버넥트 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

버넥트 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 지난해 리모트 솔루션 등 보유 중인 기술력에 대하여 NICE평가정보 및 한국기술신용평가 기술성 평가에서 각각 A등급을 받은 후 IPO 진행합니다.

 

버넥트 공모주

📄 목차
1. 버넥트 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 버넥트 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 버넥트 공모주

 

1.1. 기업정보

▶ 2016년 설립 이후 자체 개발한 기술로 만든 산업용 XR 솔루션을 개발하고 서비스하는 글로벌 확장현실(XR) 테크기업
▶XR 솔루션은 원격협업, 콘텐츠제작 및 적용, 디지털트윈 등을 지원하며 한화, 삼성, SK, LG, 현대 등 대기업 계열사 고객을 대상으로 사용
▶ 연구개발 인력이 임직원의 75%에 이르는 연구·개발 중심 기업
▶ 2019년 모바일 증강현실(AR) 관련 글로벌 기업들이 모여 있는 오스트리아 비엔나에 연구센터를 설립하였으며, 2022년에는 이를 유럽 법인으로 전환해 연구·개발 경쟁력을 글로벌 수준으로 강화

 

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 12원 / -29억 원 / -29억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 51억 원 / -141억 원 / -85억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 36억 원 / -47억 원 / -90억 원

버넥트 재무정보

 

1.3. 주요 제품

✅ 산업용 XR 솔루션으로 외부 기술을 사용하지 않고 자체 개발한 Track Framework에서 기인하는 확장성, 자체 콘텐츠 파일 포맷의 독립성, 멀티 플랫폼(Web, AOS & iOS, Window, HoloLens, Oculus, Realware)을 지원하는 사용성, 멀티 Infrastructure 지원(Public Cloud, Private Cloud, On-premise)에 기반하는 운영성을 가진 것이 특징

1.3.1. VIRNECT Remote

▶원격 현장관리XR 솔루션
▶ 실시간 무선 영상과 AR로 원격에서 효율적으로 지원, 감독, 기록 가능

 

1.3.2. VIRNECT Make

▶ 디지털 정보 제작 XR 솔루션
▶프로그래밍 없이 누구나 쉽게 원하는 정보를 XR 콘텐츠로 제작 가능

 

1.3.3. VIRNECT View

▶ 디지털 정보 시각화 XR 솔루션
▶ Make로 제작한 XR 콘텐츠를 모바일 및 스마트글라스 등 다양한 디바이스에서 증강하여 시각화 후 이를 활용하면 업무속도와 정확도 향상 가능

 

1.3.4. VIRNECT Twin

▶ 3차원 디지털트윈 솔루션
▶ K산업 현장을 3차원으로 디지털화하여 실시간 모니터링과 시뮬레이션 가능

 

1.4. 주요 제품 매출현황

 

버넥트 주요 제품 매출현황

 

 

▶ 라이선스: 버넥트의 원천기술인 Track을 기반으로 개발된 XR 솔루션(VIRNECT Remote/Make/View) 사용에 대한 라이선스 비용
▶ 솔루션: 크게 커스텀 모듈과 콘텐츠 모듈로 구성되며, 커스텀 모듈은 라이선스 구축형 도입 시 고객사 시스템 연동부터 빅데이터, 시뮬레이션, 다양한 디바이스에 맞는 솔루션 커스텀에 이르는 개발 용역 수요에 따라 발생/ 콘텐츠 모듈의 경우 실감형 콘텐츠 수요 확산 및 디바이스 시장 확대로 인하여 활용 가능한 콘텐츠 수요가 지속적으로 발생
▶ 기타: 시스템 구축(SI) 등 통합 프로젝트와 기타 교육, 컨설팅, 제안비 등으로 발생하는 기타 용역으로 발생하는 매출
▶ 상품: 라이선스 및 솔루션 판매 시, 고객의 요구에 따라 함께 납품되는 하드웨어 매출로 스마트글라스, 서버 등이 포함

 

2. 버넥트 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

▶주관사: 대신증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 6월 16일 (2023년 5월 24일 최초 제출 후 1차 정정)
▶수요예측일: 2023년 7월 10일 ~ 2023년 7월 11일
▶희망공모가액: 11,500원 ~ 13,600원 => 확정공모가액: 16,000원
▶공모 금액: 30,720,000,000원
▶공모 주식수: 1,600,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 3,540,785주(33.59%)

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 :  480,000  주 / 25%
▶기관투자자 : 1,440,000 주/ 70%

 

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 16,000원
▶의무보유확약: 8.63%
▶경쟁률: 1,824.1:1

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 7월 17일 ~ 2023년 7월 18일 16시

2.3.2. 청약방법

 

- On-Line 청약 : HTS, ARS, MTS, 홈페이지
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

 

 

2.3.3. 청약처

▶ 대신증권(주)

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

2.3.5. 청약수수료

대신증권 청약수수료

2.3.6. 환불일

▶ 2023년 7월 20일

 

 

2.3.7. 상장일

▶ 2023년 7월 27일

 

2.3.8. 일반청약자 청약한도·증거금률·단위

▶ 일반그룹의 청약한도:  24,000주(100%))
▶ 우대그룹의 청약한도:  48,000주(200%))

 

2.3.9. 청약단위

▶ 20주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과~500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 : 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 : 500주
▶ 20,000주 초과: 1,000주


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버넥트의 하태진 대표는 "산업 현장에서 버넥트 XR 솔루션이 생산성을 높이고, 안전성을 보장하며, 비용을 절감하는 등 효과를 인정받고 있다"며 "상장을 통해 연구·개발에 더욱 투자하여 기술 사업화에 집중하고, 새로운 도전인 XR 시대를 선도하며 지속적으로 성장하는 기업이 되겠다"라고 전했습니다. IPO 성적표가 어떻게 나올지 지켜봐야겠습니다.