유라클 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

지난 2009년 코스닥 상장 예비심사(예심) 청구했으나 미승인에 이어 2016년 IBK투자증권과 스팩(SPAC, 특수목적회사) 합병 상장을 추진하던 중 내부 사정으로 취소 후 세 번째 IPO에 도전하는유라클 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
 

 

📄 목차

1. 유라클 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 유라클 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정

 
 

1. 유라클 공모주

 

유라클 공모주

 
 

1.1. 기업정보

 
▶ 모바일 플랫폼 소프트웨어 전문기업
▶ 모바일 비즈니스를 위한 앱 개발과 운영, 유지보수 등 모바일 환경을 위한 소프트웨어와 서비스를 공급하는 기업
▶ 그룹 계열사 간 모바일 앱을 표준화해 개발 생산성과 앱 운영의 유지보수 효율성을 높이고 있다는 평가를 받는 그룹사를 대상으로 하는 모바일 표준화 사업 주력
▶ ▲현대자동차그룹 ▲LG ▲SK 등 유수의 대기업들을 고객사로 보유

 
 
 
 

1.2. 재무정보

▶2024년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 86억 원 / 1.1억 원 / 1.1억 원
▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 371억 원 / 34억 원 / 32억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 356억 원 / 22억 원 / 22억 원
 

유라클 재무정보

 
 
 
 

1.3. 주요 제품 및 서비스

 

1.3.1. 모바일 앱 개발 플랫폼 : 모피어스 하이브리드 앱

 

▶ 하이브리드 앱 개발 방식으로 모바일 앱을 개발하는 소프트웨어 도구
▶ 웹 기술을 사용하여 앱의 사용자 인터페이스(UI)를 구축하고 모바일 기기의 고유 기능에 접근하기 위해 모바일 OS별 고유 기능을 포함한 실행 환경을 제공

 

1.3.2. 푸시 시스템 : 모피어스 푸시

 

▶ 모바일 앱 사용자들에게 빠르고 안정적으로 메시지를 전달하는 필수 기능을 담당하며, 국내 최고의 발송 속도와 부하 분산 처리 기술을 통해 뛰어난 안정성, 다양한 발송 기능, 유연한 확장성을 제공
▶ 기술의 발전과 함께 이미지, 동영상 등의 다양한 형태로 메시지를 전달 할 수 있을 뿐 만 아니라 최근에는 앱 외에도 웹사이트 방문자들을 대상으로도 발송 가능

 
   

1.3.3. 통합 메시지 처리 시스템 : 모피어스 메시지

 

▶ 이메일, 푸시, 카카오톡, 문자 메시지 등 다양한 커뮤니케이션 채널을 통합 운영 관리할 수 있는 기능을 담당
▶ 모바일 앱 외에도 기업 내부의 다양한 업무 시스템과 직접 연동하여 기업 내 여러 메시지를 통합 발송, 운영 관리 할 수 있는 최적의 아키텍처를 제공

 
 

1.3.4. 기타

 

▶ 쿠폰 포인트 시스템 : 모피어스 쿠폰
▶ 콘텐츠 시스템 : 모피어스 콘텐츠
▶ 서베이 시스템 : 모피어스 서베이
▶ 모바일운영/유지보수: 모바일 서비스에 특화된 기능별 전담 운영 전문 조직 체계를 갖추고 각 고객과 담당자를 일대일로 배정하여 안정적이고 전문화된 운영/유지보수 서비스를 제공

 
 
 
 

1.4. 주요 제품 매출현황

 

유라클 주요제품매출정보

 
 
 

2. 유라클 공모주 정보

 
 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표주관사: 키움증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 7월 29일 (2024년 7월 11일 최초 제출 후 1차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 7월 29일 ~ 2024년 8월 2일
▶ 희망공모가액: 18,000 ~ 21,000 원
▶ 공모 금액: 13,518,000,000원( 희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 751,000주(신주 27.1%, 구주 72.9%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,458,326주(55.77%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합: 23,000주 / 3.1%
▶일반투자자 :187,750주 ~ 225,300주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 502,700주~ 540,250주 / 66.9% ~ 71.9%

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 수요예측결과 발표 전

▶의무보유확약:  수요예측결과 발표 전
▶기관 수요예측 경쟁률: 수요예측결과 발표 전

 
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2024년 8월 6일 8시~ 2024년 8월 7일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶오프라인 청약: 청약일까지 키움증권㈜에 위탁계좌를 개설한 자
▶ ※ 단, 청약 2일 차에 키움증권㈜ 영업부에서 위탁계좌를 개설한 경우 청약이 제한

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: 키움증권㈜
▶온라인 매체 청약: 홈페이지,HTS,MTS,ARS
▶ 오프라인 청약: 키움금융센터 및 영업부

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 
▶ 온라인(홈페이지,HTS,MTS,ARS 등)을 통한 청약: 수수료 면제
▶ 키움금융센터 및 영업부를 통한 청약: 우대고객(3,000원), 일반고객(5,000원)
※ 청약수수료는 배정여부와 관계없이 환불금 입금 시 징수(미배정시에도 징수)
 

 

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 우대고객 : 15,000주 ~ 21,000주
▶ 일반고객: 10,000주 ~ 14,000주

 

2.3.7. 청약단위

▶ 20주 이상 ~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 21,000주 이하: 1,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 8월 9일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 8월 16일

 

 

정리

유라클의 영업이익은 2020년 13억원에서 2023년 34.2억원으로, 순이익은 2020년 1.3억원에서 2023년 약 46.4억원으로 늘어난 호실적은 유라클이 세 번째 코스닥 상장에 다시 도전할 수 있게 한 이유가 되었습니다. 또한 실적에 대한 자신감을 바탕으로 향후 해외 진출에도 나선다는 계획을 가지고 있습니다. 현재 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure) 등 글로벌 클라우드를 모피어스에 활용하며 SK 계열사 해외 공장에 모바일 표준화를 이식하는 등 성과를 거두고 있습니다.

 

 

 

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