양극재를 만들기 위한 전 단계의 원료로, 리튬이온 배터리의 성능을 결정하는 이차 전지의 핵심 소재인 전구체를 대량 생산하는 국내 유일의 업체인 에코프로머티리얼즈 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일 등을 알아봅니다. 이 전구체는 배터리 원재료 원가의 약 20∼30%를 차지합니다.
📄 목차
1. 에코프로머티리얼즈 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 에코프로머티리얼즈 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 에코프로머티리얼즈 공모주
1.1. 기업정보
▶ 2차전지(이차전지) 양극재의 핵심소재로 알려진 하이니켈 전구체를 제조
▶ 현재 연간 5만t의 전구체 생산 능력(캐파)을 2027년까지 연간 21만 t으로 늘릴 계획
▶ 생산량 확대를 위해 포항 1, 2공장에 이어 3, 4 공장을 착공하고 북미와 유럽 등에도 진출할 계획
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 5,241억 원 / 155억 원 / 91억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 :6,652억 원 / 390억 원 / 156억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 3,428억 원 / 163억 원 / -230억 원
1.3. 주요 제품
▶ 하이니켈계 전구체 합성기술 특화기업으로 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재용 전구체를 생산
▶ 전구체는 양극소재 원가 구성에서 가장 높은 비중을 차지하고 양극소재의 핵심 성능을 결정
▶ EV, 전동공구, ESS용 이차전지 등에 탑재되는 PCSG (NCM811), PCDS (NCM9 ½½), PNC(A) 전구체 등을 생산
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 에코프로머티리얼즈 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 미래에셋증권 / 공동주관사: NH투자증권 / 인수회사:하이투자증권
▶증권신고서 제출: 2023년 10월 11일 (2023년 9월 25일 최초 제출 후 정정)
▶수요예측일: 2023년 10월 30일 ~ 2023년 11월 03일
▶희망공모가액: 36,200 ~ 44,000 원 =>확정공모가액: 36,200원
▶공모 금액: 419,224,960,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 14,476,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 13,301,400주(18.7%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶우리사주조합: 2,895,200주 / 20%
▶ 일반투자자 : 3,619,000주 ~ 4,342,800주 / 25% ~ 30 %
▶ 기관투자자 : 7,961,800주 ~ 10,857,000주/ 55.0% ~ 75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 36,200원
▶의무보유확약: 3.59%
▶경쟁률: 17.2:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 11월 8일 ~ 2023년 11월 9일 16시
2.3.2. 청약방법
- On-Line 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등
- Off-Line 청약 : 지점방문 및 영업점 전화, 고객센터 전화 등
2.3.3. 청약처
▶미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료/한도/단위
▶ 주관사별 상이
2.3.6. 환불일
▶ 2023년 11월 13일
2.3.7. 상장일
▶ 2023년 11월 17일
정리
에코프로 그룹 차원에서 니켈 등 광산 관련 기업에 지분 투자를 하는 등 원료 확보를 위한 그룹 시너지도 끌어올릴 계획이라고 합니다. 기존의 재무적 투자자(FI)들이 상장일로부터 6개월 이상 자발적으로 보호예수를 약속했기 때문에 잠재적 대량 매도 물량 우려가 해소된 점도 긍정적으로 보입니다. FI와 전략적 투자자 등은 6개월, 최대주주 및 일부 특수관계인은 30개월로 의무보유 기간을 정하면서 투자업계 안팎에서는 보호예수 기간을 길게 잡은 것이 중장기적으로 주가 흐름을 긍정적으로 전망한 결과라는 분석을 내놓고 있습니다.
11월 공모주 종목들 👇
에이직랜드 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
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