삼양엔씨켐 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

국내 최대 반도체 포토레지스트(PR) 소재 전문기업삼양엔씨켐 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

📄 목차
1.삼양엔씨켐 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 삼양엔씨켐 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정

 

1. 삼양엔씨켐 공모주

 

 

삼양엔씨켐 공모주

 

1.1. 기업정보

 

▶ 2008년 설립된 반도체 포토레지스트(PR)용 핵심 소재 전문 기업으로 2021년 삼양그룹의 계열사로 편입
▶ 2018년부터 일본 및 미국 내 유수의 글로벌 기업에 PR용 소재를 수출하며 글로벌 시장에 진출하는 등 삼양그룹의 글로벌 스페셜티(Specialty) 사업의 핵심 계열사로 자리매김
▶ 국내 최초로 반도체 PR용 KrF 폴리머를 국산화

 

 

1.2. 재무정보

▶2024년 3분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 812억 원 / 80억 원 / 63억 원
▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 986억 원 / 74억 원 / 47억 원
▶ 2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 953억 원 / 23억 원 / 8.7억 원

 

 

삼양엔씨켐 재무정보

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. 포토레지스트용(PR)용 소재

▶ 포토레지스트(PR)는 고분자(Polymer), 광산발산제(PAG), 용매(Solvent), 첨가제(Additive)가 혼합된 혼합물로 해당 소재의 순도와 품질에 따라 반도체의 수율에 큰 영향을 미치는데 동사는 이것의 필수 소재인 고분자(Polymer)와 광산발산제(PAG)를 생산
▶ 고분자(Polymer)는 포토레지스트(PR)에서 용매를 제외하고 가장 큰 비중을 차지하는 소재이며 박막형성 및 패턴형성의 기능을 담당
▶ 동사는 포토레지스트(PR)용 소재에 대한 높은 수준의 중합, 합성, 정제기술을 보유하고 있고, 모든 제품에 대해 재현성 있게 대량생산이 가능
▶ 타사 대비 당사의 기술 중 고두께(Thick) PR Polymer에 대해서는 투과도가 높고, 고품질, 고순도로 최상위 고객사에 채택되어 현재 상업화하여 납품 중

 

 

1.3.2. Wet-Chemical

▶ Wet-Chemical 중 PERR(Post-Etch Residue Remover) 중간체를 생산
▶ 이 제품은 식각 공정 후 반도체 웨이퍼 표면에 남는 다양한 유형의 잔류물을 제거하는 역할을 수행하며 최근 반도체 공정 미세화로 인해 새로운 재료, 구조 및 기술이 도입됨에 따라 PERR도 지속적으로 발전
▶ Wet-Chemical은 세정 공정에 쓰이는 소재인 만큼 고도의 정제기술을 필요로 하며, 동사는 보유한 정제기술(금속 정제, 함량 조절, 미확인된 불순물 정제 등)을 활용하여 고객사의 요구사항에 맞는 제품을 생산하고 있으며, Wet-Chemical 전용 설비로 적시에 납기

 

 

 

 

1.4. 주요제품 매출현황

 

삼양엔씨켐 주요제품매출정보

 

 

2. 삼양엔씨켐 공모주 정보

 

 

 

 

2.1. 공모개요

 

▶대표주관사: KB증권(주)
▶증권신고서 제출: 2024년 12월 9일(2024년 11월 18일 최초 제출 후 2차 정정)
▶수요예측일: 2025년 1월 06일 ~ 2025년 1월 10일
▶희망공모가액: 16,000 ~ 18,000 원
▶공모 금액: 17,600,000,000원 (희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 1,100,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 2,122,777주(19.60%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합 : 220,000주 / 20.0%
▶ 일반투자자 : 275,000주 ~ 330,000주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 550,000주 ~ 605,000주 / 50.0% ~ 55.0%

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 18,00원
▶의무보유확약: 1.44%
▶경쟁률: 1242.26:1

 

 

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2025년 1월 16일 ~ 2025년 1월 17일 16시

 

2.3.2. 청약방법 및 자격

▶ KB증권 및 제휴은행 개설계좌: 청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객
▶ KB증권 및 제휴은행 비대면 개설계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ HTS/MTS/홈페이지 청약
▶ 지점 내방 청약
▶ 유선청약(지점/고객센터)
▶ ARS 청약
※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)
※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함) /고객센터 청약 가능

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

KB증권 청약수수료

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반그룹(100%) : 9,000주 ~ 11,000주
▶우대 그룹(120%) : 10,500주 ~ 13,000주
▶우대 그룹(150%) : 13,500주 ~ 16,500주
▶ 우대 그룹(200%) : 18,000주 ~ 22,000주
▶우대 그룹(250%) : 22,000주 ~ 27,000주
▶ 우대 그룹(300%) : 27,000주 ~ 33,000주

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 250주
▶ 10,000주 초과 ~ 20,000주 이하: 500주
▶ 20,000주 초과 : 1,000주

 

 

 

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2025년 1월 21일

 

 

2.3.9. 상장일

▶ 2025년 2월 3일

 

 

 

정리

삼양엔씨켐의 코스닥 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 장기적인 성장 전략을 실현하기 위한 중요한 발판으로 평가되고 잇습니다. 이번 상장을 통해 삼양엔씨켐은 약 176억 원에서 198억원의 자금을 조달할 예정이며, 이 자금은 단기차입금 상환과 생산 설비 투자에 활용될 계획이라고 합니다. 이를 통해 부채비율 개선과 이자 비용 절감 등 재무 건전성을 강화함으로써 기업의 안정성을 높이고 고도화된 소재 개발에 필요한 연구개발 및 생산 기반을 확충할 예정입니다.

 

 

 

 

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