코스닥 상장 이전을 추진 중인 프로테옴텍은 체외진단 의료기 전문업체로, 첫 증권신고서를 제출한 후 세 차례에 걸쳐 정정 공시했습니다. 금융감독원의 심사 문턱을 넘기 위해 정정 과정에서 매출 추정치를 하향 조정하고, 두 차례나 몸값을 낮추기까지 한 프로테옴텍 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알려드리겠습니다.
📄 목차
1. 프로테옴텍 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 프로테옴텍 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 프로테옴텍 공모주
1.1. 기업정보
▶ 체외진단 의료기기 등을 개발하고 제조하는 전문기업
▶ 세계 최다 알레르기 다중진단 키트인 ‘프로티아 알러지 Q-128M’ 개발에 성공하는 등 독자적인 면역진단 기술 보유
▶ 프로티아 알러지 Q-128M은 기존의 진단제품과 달리 병렬식 라인형 배열 제조기술을 적용해 최소한의 혈청으로 총 118종의 알러젠(알레르기 유발물질)을 동시에 검사할 수 있는 제품
▶ 주력 제품인 알레르기 진단제품은 2014년 시장에 진입한 이후 꾸준히 매출 성장을 하여 국내 시장 점유율 상승, 해외의 경우 2019년 본격적으로 시장 개척을 진행하여 증권신고서 제출일 현재 해외 49개국, 54개의 거래처(Distributor)를 확보
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 16억 원 / -2.2억 원 / -358억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 76억 원 / 11억 원 / 6.5억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 59억원 / 13억 원 / -7.8억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. 알레르기 진단시약
▶ 알레르기 체외진단
ㆍ인체용 알레르기 진단
ㆍ동물용 알레르기 진단(반려견/반려묘)
ㆍ음식과민성 진단
ㆍ알레르기 면역 모니터링
1.3.2. 알레르기 진단장비
▶ 알레르기 체외진단시약의 전처리, 분석측정기
1.3.3. 현장진단(POCT) 제품군
▶ 현장검사용 체외진단
ㆍ면역항체/면역과민성 신속측정
ㆍ임신진단측정(의료용, 일반용)
ㆍ초유 신속측정
ㆍ아나플락시스 신속진단
ㆍCOVID-19 신속진단/항체측정
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 프로테옴텍 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶주관사: 키움증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 5월 11일 (23/4/4 최초 제출 후 3회 정정)
▶수요예측일: 2023년 5월 31일 ~ 2023년 6월 1일
▶희망공모가액: 5,400원 ~ 6,600원
▶공모 금액: 10,800,000,000원 (희망공모가액의 최저 금액 기준)
▶공모 주식수: 2,000,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 6,700,031주(50.43%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶우리사주조합: 48,000주 / 3.0%
▶일반투자자 : 400,000주 / 25 %
▶기관투자자 : 1,152,000주 / 72%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 4,500원
▶의무보유확약: 2.77%
▶경쟁률: 94.1:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
▶ 2023년 6월 7일 ~ 2023년 6월 8일 16시
2.3.2. 청약방법
▶ On-Line 청약 : HTS, ARS, MTS, 홈페이지
▶ Off-Line 청약 : 영업부 내점, 키움금융센터 유선
2.3.3. 청약처
▶ 키움증권(주)
2.3.4. 청약증거금률
▶우리사주조합: 100%
▶일반청약자 50%
2.3.5. 청약수수료
2.3.6. 환불일
▶ 2023년 6월 12일
2.3.7. 상장일
▶ 2023년 6월 19일
2.3.8. 일반청약자 청약한도·증거금률·단위
▶ 일반그룹 청약한도: 26,000주
▶ 우대등급 청약한도: 39,000주
2.3.9. 청약단위
▶ 20주 이상 ~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 39,000주 이하: 1,000주
프로테옴텍은 지난해와 올해 초 식약처로부터 '항생제 감수성 진단제품'과 '자가면역질환 다중진단제품' 품목허가를 받아 제품군 확대가 예상되며, 수출 비중이 전체 매출의 40% 이상인 점이 주목할 만합니다. 공모자금 108억 원은 생산시설 확충 등 시설자금에 70억 원과 신규제품 연구개발비 등에 33억 원 사용할 예정입니다. 지난해 말 12억 원의 당기순이익을 거두며 흑자로 돌아섰지만, 사업성과가 본격화하기 전이어서 기술성장특례로 상장 진행 하는 기업입니다.
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