에이피알 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

올해 첫 조 단위 기업가치에 도전하는 에이피알 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
 
 

📄 목차
1. 에이피알 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 에이피알 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

 
 

1. 에이피알 공모주

 

에이피알 공모주 청약일정

 
 
 

1.1. 기업정보 

 
▶ 글로벌 뷰티테크 기업
▶ 현재 피부미용기기 비중이 전체 매출의 40%를 차지하지만 처음엔 화장품 회사로 시작
▶ 화장품에서 성공한 이후엔 패션, 건강기능식품, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에 도전
▶ 뷰티디바이스 이지알, 더마코스메틱 브랜드 메디큐브, 패션브랜드 널디가 대표적
▶ 2021년 홈 뷰티 디바이스 에이지알을 내놓으면서 김희선 미용기기로 유명
▶ 태국과 카타르의 총판 계약도 마무리
▶ 올해 CES에 첫 참석으로 뷰티 디바이스 △더마EMS △유쎄라딥샷 △ATS에어샷 △부스터힐러 △아이샷 △바디샷 등 6종 제품과 미국 출시 예정인 △부스터프로 등을 이용한 새로운 피부 관리 라이프스타일을 소개
 
 
 

1.2. 재무정보

 
 
▶2023년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 3,719억 원 / 632억 원 / 584억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 3,986억 원 / 436억 원 / 273억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 2,289억 원 / 85억 원 / 125억 원
 

에이피알 재무정보

 
 
 

1.3. 주요제품 및 서비스

 

1.3.1. 화장품 사업부

 
▶ 메디큐브 : 더마코스메틱 브랜드로 다양한 피부고민을 연구하고 피부 타입별 이에 맞는 제품을 개발하는 피부연구소(대표제품: 제로모공패드, 제로모공원데이세럼, 레드석시닉애씨드필링세럼, 레드라인3종, 딥비타씨세럼)
▶ 메디큐브 에이지알 : 디지털 클리닉 뷰티 브랜드로 피부과, 에스테틱샵에서 수요가 큰 시술을 타겟팅하여, 집에서 사용할 수 있도록 한 자체 홈뷰티 디바이스 개발 및 출시(대표제품: 에이지알 더마EMS샷, 에이지알 유쎄라딥샷, 에이지알 ATS에어샷, 에이지알 부스터힐러 등)
▶ 에이프릴스킨 : 고기능 저자극 비건주의 코스메틱 브랜드(대표제품: 리얼 카렌둘라 필오프팩, 리얼 캐로틴 블레미쉬 클리어세럼, 매직스노우 쿠션)
▶포맨트 : 라이프 스타일 뷰티 브랜드 (대표제품: 포맨 시그니처 퍼퓸, 포맨트 올인원 퍼퓸샤워, 포맨트 시그니처 올인원 에센스)
▶ 글램디바이오 : 프리미엄 다이어트 멀티 솔루션 (대표제품: 바로분해 효소, 글램디 아리제로, 2주 습관 다이어트, 한끼 습관 쉐이크)

 

1.3.2. 뷰티디바이스 사업부

 
▶에이지알 더마 EMS 샷 : 275,000원
▶에이지알 유쎄라 딥 샷 : 300,000원
▶에이지알 ATS 에어샷: 239,000원
▶ 에이지알 부스터힐러: 251,000원
▶에이지알 아이샷 :294,000원
▶에이지알 바디샷 : 419,000원
▶ 에이지알 부스터프로 : 395,000원
✔ 자사몰 일반할인가 기준
 

1.3.3. 패션 사업부

 
▶널디 : 스트리트 컨셉의 어패럴 브랜드로 베이직한 디자인, 오버핏의 실루엣, 비비드한 컬러 등을 바탕으로 감각적이고 트렌디한 스타일의 MZ세대를 타깃으로 함

 

1.4. 주요 제품 매출현황

 

에이피알 주요제품매출정보

 
 
 

2. 에이피알 공모주 정보

 
 

