오픈놀 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

오픈놀 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 채용·직무교육 플랫폼 ‘미니인턴’을 운영하며 구인 기업과 인재를 서로 연결해 수수료를 받는 기업인 '오픈놀'이 코스닥 상장을 준비하고 있습니다.
 

오픈놀 공모주 정보

 
 

📄 목차
1. 오픈놀 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품 및 매출현황
2. 오픈놀 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

1. 오픈놀 공모주

 

1.1. 기업정보

▶ 진로·채용·창업 분야의 교육사업을 영위
▶ 주력 서비스는 2022년 기준 회사 매출액의 약 76%를 차지하는 구인구직 온·오프라인 플랫폼 '미니인턴'
▶ 미니인턴 플랫폼은 교육형·채용형 미니인턴과 함께 구직자 역량강화 콘텐츠를 제공하는 'M클래스', 구직자 역량 평가를 기반으로 한 매칭 솔루션 '채용관' 등으로 구성
▶ 기술, 교육, 헬스케어 등 다양한 분야에서 경험을 축적하며, 지난해 기준 미니인턴 누적 회원 수는 약 51만명, 가입 기업은 6296곳
▶ 기업과 구직자를 연결하는 과정에서 인공지능(AI)을 활용
▶ 구직자의 이력서, 기획서를 AI가 평가해 기업에 점수를 제공함과 동시에 구직자의 커리어에 필요한 교육 콘텐츠를 추천
▶ 중소벤처기업진흥공단 등 정부 기관이나 교육기관의 일자리 및 교육지원 사업에도 참여
▶ 공공기관 관련 매출액은 2019년부터 작년까지 연평균 약 44% 증가하였으며 올해 1분기 기준 수주금액은 148억원

 

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 36억 원 / 35억 원 / 1.6억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 163억 원 / 6.9억 원 / -5.6억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 109억 원 / 2.3억 원 / 0.3억 원
 

오픈놀 재무정보

 

1.3. 주요 제품 및 매출현황

1.3.1. 교육형 미니인턴

▶ 구인 기업 실무자가 현업에서 고민 중인 프로젝트를 구직자가 수행하도록 지원하는 서비스
▶ 구직자는 프로젝트 수행에 따른 결과물은 추후 구직활동의 포트폴리오로 사용 가능
▶ 구인 기업은 교육형 미니인턴을 통해 구직자가 제출한 포트폴리오를 검토하여, 자사 서포터즈 확보 및 아이디어 실현 등을 진행

 

1.3.2. 채용형 미니인턴

▶ “채용형 미니인턴”과 “교육형 미니인턴”의 가장 큰 차이점은, 프로젝트 종료 후 구직자와 구인 기업의 인재 매칭 발생 여부로 구분
▶ 채용형 미니인턴 서비스를 이용하는 구인 기업의 요청에 맞춰 구직자를 1차 선발
▶ 과제 수행 이후 기업에서 체크할 필요 역량에 따라 수료 평가 진행 후 기업에 해당 내용을 전달하여 서류 전형에서 소요되는 시간과 비용 감소
▶ 구인 기업은 이를 통해 이력서, 자기소개서 등의 서류만으로 파악하기 어려운 구직자의 실무역량을 검증할 수 있으므로 기업의 인재상에 가장 적합한 구직자를 매칭 가능

1.3.3. 채용관

▶ 구인 기업들에게 기존 채용시장에서 통용되는 이력서, 포트폴리오뿐만 아니라 구직자들이 당사 미니인턴 서비스를 통해 프로젝트를 수행하며 작성한 미니인턴 기획안을 제시하여 보다 실무/직무 역량이 검증된 인재들의 채용을 매칭해 주는 서비스
▶ “이력서”와 “미니인턴 포트폴리오”에 기반하여 미니인턴 서비스를 통해 프로젝트를 수행한 구직자는 작성한 미니인턴 포트폴리오를 제출함으로써 본인의 실무/직무 역량을 어필 가능
▶ 구인 기업은 이를 검토함으로써 구직자의 역량을 파악

 

1.3.4. M 클래스

▶ 서비스는 미니인턴 프로젝트 및 채용관 서비스를 이용하는 구직자 고객들을 대상으로 진로 진단 및 이직 교육 등 커리어 전반의 교육 콘텐츠를 제공하는 서비스

 

1.3.5. 교육 컨설팅

▶ 스타트업 발굴, 육성, 투자를 진행해 오는 과정에서 네트워킹, 멘토링, 컨설팅 서비스를 기업에 제공

 

오픈놀 주요 제품 및 매출현황

 

2. 오픈놀 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

▶주관사: 하나증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 5월 19일 (2023년 04월 26일 최초 제출 후 1차 정정)
▶수요예측일: 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 15일
▶희망공모가액: 11,000원 ~ 13,500원 =>확정공모가: 10,000원
▶공모 금액: 16,500,000,000원
▶공모 주식수: 1,650,000주(신주 1,234,030주 74.79% / 구주 415,970주 25.21%)
▶상장 후 유통가능물량: 2,584,985주(26.68%, 우선주 포함 기준 26.36%)

✅ 2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 412,500 ~ 495,000 주 / 25 ~ 30%
▶기관투자자 : 1,155,000 ~ 1,237,500 주/ 70 ~ 75%
 

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 10,000원
▶의무보유확약: -
▶경쟁률: 510.36:1
 
 

2.3. 공모주 청약일정

 

✅ 2.3.1. 청약일

: 2023년 6월 21일 ~ 2023년 6월 22일 16시

✅ 2.3.2. 청약방법 및 수수료

하나증권 청약방법 및 수수료

 
 

✅ 2.3.3. 청약처

▶ 하나증권(주)
 
 

 
 

✅ 2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

✅ 2.3.5. 환불일

▶ 2023년 6월 26일
 

 

✅ 2.3.6. 상장일

▶ 2023년 6월 30일
 

✅ 2.3.7. 일반청약자 청약한도·단위

▶ 일반청약자: 20,000주 (100%)
▶ 우대청약자 : 40,000주 (200%)

 

✅ 2.3.8. 청약단위

▶ 30주 이상 ~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과~500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 : 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 : 1,000주
▶ 10,000주 초과 : 2,000주
 
 

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최근 상장 첫날 시초가가 공모가 2배로 형성된 뒤 상한가를 기록하는 '따상'에 성공한 기업이 상장 직후 유통 물량이 적고 공모 규모가 작았던 만큼 오픈놀 흥행에 관심이 집중되고 있습니다. 지난해 ‘상장 전 투자 유치(Pre-IPO)’에서 206억 원의 몸값을 인정받으며, 신규 투자사로 우리기술투자, 서울투자파트너스, 리딩투자증권, 포스코기술투자, 오픈워터인베스트먼트, 인벡스자산운용, 한양증권, 주관사인 하나증권 등이 참여했습니다. 오픈놀은 사람인, 원티드랩에 이어 세 번째 인사 관련 기업 상장이며, 오버행(잠재적 대규모 매도 물량) 부담이 없는 점이 장점입니다. 최근에 상장하여 좋은 성적을 거둔 공모주들의 유통 물량은 30% 이하였는데, 오픈놀의 유통가능 물량 비중은 26.68%로 높지 않은 수준입니다. 하지만 기술특례성장을 선택한 기업임은 감안해야 하며, 사업 성과가 본격화되지 않은 만큼 2022년 기준 5억 6100만 원의 당기순손실을 기록했고. 올해 1분기에도 당기순손실이 1억 5900만 원이었습니다.

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