball Valve))
▶ 헥사바로 가공되며 간단한 구조의 볼 밸브로 빠른 On-Off가 가능하며 여러 가지 핸들 옵션이 있으며 마스터키를 사용한 제품은 관련 특허를 획득하여 공급 중으로 물, 오일, 가스 등의 사용에 적합하고 비교적 저압에 사용
▶ 주로 밸브 몸체 내부에 볼 또는 플러그가 조립되어 핸들의 90회전으로 빠르게 유로를 개폐
1.3.4. 유체 조절 및 보호 밸브(SNV50 니들밸브(Integral Bonnet Needle Valve))
▶단조바디로 스템의 상하 작동으로 유로를 개폐하는 밸브로써 본넷이 바디와 일체형이 특징이며 앵글 타입 및 여러 핸들 옵션이 있으며 최대압력 5,000psi까지 사용 가능
▶ 밸브 핸들의 회전 대비 미세한 유로를 개폐할 수 있으며 수동조작 없이 스프링에 의한 자동 개폐하는 제품
▶ 유량의 미세한 조절이 가능하며, 흐름을 차단하는 기능을 포함하고 있으며 보호 밸브는 배관의 높아진 압력을 배출, 시스템을 보호
1.3.5. 스페셜 밸브(SMV 매니폴드(Manifolds))
▶계장용 라인의 차압 측정을 위한 트랜스 미터나 압력계 장착을 위한 밸브로서 기능에 따라 밸브의 수량을 적용
▶밸브의 한 몸체에 2가지 이상의 밸브가 조립되어 복잡한 유로를 가진 것이 특징
▶제한된 공간에 작은 크기로 조립되어 차단, 배출, 유량 조절 등 여러 가지 기능을 수행
1.3.6. UHP밸브(SFDV 다이아프램 밸브(Diaphragm Valve))
▶반도체 라인에 많이 사용되며 유체와 작동부가 분리되어 내구성이 뛰어난 것이 특징이며 주로 저압에 사용
▶반도체 제조용 부식성 가스 사용 환경에 적합한 극청정 소재를 적용, 높은 내식성을 보유하며, 내경 표면 조도가 우수한 고정밀 제품
▶ 반도체 제조 장비의 초고순도 가스배관에 설치되어 유로를 빠르게 개폐 유체 흐름을 제어하는 제품
1.3.7. 모듈 및 기타
▶배관모듈은 배관의 작은 요소로서 전체 배관을 조립가능한 작은 단위로 나누어 제조되며 블록을 조립하듯 쉽고 간편하게 전체 장비의 내부에 조립
▶그 외 배관의 연결 및 해제를 빠르게 할 수 있는 퀵커넥터, 배관 내 유체의 상태를 측정하기 위해 유체의 샘플을 보관하여 이동할 수 있는 샘플링 실린더 등 다양한 제품을 생산
▶작은 공간에 빈틈없이 조립 가능하도록 설계, 제작, 조립, 검사를 요하며 배관부품을 하나의 시스템으로 제작한 부품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 한선엔지니어링 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶주관사: 대신증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 10월 27일(2023년 10월 16일 최초 제출 후 정정)
▶수요예측일: 2023년 11월 02일 ~ 2023년 11월 08일
▶희망공모가액: 5,200 ~ 6,000 원 => 확정공모가액: 7,000원
▶공모 금액: 29,750,000,000원 (희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 4,250,000 주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 4,250,000주(25.00%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 1,062,500주 ~ 1,275,000주 / 25% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 :2,975,000주 ~ 3,187,500주/ 70.0% ~ 75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 7,000원
▶의무보유확약: 3.9%
▶경쟁률: 709.55:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 14일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶오프라인: 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
▶ 프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만 원 이상
▶ 온라인 : 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 모든 고객
2.3.3. 청약방법
▶ 청약처: 대신증권(주)
▶ 오프라인 : 영업점 내방 및 유선청약
▶ 온라인: 홈페이지, HTS, MTS, ARS
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
▶ HNW/UHNW
- 오프라인 청약: 청약수수료 없음
- 온라인청약 : 청약수수료 없음
▶ FF/패밀리/프라임/클래식
- 오프라인 청약 : 3,000원
- 온라인청약 : 2,000원
※ 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶일반 그룹: 53,000주 ~ 63,000주(100%)
▶ 우대 그룹 : 106,000주 ~ 126,000주(200%)
2.3.7. 청약단위
▶ 20주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하: 500주
▶ 30,000주 초과 : 1,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 11월 16일
▶ 2023년 11월 24일
정리
한선엔지니어링의 경우 깔끔한 공모구조로 주목받고 있는데요, 상장 직후 뿐 아니라 당분간 오버행(대규모 매각 대기 물량 출회) 우려가 없는 딜이기 때문입니다. 모기업, 한국선재가 80%의 지분을 보유해 경영해 온 덕분에 매도 물량을 특정 시점에 대거 쏟아내 주가에 충격을 주는 주주에 해당하는 재무적 투자자(FI)가 전무합니다. 소액주주도 의무보호예수를 설정하면서 사실상 공모주주 주식만 상장 직후 유통되는 구조입니다.
11월 공모주 종목들 👇
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