2.1. 공모개요

▶ 대표주관회사: 신한투자증권(주) / 공동주관회사: 하나증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 1월 17일(2023년 12월 22일 최초 제출 후 2차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 2월 02일 ~ 2024년 2월 08일
▶ 희망공모가액: 147,000 ~ 200,000 원=> 확정공모가: 250,000원
▶ 공모 금액: 94,750,000,000원 (희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 379,000주(신주 309,000주 / 81.53%, 구주 70,000주 / 18.47%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,794,511주(36.85%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합 : 75,800주 / 20.0%
▶일반투자자 : 94,750주 ~ 113,700주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 :208,450주 ~ 284,250주 / 55.0% ~ 75.0%

2.2. 수요예측결과

 
▶공모가: 250,000원
▶의무보유확약: 29.04%
▶경쟁률: 663.18:1
 
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2024년 02월 14일 ~ 2024년 02월 15일 16시
 

2.3.2. 청약 자격

✅ 신한투자증권㈜
▶ 청약일 초일의 전일까지 계좌를 개설한 고객
▶ ※ 청약기간 내 영업점 창구 계좌개설 후 청약불가
▶ 비대면 개설 및 은행 제휴계좌는 청약일 종일까지 개설할 경우 청약가능
 
 
✅ 하나증권㈜
▶ 청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객
▶단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능
① 비대면 개설 계좌(미성년자계좌는 제외)
② 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌
 
 

2.3.3. 청약 방법

 
✅ 청약처 : 신한투자증권㈜
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, WEB, 신한플러스, ARS 등
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
✅ 청약처: 하나증권㈜
▶ On-Line 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS
(ARS 청약은 사전에 ARS 약정 및 ARS 거래 비밀번호를 등록하신 고객분들께서만 이용가능)
▶Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%
 

2.3.5. 청약수수료

 
✅ 신한투자증권㈜
▶ 오프라인👉 프리미어, 에이스, 베스트: 면제 / 클래식: 2,000원 / 일반: 5,000원
▶ 온라인👉프리미어, 에이스, 베스트: 면제 / 클래식: 1,000원 / 일반: 2,000원
▶신한 Tops Club은 3개월 총 자산 평잔을 기준으로 4단계 등급으로 구분
(프리미어: 총 자산 1억 원 이상, 에이스 : 총 자산 5,000만 원 이상, 베스트 : 총 자산 4,000만 원 이상, 클래식 : 총 자산 2,500만 원 이상)
▶ 상기 청약수수료에 관한 등급은 신한투자증권 Tops Club 등급뿐 아니라 신한금융그룹 신한플러스 멤버십 등급도 동일하게 적용되며, 이 경우 프리미어 이상 등급은 프리미어 등급과 같이 청약수수료가 면제
▶ 이전 3개월 주식(선물/옵션포함) 매매수수료 금액이 12만 원 이상인 계좌 면제

 

 
 
✅ 하나증권㈜

하나증권 청약수수료

 

 
 
 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

 

✅ 신한투자증권㈜

 
▶ 일반청약자: 2,500주 ~ 3,000주(100%)
▶ 우대 고객 1 : 5,000주 ~ 6,000주(200%)
▶ 우대 고객 2 :7,500주 ~ 9,000주(300%)
 

✅ 하나증권㈜

 
▶ 우대고객 : 1,800주 ~ 2,200주 (200%)
▶ 일반고객 : 900주 ~ 1,100주 (100%)
 
 

2.3.7. 청약단위

✅ 신한투자증권㈜
 

▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 2,000주 이하: 100주
▶ 2,000주 초과: 500주
 
 

✅ 하나증권㈜
 

▶ 10주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 : 100주
 
 

 

2.3.8. 환불일

 

▶ 2024년 02월 19일
 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 02월 26일

 
 

정리

에이피알은 제2공장을 통해 2024년(100만 대), 2025년(600만 대)에 대규모 생산 능력 확보를 목표로 하고 있으며, 2025년에는 제1공장과 제2공장을 합친 연 800만 대 규모의 생산 능력을 확대할 전망입니다. 최근 공모주 시장에 투자 열기가 뜨겁지만 대부분 공모액이 500억 원도 채 되지 않는 중·소형주가 대부분이기에 에이피알이 기업공개(IPO) 공모 규모를 전체 상장 예정 주식 수의 5%로 최소화함에 따라 공모 물량을 줄여 공모주 열풍에 올라타겠다는 의지가 보입니다.
 
 
 
 

2월 공모주👇 

 

 

이에이트 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

코셈 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

케이웨더 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일