오상헬스케어 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

코로나19 분자 진단 시약, 자가진단 키트를 개발하며 매출을 키워오며 올해 바이오업체로는 처음 기업공개에 나서는 오상헬스케어 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

 

📄 목차
1. 오상헬스케어 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요제품
1.4. 주요 제품 매출현황

2. 오상헬스케어 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 오상헬스케어 공모주

 
 

오상헬스케어 공모주

 
 

1.1. 기업정보

 

▶ 코로나19 자가 진단키트를 제조·판매
▶기존 자가혈당측정기로 대표되는 생화학 진단 중심의 매출 구조가 코로나19 팬데믹으로 분자·면역진단 중심으로 변화
▶ 식품의약품안전처로부터 HLA-B5801 유전자 변이를 검사하는 PCR 진단키트(GeneFinder HLA-B*58:01 Plus RealAmp Kit)를 국내 최초로 제조 허가 획득하였으며 알로푸리놀에 의한 심각한 피부이상반응이 유발될 가능성이 큰 통풍 환자를 식별하는 진단키트
▶ 브라질에서 혈당기, 분자 진단, 면역 진단 등 전 분야 사업을 추진 중
 

💡 알로푸리놀
▶ 통풍치료제로 의약품 부작용 피해구제 다빈도 원인 1위 성분
▶ 일부 환자는 치명적인 ‘중증피부약물이상반응(SCAR)’발생
▶ 알로푸리놀에 의한 SCAR의 발생은 HLA-B5801 유전형과 연관성이 있는 것으로 알려져 있으며, 한국인의 HLA-B5801 유전형의 비율은 약 12%로 서양인(1~6%)보다 높은 수준

 
 
 

 
 

1.2. 재무정보

 
 
▶2023년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 3,369억 원 / 927억 원 / 1,217억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1,936억 원 / 448억 원 / 391억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 1,296억 원 / -93억 원 / -15억 원
 

오상헬스케어 재무정보

 
 

1.3. 주요 제품

1.3.1. 혈당측정기

 
▶ 02년부터 개인이 병원을 방문하지 않고 스스로 자신의 혈당을 측정하고 관리할 수 있는 휴대용 혈당측정기 및 스트립을 제조 및 판매
▶ 2003년 국내 기업 최초로 미국 FDA 인증을 취득
▶ 혈당측정기에 일회용 소모품인 스트립을 삽입한 후 손 끝에서 채취한 혈액을 주입하여 혈당을 측정하는 방식으로 사용되며, 주로 의료기상이나 약국, 온라인 병원 등에서 판매
▶ 당뇨 전문 내과 및 일반 병의원의 내원 환자와 입원 환자를 대상으로 검사하는 데에 사용
 

1.3.2. 당화혈색소측정기

 
▶ 2008년부터 POCT (현장진단)용 HbA1c(당화혈색소) 측정기 및 소모품 카트리지를 제조, 판매
▶ 포터블 형식의 소형 현장진단 기기로 테스트 방법이 간단하여 대형 의료장비 사용이 어려운 의원, 보건소, 소형 병원에서 주로 사용
▶병원의 대형 장비로 측정할 때에는 환자가 검사 결과를 오래 기다려야 한다는 단점이 존재하나, 당사의 제품은 측정 시간도 5분으로 짧아 환자들의 번거로움 감소
▶ 동사의 POC HbA1c 제품은 보로네이트친화성 크로마토그래피(Boronate affinity chromatography) 방식으로 당화혈색소 값을 측정
 

1.3.3. 콜레스테롤/간질환 측정기

 
▶ 2009년 콜레스테롤 측정기(Lipid Pro 제품)와 2013년 간질환 측정기(Pioneer 제품)를 국내 최초로 출시하여 현재까지 제조, 판매
▶ 콜레스테롤의 세부 항목인 4가지 종류(콜레스테롤(TC), 중성지방(TG), 좋은 콜레스테롤(HDL), 나쁜 콜레스테롤(LDL))의 테스트 모두 측정 가능
▶ 질환 측정기는 간세포에 존재하는 효소인 AST와 ALT를 동시에 측정하며, 이 수치의 변화를 통해 간질환 여부를 진단 가능
 

