아스테라시스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

미용 의료기기 전문기업아스테라시스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

📄 목차
1. 아스테라시스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 아스테라시스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정

 

1. 아스테라시스 공모주

 

아스테라시스 공모주

 

 

1.1. 기업정보

 

▶ 시장의 트랜드를 이끄는 자체 특허기술 개발을 통해 통증 저감에 특화된 미용의료기기 제품 포트폴리오를 구축한 회사
▶ 주요 국가 인허가 확보 및 62개국 대리점 네트워크를 통해 지난 2023년 71.3%라는 높은 수출 비중으로 수출 특화의 글로벌 확장성을 확보
▶ 축적된 글로벌 인증 경험과 차별화 특허 기술로 미개척 시장 및 글로벌 주요국으로의 진출을 가속화할 방침

 

 

1.2. 재무정보

▶2024년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 181억 원 / 30억 원 / 17억 원
▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 175억 원 / 16억 원 / 8.6억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 156억 원 / 17억 원 / 12억 원

 

 

아스테라시스 재무정보

 

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. 고강도집속초음파기기 (Liftera)

▶ 진피층과 SMAS(근막, 피부 처짐과 주름의 원인) 층 조직분자의 진동을 유도하여 발생하는 마찰열을 이용하여 내부 세포를 응고시켜 괴사시키는 비침습적인 치료법을 사용
▶ 신체 절개가 없어 상처나 출혈이 없고 이차감염의 우려가 없기 때문에 피부 치료에 적합하며, 초음파 영상을 통해 피부 구조를 모니터로 직접 확인하면서 치료하기 때문에 타 장비 대비 정확성, 효능, 안전성 등에서 더욱 효과적

 

 

1.3.2. 고주파(RF) 기기 (Futera-Dots / Coolfase)

▶ 인체 내에 고주파를 인가하여 발생하는 세포발열을 이용하여 조직 심부에 열을 발생시키는 목적으로, 기존 전기소작기 기술에서 파생되어 미용목적 의료기기로 사용되는 기기
▶‘23년 말 약 4년간의 연구개발을 통해 PTC(펠티어)소자 채택을 통한 직접 접촉 냉각이 가능한 모노폴라(Monopola) 방식의 Coolfase제품을 개발 완료

 

1.3.3. 기타 스킨케어 제품 등

▶ Aquapeel tera 제품은 3가지 타입의 솔루션을 사용하여 분사와 흡입을 진행하는 멀티케어가 가능한 스킨케어관리기기
▶ 특히 각질제거와 클렌징, 수분공급, 피부 재표면을 결합하고 블랙헤드 및 피지등을 제거하는데 탁월한 효과가 있는 미용기기이며 의료기기가 아니므로 각국의 의료기기 인허가가 필요없는 제품

 

 

 

 

1.4. 주요제품 매출현황

 

아스테라시스 주요제품매출정보

 

2. 아스테라시스 공모주 정보

 

 

 

 

2.1. 공모개요

 

▶대표주관사: DB금융투자(주)
▶증권신고서 제출: 2025년 1월 6일(2024년 12월 12일 최초 제출 후 1차 정정)
▶수요예측일: 2025년 1월 06일 ~ 2025년 1월 10일
▶희망공모가액: 4,000 ~ 4,600원
▶공모 금액: 14,600,000,000원 (희망공모가액 최저금액 기준
▶공모 주식수: 3,650,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량:13,369,107주(36.61%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합 : 182,500주 / 5.0%
▶ 일반투자자 : 912,500주 ~ 1,095,000주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 2,372,500주 ~ 2,555,000주 / 65.0% ~ 70.0%

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 4,600원
▶의무보유확약: 9.98%
▶경쟁률: 1,242.4:1

 

 

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2025년 1월 14일 ~ 2025년 1월 15일 16시

 

2.3.2. 청약방법 및 자격

✅ 청약방법

▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 영업점 청약: 내점/유선

✅ 청약자격

▶청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
▶ 청약 개시일 D-2일 전까지(영업일 기준) 개설된 청약가능 계좌 보유 시
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

▶ 영업점 내점 청약: 3,000원
▶ 온라인 매체 청약: 2,000원

(우수 고객인 경우 모두 면제)

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 우대(200%)그룹: 25,000주 ~ 30,000주
▶ 일반(100%) 그룹 : 12,500주 ~ 15,000주

 

2.3.7. 청약단위

▶ 20주 이상 ~ 100주 이하: 20주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 : 500즈
▶ 10,000주 초과: 1,000주

 

 

 

 

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2025년 1월 17일

 

 

2.3.9. 상장일

▶ 2025년 1월 24일

 

 

 

정리

아스테라시스 측에서는 시장의 니즈에 맞춘 특허기술이 적용된 신제품의 출시가 최근 가파른 글로벌 매출 성장으로 이어지고 있다며 이번 IPO를 통해 지속적인 제품 고도화 및 해외 시장 확대 가속화로 글로벌 혁신 미용의료기기 리딩 기업으로 도약하겠다고 포부를 전했지만 목표 실적 달성에 난항을 겪고 있음에 따라 기업가치 산출의 근거가 약화될 수 있다는 우려가 제기되고 있는 상황입니다. 상장 절차가 마무리 단계에 접어들었지만, 실적과 공모가의 적정성을 둘러싼 논란은 여전히 해소되지 않고 있습니다.

 

 

 

 

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