전 세계적으로 위성 발사 증가로 인한 지상국 수요 확대에 발맞춰 지상국을 추가 구축하고 데이터처리 솔루션 고도화를 통해 해외 시장 수요에 대응하고 있는 컨텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
📄 목차
1. 컨텍 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 컨텍 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 컨텍 공모주
1.1. 기업정보
▶ 위성과 연결해 데이터를 받는 지상국을 구축해 위성으로부터 받은 데이터를 처리해 분석하는 솔루션을 제공하는 기업
▶ 제주시 한림읍 상대리 일원에 우주지상국 기반시설(인프라) 1단계 사업으로 100억원을 투자해 올해 연말까지 5개의 안테나 구축공사를 진행 중
▶ 2020년 6월 제주 용암해수단지에 아시아 최초 민간 우주지상국을 구축하고 해외 위성 대상 서비스를 시작한 이후 지속해서 사업을 확장해 현재까지 전 세계에서 12개 지상국을 운용 중
▶국방 분야에서 운영하고 있는 위성 사이에 발사할 초소형 군집위성 30기 발사를 추진하기 위한 협의를 진행하고 있는 중
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 32억 원 / -41억 원 / -521억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 19억 원 / -15억 원 / -74억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 58억 원 / -18억 원 / -123억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. 지상국 시스템 엔지니어링 솔루션
▶위성(저궤도/정지궤도) 관제 임무를 위한 지상시스템 개발 및 통합
▶ 저궤도 및 정지궤도 등 다양한 형태의 위성들과 교신하기 위해 필요한 지상 시스템의 설치 및 운영과 관련된 기본적인 공간적인 환경 분석부터 안테나 및 RF 송수신 시스템 설계, 시스템 구축, 시스템 통합 제어 SW 등 통합적인 솔루션을 제공
▶ 고객의 요구사항에 맞춰 지상시스템의 분석 및 설계를 진행하고 시스템을 구축한 뒤 시험과정을 거쳐 고객에게 전달
1.3.2. GSaaS 네트워크 솔루션
▶우주지상국을 통해 위성데이터를 수신하고 고객에게 실시간으로 제공하는 서비스
▶ 고객들은 자체 지상국 구축이나 지상국 운영에 대한 비용 소모 없이도 자유롭게 위성을 운용하고 관련 사업을 영위할 수 있어 경제적 측면에서 훨씬 유리
1.3.3. 위성영상 생성을 위한 데이터 처리 솔루션
▶ 수신된 위성데이터에 대한 전처리로 표준 위성영상으로 가공하는 서비스
▶ 위성영상 전처리 기술들의 경우 전 세계적으로도 극소수의 기업만이 보유한 유니크한 기술이며 국내에서는 A사와 동사만이 보유
1.3.4. Value-Added 위성영상 활용 솔루션
▶ 표준 위성영상의 분석 및 활용을 통해 위성데이터의 부가가치를 창출하는 서비스
▶ 동사가 개발한 Value-Added 위성영상 분석 솔루션인 CONTEC with Earth의 경우 웹 플랫폼에서 간단한 조작만으로 위성영상 처리 알고리즘과 딥러닝 모델이 결합된 위성영상 분석 솔루션을 이용할 수 있도록 고안
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 컨텍 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶주관사: 대신증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 9월 26일(2023년 9월 12일 최초 제출 후 정정)
▶수요예측일: 2023년 10월 20일 ~ 2023년 10월 26일
▶희망공모가액: 20,300 ~ 22,500 원 => 확정공모가: 22,500원
▶공모 금액: 46,350,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 2,060,000 주(신주 2,000,000주, 97.07% / 구주 60,000주, 2.91%)
▶상장 후 유통가능물량: 4,326,724주(30.07%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 500,000주 ~ 600,000주 / 25% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,400,000주 ~ 1,500,000주/ 70.0% ~ 75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 22,500원
▶의무보유확약: 1.24%
▶경쟁률: 198.93:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 10월 31일 ~ 2023년 11월 01일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶오프라인: 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
▶ 프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만 원 이상
▶ 온라인 : 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 모든 고객
2.3.3. 청약방법
▶ 청약처: 대신증권(주)
▶ 오프라인 : 영업점 내방 및 유선청약
▶ 온라인: 홈페이지, HTS, MTS, ARS
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
▶ HNW/UHNW
- 오프라인 청약: 청약수수료 없음
- 온라인청약 : 청약수수료 없음
▶ FF/패밀리/프라임/클래식
- 오프라인 청약 : 3,000원
- 온라인청약 : 2,000원
※ 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶일반 그룹: 25,500주 ~ 30,500주(100%)
▶ 우대 그룹 : 51,000주 ~ 61,000주(200%)
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 32,000주 이하: 500주
▶ 32,000주 초과 : 1,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 11월 03일
▶ 2023년 11월 09일
정리
컨텍은 설립 8년 만에 시총 3,300억 원을 노리는 우주 스타트업입니다. 지금까지 외부투자로 받은 금액이 700억 원이 넘고, 우수인재 확보를 위한 주식매수선택권을 대거 발행했습니다. 그래서 최대주주 측 지분율이 30% 정도로 축소된 만큼 자금회수를 해야 할 재무적 투자자가 많습니다. 회사의 성장에 기여하고 결실을 거두는 것이긴 하지만 공모주 참여를 하는 투자자 입장에서는 불리할 수 있다는 점을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
11월 공모주 종목들 👇
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