1.3.4. 면역진단

▶ 국내 주요 사망 원인인 암, 심장질환(심근경색, 협심증 등)을 조기에 진단하고자 한국생명공학연구원 등과 공동개발 및 기술이전을 통하여 면역진단기기 "SelexOn"을 개발
▶ 2014년부터 국내 및 유럽, 아시아, 아프리카 등으로 판매하고 있으며, 현재 심장 질환, 암, 갑상선 질환, 감염성질환, 기타 질환 등에 대한 진단키트의 개발이 완료
▶ POCT(현장진단) 제품으로 기존 병원용 대형 장비에 비해 가격이 저렴하고 측정이 간편하고 빠르며, 휴대가 가능하다는 이점
 
 

1.3.5. 분자진단

 
▶ 분자진단 제품은 Real Time PCR 기반의 기술로 정확하고 신속한 분석이 가능하며, 내인성 질병인자와 외인성 감염체에 의한 감염 질환을 진단
▶ 제품 라인업으로 조직적합성항원(HLA) 검사, 자궁경부암 바이러스(HPV), 성매개질환(STD), 폐결핵검사(TB), 열대성 질환(말라리아, 댕기, 치쿤구니야) 등이 있으며, 특히 HLA 진단시약은 세계적인 기술 경쟁력을 보유하고 있어 해외 시장 매출이 매년 가파르게 성장
▶ 코로나19의 전 세계적 유행과 관련하여 당사는 그간 축적된 감염성 질환 바이러스의 DNA, RNA를 추출, 증폭하는 Real Time PCR을 신속히 개발하여, 미국 FDA로부터 긴급사용승인(EUA)을 국내 최초로 획득
 

1.4. 주요 제품 매출 현황

 

오상헬스케어 주요제품매출정보

 
 

2. 오상헬스케어 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

 
 
▶ 대표주관사: NH투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 1월 31일(2024년 1월 11일 최초 제출 후 1차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 2월 21일 ~ 2024년 2월 27일
▶ 희망공모가액: 13,000 ~ 15,000 원=> 확정공모가: 20,000원
▶ 공모 금액: 19,800,000,000원
▶ 공모 주식수: 990,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 5,282,385주(37.45%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 247,500주 ~ 297,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 693,000주 ~ 742,500주/ 70.00% ~ 75.00%



 

2.2. 수요예측결과

 
▶공모가: 20,000원
▶의무보유확약: 2.85%
▶경쟁률: 993.21:1
 
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2024년 3월 4일 ~ 2024년 3월 5일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ 영업점 창구 개설 계좌: 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
▶ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
※단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약 가능

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: NH투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, SMT, 홈페이지
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

 

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

NH투자증권 청약수수료

▶ 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반청약자: 8,000주~10,000주(100%)
▶ 우대 고객 1 : 12,000주~15,000주(150%)
▶ 우대 고객 2: 16,000주~20,000주(200%)
▶ 우대 고객 3: 20,000주~25,000주(250%)
▶ 우대 고객 4: 24,000주~30,000주(300%)

※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 3월 07일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 3월 14일

 

 

정리

오상헬스케어의 IPO에 도전하는 것은 이번이 두 번째입니다. 오상헬스케어 전신인 인포피아는 경영진의 횡령·배임 혐의로 2016년 상장폐지된 되었고, 이 회사는 오상그룹에 인수된 뒤 오상헬스케어로 이름을 변경하였습니다. 하지만 실적을 꾸준히 끌어올리면서 이번 IPO 재도전에 나선 것 입니다.

 

 

 

3월 공모주 종목들 👇

 

삼현 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일