케이엔알시스템 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

국내 증시엔 몇 곳의 대기업 계열사를 제외하면 대부분 코스닥 상장사인 많은 로봇 전문 업체들이 상장되어 있습니다. 하지만 이러한 국내 업체들은 대부분 편성되어있는 전동로봇에 비해 상대적으로 고중량 작업이 가능한 유압로봇의 경우 자체기술로 상용화한 곳이 아직 없는데 코스닥 상장 후보군 유일하게 유압로봇 기술을 보유한 곳인 케이엔알시스템 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
 

 

📄 목차
1. 케이엔알시스템 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 케이엔알시스템 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

 
 

1. 케이엔알시스템 공모주

 

케이엔알시스템 공모주

 
 

1.1. 기업정보 

▶ 유압·진동 기반 시스템과 정밀제어 기술 보유
▶ 로봇 사업뿐만 아니라 자동차, 철도, 토목, 에너지 등 여러 산업에 쓰이는 시험 장비 사업 진행
▶ 현대차그룹이 2020년 인수한 보스턴 다이내믹스에 유압 로터리액추에이터를 납품
▶ 고객사로는 포스코그룹을 비롯해 대우조선해양(현 한화오션), 한국수력원자력, 한국항공우주연구원 등 다수의 기업·기관

 
 
 

1.2. 재무정보

 
 
▶2023년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 82억 원 / -64억 원 / -66억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 512억 원 / 33억 원 / 19억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 139억 원 / -20억 원 / -34억 원
 

케이엔알시스템 재무정보

 
 
 

1.3. 주요제품 및 서비스

 

1.3.1. 시험장비

 
▶ 동사의 시험장비 주요 거래처는 인증시험서비스 등을 공급하는 국가 출연 연구기관을 중심으로 공기업 군과, 자동차 및 중공업 업계를 중심으로 인하우스 테스트 수요가 많은 부품 및 기계업종 기업들이 상당수를 차지
▶ 시험장비 사업 제품은 시험평가의 목적물에 따라 운송장비 분야, 토목엔지니어링 분야, 기계재료 시험분야, 에너지설비 분야, 자동차분야 등 5개 분야로 구분이 가능
▶ 운송장비 분야는 주로 선박, 철도차량 및 철도운영시스템의 성능 및 기능 등의 시험 평가를 위해 개발되는 시험장비로 (철도차량)대차프레임시험장비, 레일체결시험장비, 탈선시뮬레이션시험장비 등이 대표적
▶ 기계재료분야 테스트장비는 비교적 표준 제품화된 시험장비들로서, 동사는 ‘SiMat’이라는 브랜드로 SiMat1000 시리즈부터 SiMat6000 시리즈까지 기계재료분야 테스트장비의 풀 라인업을 보유
▶ 자동차분야는 부품에서부터 완성차까지, 자동차 관련업체들의 시험 목적에 최적화된 시험장비를 개발하고 있으며, 국내 대기업 상장사인 H사 및 계열사와 17년 이상의 거래 관계를 유지

 

1.3.2. 유압로봇 제품

 
▶유압 및 전동에 대한 정밀제어 기술과 시험장비 시장에서의 사업 성과를 기반으로 다수의 로봇 개발 프로젝트에 참여하며 유압로봇시스템 분야에 대한 연구개발 역량을 지속적으로 강화
▶ 로봇은 액추에이터(Actuator)의 종류에 따라 전동제어 로봇과 유압제어 로봇으로 구분이 가능한데, 2007년부터 개발이 본격화된 동사의 로봇 사업은 유압제어 로봇에 특화
▶널디 동일한 사이즈의 로봇팔로 비교할 경우 유압로봇이 전동로봇에 비해 대략 9~10배 수준의 출력 발휘가 가능
▶ 국내 대기업 상장사 P사 및 계열사 등에 유압로봇 시스템 관련 프로젝트를 진행한 경험이 있으며, 한국로봇융합연구원, 한국기계연구원, 한국생산기술연구원 등 국가 출연 연구원과 주요 대학들과도 유압로봇 시스템 관련 다양한 프로젝트들을 진행

