서울보증보험 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

회사는 보통주에 대한 공모를 진행하여 최종 공모가 확정을 위한 수요예측을 실시하였으나 회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 측면 등 제반 여건을 고려하여 공동대표주관회사의 동의 하에 잔여 일정을 취소하고 철회신고서를 제출합니다.

 

✅ 철회신고서 바로가기👉🏻https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231023000099

 

 

국내 유일의 보험의 형태로 보증 서비스를 제공하 보증보험사로 안정적인 실적과 배당 성향을 50%로 내세우고 있는 서울보증보험 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 공모 후 지분율이 83.85%인 예보가 지분 전체에 대해 상장일로부터 6개월간 의무보유 기간을 설정한 덕분에 상장일 유통 물량 비중은 14.07%로 낮은 편에 속하는 점도 좋은 세일즈 포인트로 보입니다.

 

 

서울보증보험 공모주

 

📄 목차 1. 서울보증보험 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 영업의 현황
2. 서울보증보험 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 서울보증보험 공모주

 

1.1. 기업정보

 

▶ 이행 보증, 신용 보증, 재보험 등의 사업 영위
▶ 각종 이행 보증을 비롯해 신원 보증, 휴대전화 할부 보증, 중금리 대출 보증, 전세 자금 대출 보증 등의 상품을 제공
▶ 글로벌 기준인 국제신용보험‧보증보험협회(ICISA) 회원사의 원수 보험료를 기준으로 전 세계 4위
▶ 사업 확대 및 성장의 노력을 경주하여 2022년도에는 전년 대비 2.7% 성장한 2조 754억 원의 원수보험료를 거수
▶ 2022년 기준 지급여력비율은 381.9%를 기록하며, 국내 보험회사 중 독보적 1위의 견조한 자본력을 유지

 

 

 

1.2. 재무정보

 

 

▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1조3268억 원 / 2482억 원 / 5682억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1조 1987억 원 / 4348억 원 / 4561억 원

 

 

서울보증보험 재무정보

 

 

1.3. 영업의 현황

 

▶ 영업수익은 취급하는 보증보험 및 재보험에서 발생하는 보험영업수익과 보험계약자로부터 수령 한 보험료의 운용을 통해 창출하는 자산운용 수익으로 구분
▶보험영업에서 발생하는 수익은 보험회사가 수취한 보험료로, 보험회사가 보장하는 위험의 노출 단위에 대해 보험계약자에게 부과하는 가격이자 위험 전가의 대가
▶보험료는 수취 시점 기준 상단부터 원수(수재)보험료, 보유보험료, 경과보험료로 구분
▶원수보험료는 보험계약자로부터 수취하는 보험료의 총액(수재보험료는 위험을 재인수하는 대가로 (재)보험회사로부터 수취하는 보험료의 총액), 보유보험료는 원수보험료에 출재보험 효과를 반영한 금액, 경과보험료는 보유보험료 중 당 회계연도 인식된 금액을 의미
 

 

 

 

2. 서울보증보험 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

▶ 대표주관사: 미래에셋증권㈜ / 삼성증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년 9월 25일(2023년 9월 12일 최초 제출 후 정정)
▶ 수요예측일: 2023년 10월 13일 ~ 2023년 10월 19일
▶ 희망공모가액: 39,500 ~ 51,800 원
▶ 공모 금액: 275,795,320,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 6,982,160 주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 9,824,064주(14.07%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합: 1,396,432주 / 20.0%
▶ 일반투자자 : 1,745,540주 ~ 2,094,648주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 3,840,188주 ~ 5,236,620주 / 55% ~ 75.0%

 

2.2. 수요예측결과

 

 

▶공모가: 수요예측 결과발표 전
▶의무보유확약: 수요예측 결과발표 전
▶경쟁률: 수요예측 결과발표 전

 

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2023년 10월 25일 ~ 2023년 10월 26일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

✅ 미래에셋증권㈜: 청약전일까지 영업점 창구 위탁계좌를 개설한 자
※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능

 

✅ 삼성증권㈜
- 일반: 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만 원 이상인 고객
- 온라인전용: 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
※ 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
1) 비대면 계좌
2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
3) 은행연계 계좌

 

 

2.3.3. 청약 방법

✅ 청약처: 미래에셋증권㈜

▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 오프라인 청약: 영업점 청약 (내점/유선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ 청약처: 삼성증권㈜

▶ 온라인 매체 청약: POP HTS, mPOP, ARS
▶ 오프라인 청약: 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

✅ 미래에셋증권㈜
▶ 온라인청약 : 청약수수료 없음(단, Bronze 등급 2,000원)
▶오프라인 청약: 건당 5,000원

 

✅ 삼성증권㈜
▶ 온라인청약 : Honors 등급 이상/ 우대(무료), 일반(2,000원)
▶오프라인 청약: Honors 등급 이상(무료), 우대/일반(5,000원)

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

✅ 미래에셋증권㈜
▶ 우대고객: 87,000주 ~ 104,000주(200%)
▶ 일반고객 : 43,500주 ~ 52,000주(100%)

 

✅ 삼성증권㈜
▶ 우대고객: 87,000주 ~ 104,000주(200%)
▶ 일반고객 : 43,500주 ~ 52,000주(100%)
▶ 온라인전용 청약자격 : 21,750주 ~ 26,000주 (50%)

 

 

2.3.7. 청약단위

✅ 미래에셋증권㈜
▶10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과: 1,000주

 

✅ 삼성증권㈜
▶10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 25,000주 이하: 250주
▶ 25,000주 초과 ~ 50,000주 이하: 500주
▶ 50,000주 초과: 1,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2023년 10월 30일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2023년 11월 06일

 

 

정리

서울보증보험은 기업 가치 산정을 위해 한국의 대형 손해보험사인 삼성화재해상보험·DB손해보험과 프랑스 보증보험사인 코파스, 미국 최대 보험사인 트래블러스 등 총 4개 사를 선정하였는데요, 이 중 주가순자산배율(PBR)이 높은 해외 대형 보험사를 포함한 덕분에 기업 가치가 한국 보험사들에 비해 높게 책정됐다는 지적이 나오고 있으며, 일각에선 서울보증보험이 한국 사업만 하고 있어 글로벌 보험사와 비교하기엔 무리가 있다는 비판도 나오고 있습니다. 트래블러스는 미국뿐만 아니라 브라질 등 중남미 시장에서도 보증보험 사업을 하고 있고 코파스는 전 세계 60여 개국에 진출해 있기 때문입니다. 세계 최대 시장인 미국과 유럽 등지에서 보험업을 하는 기업과 서울보증보험을 비교하기엔 매출 규모나 수익성 측면에서 차이가 크기에 한국 시장의 한계를 벗어날 수 있는 방안과 성장 가능성이 보여야 할 것으로 보입니다.

 

 

 

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