에스와이스틸텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

2015년 7월 설립된 건축자재 종합 회사로 고기능성 데크플레이트를 주요 사업으로 영위하며 설립 이후 데크플레이트의 설계와 생산, 유통과 시공까지 아우르는 사업을 운영하고 있는 에스와이스틸텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

📄 목차
1. 에스와이스틸텍 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 에스와이스틸텍 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

에스와이스틸텍 공모주

 

1. 에스와이스틸텍 공모주

 

1.1. 기업정보

 

▶ 건축자재 종합 회사로 주 사업 영역은 고기능성 데크플레이트 제조
▶ ▲기본형 데크플레이트 TG DECK ▲탈형 데크플레이트 GREEN DECK ▲단열재 일체형 데크플레이트 HEAT DECK과 같은 데크플레이트 제품 3종을 모두 보유하고 있다는 점에서 독보적인 시장 경쟁 우위를 확보
▶ 지난해 기준 100대 주요 건설사 중 데크플레이트를 사용하는 89개사 가운데 87개사의 협력업체 등록을 완료하며 주요 우량 건설사를 고객사로 확보
▶ 소규모 건설현장으로 공급할 수 있는 전국 각지의 대리점들과 계약을 맺어 유통 매출 대량 발생 방식

💡 데크플레이트?
▶건축물의 바닥 슬래브 콘크리트를 타설할 때 쓰는 금속 가공 조립 구조재
▶ 합판 거푸집 공법보다 시간과 인력, 공사비 절감, 안전성을 확보할 수 있다는 장점
▶ 기둥식 구조에 적용되는 제품의 특성상 오피스, 상가, 창고, 공장 등 철골 콘크리트 구조물을 비롯한 데이터센터나 물류창고, 지식산업단지, 주상복합 등과 같은 비주거용 건축물에 주로 사용

 

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 63억 원 / 74억 원 / 56억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 100억 원 / 83억 원 / 59억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 67억 원 / 11억 원 / 6.7억 원

 

에스와이스틸텍 재무정보

 

1.3. 주요 제품 및 서비스

 

1.3.1. 일체형 데크플레이트

▶트러스거더와 강판을 일체화시킨 제품으로, 적정 피복 두께가 가능하며, 공사기간의 단축이 가능하여 가장 많이 사용
▶ 철근콘크리트 구조에서 철근의 역할을 하는 트러스거더의 상현재와 하현재는 인접한 데크플레이트의 트러스거더와 겹침이음으로 구조적인 역할
▶ 동사의 TG DECK는 강판의 RIB을 형성하여 트러스와 강판을 직접적인 용접을 통해 완벽하게 일체화시킨 제품으로, 기존의 일체형데크가 가졌던 하부 용접점노출이 비노출됨으로 강판부식을 방지하며 마감이 미려

 

1.3.2. 탈형 데크

▶ 기존 일체형 데크플레이트의 단점인 누수나 크랙 확인이 어려운 점을 보완하여 강판을 해체할 수 있도록 만든 제품
▶ 동사의 GREEN DECK는 삼각트러스와 아연도강판을 볼팅접합으로 일체화 시킨 제품으로, 콘크리트 양생 후 하부 강판을 분리 탈형하여 크랙 및 누수 발생 시 피해를 최소화하면서 탈형된 강판은 재사용이 가능한 친환경적인 제품

 

1.3.3. 단열 데크

▶건축물의 내측과 외측 사이의 열전달을 차단하도록 단열재가 구비된 데크플레이트
▶ 단열재 사이의 틈새가 형성되지 않고, 단열재 사이의 틈새를 메우는 작업이 필요없으므로 공사기간의 단축 및 작업공정을 단축시킬 수 있으며, 단열재 사이에 형성되는 틈새로 인한 단열성능을 저하를 방지할 수 있는 제품
▶동사의 HEAT DECK는 데크 플레이트를 먼저 시공하고 추후 데크플레이트 하부에 단열재를 추가 시공하는 기존 공법에서 한층 진일보하여 데크플레이트 하부에 단열성이 우수한 우레탄 단열재를 부착하여 생산되는 신제품으로 시공이 더욱 간편해지고 공사기간이 단축되며 틈새가 없어 단열성능이 개선

 

 

 

 

1.4. 주요 제품 매출현황

에스와이스틸텍 주요제품매출정보

 

 

2. 에스와이스틸텍 공모주 정보

 

 

 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표주관사: KB증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년 10월 18일 (2023년 9월 27일 최초 제출 후 정정)
▶ 수요예측일: 2023년 10월 23일 ~ 2023년 10월 27일
▶ 희망공모가액: 1,200 ~ 1,500 원 => 확정공모가액: 1,800원
▶ 공모 금액: 12,600,000,000원
▶ 공모 주식수: 7,000,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 7,800,000주(25.48%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합 : 700,000주 / 10.0%
▶일반투자자 : 1,750,000주 ~ 2,100,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 4,200,000주 ~ 4,550,000주 / 60.0% ~ 65.0%

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 1,800원
▶의무보유확약: 5.7%
▶경쟁률: 1,113.85:1

 

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2023년 11월 1일 ~ 2023년 11월 2일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ KB증권 및 제휴은행 개설계좌: 청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객
▶ KB증권 및 제휴은행 비대면 개설계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ HTS/MTS/홈페이지 청약
▶ 지점 내방 청약
▶ 유선청약(지점/고객센터)
▶ ARS 청약
※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)
※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함) /고객센터 청약 가능

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

2.3.5. 청약수수료

 

KB증권 청약수수료

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반그룹(100%) : 55,000주 ~ 70,000주
▶우대 그룹(120%) : 66,000주 ~ 84,000주
▶우대 그룹(150%) : 82,000주 ~ 105,000주
▶우대 그룹(200%) : 110,000주 ~ 140,000주
▶우대 그룹(250%) : 137,000주 ~ 175,000주
▶ 우대 그룹(300%) : 165,000주 ~ 210,000주

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과: 2,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2023년 11월 06일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2023년 11월 13일

 

 

정리

 

에스와이스틸텍은 상장 후 공모자금을 동충주산업단지에 위치한 제2공장 증설에 투입할 계획입니다. 현재 1 공장의 최대 생산능력은 월 30만㎡이고, 2 공장에서는 최대 월 20만㎡의 생산능력을 갖출 예정입니다. 2 공장에서는 기존 일체형 데크뿐 아니라 특허를 출원한 보데크와 현재 개발 중인 단열재 부착형 보데크, 탈형 보데크 등도 생산할 예정으로 내년 하반기 공장 가동이 시작되면 매출 규모도 늘어날 것으로 예상됩니다.

 

 

 

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