파로스아이바이오 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

파로스아이바이오 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 인공지능(AI) 기반 신약개발기업으로 지난해 전문평가기관 두 곳(나이스평가정보·기술보증기금)으로부터 기술성 평가 등급 A·BBB를 획득하면서 상장 자격을 충족하여 기술특례상장 방식을 이용하여 IPO 진행합니다.

 

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📄 목차
1. 파로스아이바이오 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 파로스아이바이오 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 파로스아이바이오 공모주

 

1.1. 기업정보

 

▶ 공학, 화학, 생물학의 융복합연구능력을 바탕으로 자체 구축한 AI 기반의 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)'를 활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신신약을 개발
▶주요 파이프라인 중 하나인 PHI-101은 급성골수성백혈병에 대하여 2019년 미국 FDA로부터 희귀 의약품 지정 승인을 받았으며, 한국과 호주의 식품의약품안전처의 허가 아래 급성골수성백혈병(한국, 호주)과 난소암(한국) 환자에 대하여 임상 1상을 진행
▶ 희귀 질환 치료제의 임상 2상 후 조건부 품목허가를 통한 조기 상용화 진행
▶ 신약 후보물질의 기술이전을 통한 수익 창출이 주요 사업모델로 완제품(시판 신약)은 미생산
▶ 2022년 4월 국내 대형 제약사 ㈜유한양행과 신약 후보물질의 공동연구개발 및 기술이전 계약을 체결
▶ 호주 시드니대학교와 혁신 신약 개발 공동연구 업무협약(MOU)을 체결

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : - 원 / -22억 원 / -21억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 3억 원 / -106억 원 / -171억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 0.6억 원 / -84억 원 / -315억 원

파로스아이바이오 재무정보

 

1.3. 주요 제품(파이프라인)

 

1.3.1. 급성골수성백혈병 치료제 PHI-101-AML

▶선두 파이프라인으로 FLT3 돌연변이 급성골수성백혈병 치료제 PHI-101-AML을 개발하여, 한국, 호주에서 임상 1상 진행 중
▶ PHI-101-AML은 약물 내성 돌연변이를 극복하기 위한 FLT3 표적항암제로 개발되어 다양한 FLT3 돌연변이에서도 높은 활성을 확인
▶주요 저항성 돌연변이 발생 부위인 인산화효소 부위(Tyrosine Kinase Domain, TKD)에 발생한 돌연변이에 탁월한 효능을 확인
▶ 한국과 호주에서 수행된 임상 1a상에서 DLT (Dose-limiting toxicity, 용량제한독성)가 관측되지 않아 우수한 안전성이 확인
▶ 향후 글로벌 제약사에 기술이전을 통해 마일스톤과 로열티 수입을 기대

 

1.3.2. 재발성 난소암 치료제 PHI-101-OC

▶PHI-101-OC는 동일한 타깃을 저해하는 경쟁제품이 없는 First-in-class 저해제로 DNA 손상 복구 신호 전달 체계에서 주요한 역할을 하는 CHK2 키나아제를 타겟하는 표적항암제
▶ 한국에서 수행된 임상 1상에서 현재까지 높은 질병관리율과 낮은 부작용
▶ PARP 타겟 표적항암제의 한계를 극복하는 신규 표적항암제로서 현재 PARP 타겟 표적항암제보다 더 높은 가치가 기대

 

1.3.3. 대장암/흑색종/유방암 후보물질 PHI-501

▶ pan-RAF를 타겟하는 표적항암제로 각종 돌연변이에 의한 암세포의 성장을 효과적으로 억제
▶ PHI-501은 합성치사기전으로 기존의 BRAF 타겟 표적항암제의 저항성을 극복할 수 있으며, 악성흑색종에서 높은 빈도로 발견되는 NRAS 단백질의 돌연변이를 지닌 세포에 대한 우수한 항암 효능을 동물시험에서 확인하여 AACR 2023에서 발표

 

1.3.4. 표적항암제 PHI-201

▶ KRAS에 발생하는 여러 종류의 돌연변이들을 모두 타겟하는 pan-KRAS 저해제를 개발하여 ㈜유한양행과 기술이전 및 공동연구 개발 계약을 체결
▶ KRAS의 G12C 돌연변이에 특이적인 치료제로 암젠의 소토라십(루마크라스)이 2021년 미국 FDA의 가속승인
▶ 2022년 4월 국내 최대 제약사 중 하나인 ㈜유한양행에 최대 마일스톤 53억(계약금 3억 원 포함)에 기술이전 및 공동연구 개발 계약을 체결로 기술재이전(sub-licensing) 시 수익금 분배 수령 가능

 

1.4. 주요 제품 매출현황

파로스아이바이오 주요제품 매출현황

 

2. 파로스아이바이오 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

▶주관사: 한국투자증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 6월 9일(2023년 5월 18일 최초증권신고서 제출 후 1회 정정)
▶수요예측일: 2023년 7월 10일 ~ 2023년 7월 11일 
▶희망공모가액: 14,000원 ~ 18,000원 => 확정공모가 : 14,000원
▶공모 금액: 19,600,000,000원 
▶공모 주식수: 1,400,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 4,366,622주(33.80%)

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 350,000 ~ 420,000 주 / 25 ~ 30%
▶기관투자자 : 980,000 ~ 1,050,000 주/ 70 ~ 75%

 

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 14,000원
▶의무보유확약: 0.84%
▶경쟁률: 303.31:1

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 7월 17일 ~ 2023년 7월 18일 16시

2.3.2. 청약방법

 

- On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

 

 

2.3.3. 청약처

▶ 한국투자증권(주)

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

2.3.5. 청약수수료

파로스아이바이오 청약수수료

2.3.6. 환불일

▶ 2023년 7월 20일

 

 

2.3.7. 상장일

▶ 2023년 7월27일

2.3.8. 일반청약자 청약한도·증거금률·단위

▶ 온라인전용 고객: 5,000주 ~ 7,000주(50%)
▶ 준우대 등급 고객 : 10,000주~14,000주(100%)
▶ 우대 고객: 20,000주~28,000주(200%)
▶ 최고우대 고객: 30,000주~42,000주(300%)

2.3.9. 청약단위

▶ 50주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과~500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 : 500주
▶ 10,000주 초과: 1,000주


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파로스바이오는 투자자들의 관심을 모으기 위해 자발적 풋백옵션(환매청구권) 부여를 결정하였습니다. 풋백옵션은 일반 투자자가 공모주 청약으로 배정받은 주식의 가격이 상장 후 일정 기간 공모가의 90% 이하로 하락하면 상장 주관사가 이를 되사주는 권리로써 성장성·테슬라(이익 미실현) 요건 기업에 한해 의무적으로 부여됩니다. 아마도 6월 시행되는 '상장 당일 공모주 가격 변동 폭 확대' 변수도 차단하기 위한 것으로 보이는데 지금까지 상장하는 기업은 (1) 공모가의 90~200% 내 호가를 접수하여 기준가격 결정(1단계) (2) 장 개시 후 가격제한폭을 기준가격 대비 ±30%로 적용 후 거래(2단계)되어 왔지만, 6월 26일 이후 상장하는 기업들의 경우, 공모가격을 기준가격으로 삼고 가격제한폭을 60~400%로 확대되는 점 참고하시기 바랍니다.