 

1.4. 주요 제품 매출현황

 

 

케이엔알시스템 주요제품매출정보

 

2. 케이엔알시스템 공모주 정보

 
 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표공동주관회사: DB금융투자㈜ / NH투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 1월 19일(2024년 1월 19일 최초 제출 후 1차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 2월 16일 ~ 2024년 2월 22일
▶ 희망공모가액: 9,000 ~ 11,000 원 => 확정공모가액: 13,500원
▶ 공모 금액: 28,404,000,000원 (희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 2,104,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 3,633,550주(33.43%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합 : 120,000주 / 5.7%
▶일반투자자 : 526,000주 ~631,200주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,352,800주 ~ 1,458,000주/ 64.30% ~ 69.30%

2.2. 수요예측결과

 
▶공모가: 13,500원
▶의무보유확약: 14.71%
▶경쟁률: 873.20:1
 
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2024년 02월 26일 ~ 2024년 02월 27일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

✅ DB금융투자㈜

▶ 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객
▶ ※ 청약기간 내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가
▶ 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능

 

 

✅ NH투자증권㈜

▶ 영업점 창구 개설 계좌: 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
▶ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
※단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약 가능

 

 

2.3.3. 청약 방법

 

✅ 청약처 : DB금융투자㈜
▶ On-Line 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS
(ARS 청약은 사전에 ARS 약정 및 ARS 거래 비밀번호를 등록하신 고객분들께서만 이용가능)
▶Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ 청약처: NH투자증권㈜
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, SMT, 홈페이지
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

✅ DB금융투자㈜

▶ 온라인청약 : 2,000원 (환불일에 환불금에서 징수)
▶ 지점창구 방문청약 3,000원(환불일에 환불금에서 징수)
※ 미배정 시 청약수수료 면제

 

 

 

✅ NH투자증권㈜

NH투자증권 청약수수료

 

 

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

 

✅ DB금융투자㈜

 

▶ 26,300주 
▶ 일반고객 및 우대고객에게 동일하게 적용

 

✅ NH투자증권㈜

 

▶ 일반고객 : 8,600주 ~ 10,500주 (100%)
▶ 우대고객1 : 12,900주 ~ 15,750주(150%)
▶ 우대고객2 : 17,200주 ~ 21,000주(200%)
▶ 우대고객3 : 21,500주 ~ 26,250주(250%)
▶ 우대고객4 : 25,800주 ~ 31,500주(300%)

 

 

2.3.7. 청약단위

✅ DB금융투자㈜

 

▶ 30주 : 최소청약단위
▶ 50주 이상 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 : 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주

 

 

✅ NH투자증권㈜

 

▶10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주

 

 

2.3.8. 환불일

 

▶ 2024년 02월 29일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 3월 8일

 

 

정리

시장이 바라보는 차기 로봇 시장은 보다 고강도의 작업을 로봇에게 맡길 수 있고 야외의 험지에서도 작업할 수 있는 로봇이 활용도가 높은 '유압 로봇’에 초점이 맞춰져 있습니다. 특히 중량물 핸들링, 스마트 건설, 고위험 중공업 분야에서 시장 수요가 빠르게 증가하는 추세이며, 실제 국내 중후장대 산업군의 대기업들은 이미 현장에 직접 투입할 수 있는 각 모델별 유압 로봇을 구상하고 상용화 직전 단계까지 완성했습니다. 유압로봇 원천기술을 보유한 케이엔알시스템은 이런 대기업 수요를 흡수할 가능성이 높은 곳으로 꼽히면서 이번 IPO에 관심이 모여지고 있습니다.

 

 

 

 

2월 공모주👇 

 

 

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