알멕 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 전기차 부품 제조사인 알멕이 6월 공모주 청약 일정을 진행합니다. 올해 처음으로 테슬라요건을 통해 증시에 입성하는 사례입니다. 테슬라 요건은 지난 2017년 도입된 특례상장 요건으로 시장에선 이익미실현 특례라고도 불리는데 공식 명칭은 '시장평가·성장성 기준 요건'입니다. 적자기업이라도 일정 수준의 외형 요건을 갖추면 증시에 입성할 수 있는 제도로 투자자 보호를 위하여 2017년 도입된 규정이며 이를 이용하여 상장 시 상장 주관사가 일반투자자들에게 3개월간 환매청구권을 보장 필수적으로 해야 합니다.
📄 목차
1. 알멕 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품 및 매출현황
2. 알멕 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 알멕 공모주
1.1. 기업정보
▶ 외부 충격에서 전기차용 배터리를 보호하는 알루미늄 압출 모듈 케이스를 제조하며 이 부분은 국내 시장점유율 1위
▶ 주요 고객사로는 LG에너지솔루션, SK온, GM, 리비안, 루시드 등 글로벌 전기차(EV) 배터리 제조사 및 해외 전기차 기업
▶배터리를 보호하는 배터리 모듈 케이스, 복수의 배터리 모듈 케이스가 탑재되는 배터리팩 프레임, 배터리팩 프레임이 탑재되는 언더보디의 프레임 등 제조
▶ 2012년 ‘크래시 알로이(Crash Alloy)’ 기술 개발에 성공해 글로벌 자동차 제조업체인 다임러의 인증 시스템에 등록
▶ 한국의 유일한 크래시 알로이 제조 업체
▶ 2019년 양산에 성공하면서 전기차 배터리를 주력 사업으로 하는 비즈니스 전환에 성공
▶ SK온과 미국 완성차 제조업체인 포드의 합작사인 블루오벌SK에서 사용될 배터리 모듈 케이스 개발에 참여하면서 인지도 상승
▶ 글로벌 100대 자동차 부품사인 DURA와도 전략적 파트너십을 체결
▶ 글로벌 완성차 제조업체인 제너럴모터스(GM)가 캐딜락 브랜드의 전기차 차종인 리릭(LYRIQ)에 사용되는 전기차용 플랫폼 파트 전체를 알멕에 맡기면서 전기차 플랫폼도 개발 중
💡 크래시 알로이(Crash Alloy) 기술이란?
▶ 충격 흡수 소재로, 고강도를 유지하면서도 외부 충격 시 이를 흡수할 수 있도록 알루미늄 소재를 가공하는 것
▶ 글로벌 자동차 제조업체의 경우, 자체적인 인증 시스템을 보유하고 있으며 전기차 제조 시 배터리를 외부 충격에서 보호하기 위해 이 기술을 적용한 소재 사용
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 538억 원 / 48억 원 / 39억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1,568억 원 / 113억 원 / 55억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 828억 원 / -68억 원 / -135억 원
1.3. 주요 제품 및 매출현황
2. 알멕 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶주관사: NH투자증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 5월 18일
▶수요예측일: 2023년 6월 14일 ~ 2023년 6월 15일
▶희망공모가액: 40,000원 ~ 45,000원 => 확정가: 50,000원
▶공모 금액: 40,000,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 1,000,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 1,833,048주(31.53%, 우선주 포함 기준 29.44%)
✅ 2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 우리사주조합: 150,000주 / 15%
▶일반투자자 : 250,000 주 / 25 %
▶기관투자자 : 600,000 주/ 60%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 50,000원
▶의무보유확약: 50.3%
▶경쟁률: 1697.23:1
2.3. 공모주 청약일정
✅ 2.3.1. 청약일
: 2023년 6월 20일 ~ 2023년 6월 21일 16시
✅ 2.3.2. 청약방법 및 수수료
✅ 2.3.3. 청약처
▶ NH투자증권(주)
✅ 2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
✅ 2.3.5. 환불일
▶ 2023년 6월 23일
✅ 2.3.6. 상장일
▶ 2023년 6월 30일
✅ 2.3.7. 일반청약자 청약한도·단위
▶ 일반청약자: 10,000주~12,000주 (100%)
▶ 우대기준 1 : 14,000주 ~ 18,000주(150%)
▶ 우대기준2 : 20,000주 ~ 24,000주(200%)
▶ 우대기준3: 24,000주 ~ 30,000주(250%)
✅ 2.3.8. 청약단위
▶ 10주 이상 ~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과~500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 : 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 : 1,000주
▶ 10,000주 초과 : 2,000주
알멕은 과거 전기차 배터리 부품 개발비와 글로벌 물류비용의 급격한 변동으로 수익성이 안정화되지 못했지만, 기술 안정화 및 공급 계약 조건 변경 완료와 확보된 생산능력과 추가 투자를 기반으로 세계적인 전기차 부품 수요에 대응해 지속해서 높은 성장세를 기록할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 고성장 중인 국내외 전기차 시장을 겨냥해 기술력과 생산능력을 강화함으로써 급증하는 시장 수요에 적극적으로 대응하고 기업가치를 극대화하겠다고 밝혔습니다. 다만 환매청구권이 부여된 기간 중 늘어나는 유통물량이 상당하다는 점은 리스크 요인이 될 수 있습니다. 상장 직후 우선주를 포함한 전체 지분의 29.44%가 유통가능하며, 3개월이 지나면 16.36%가 락업이 해제되는데 그렇게 되면 시장에 공급이 늘어나 주가 흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다는 점을 참고하시기 바랍니다.
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