KT그룹 계열사인 전자책 플랫폼 기업 '밀리의서재' 상장을 IPO 철회한지 9개월여 만에 다시 도전합니다. 수요 예측 부진으로 철회를 단행했었는데요, 지난해 흑자전환에 성공한 가운데 이번에는 공모가와 유통량을 모두 낮춘 만큼 상장 여정을 무사히 이어갈지 관심이 쏠리고 있는 9월 밀리의 서재 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.
📄 목차
1. 밀리의 서재 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 밀리의 서재 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 밀리의 서재 공모주
1.1. 기업정보
▶ 국내 최초로 월정액 전자책 구독 서비스를 선보인 플랫폼 회사
▶ 전자책 구독도서 지식재산권(IP)을 기반으로 오디오북, 오디오 드라마, 챗북(채팅형 독서 콘텐츠), 도슨트북과 오브제북 등 다양한 도서 멀티 미디어 콘텐츠 보유
▶ 올해 6월 말 기준 누적 회원은 600만명
▶ 지난 5월 IP 확보와 작가 발굴을 위해 창작 플랫폼 ‘밀리 로드’ 베타 서비스를 시작
▶ 밀리 로드’를 통해 발굴된 우수한 작품은 전자책은 물론 종이책으로 출간하거나 KT미디어 계열사와의 협력을 통해 다양한 영상 콘텐츠로도 확장해 나갈 계획
▶ 신사업으로 준비 중인 ‘장르 플랫폼’도 선보일 예정
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 260억 원 / 50억 원 / 51억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 458억 원 / 41억 원 / 134억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 289억 원 / -145억 원 / -348억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. 전자책 정기구독
▶ 매월 또는 매년 정기적으로 결제되는 전자책 구독상품
1.3.2. 종이책+전자책 정기구독
▶ 매월 또는 매년 정기적으로 결제되는 전자책 구독 상품에 2개월에 한 번씩 종이책이 배송되는 전자책 + 종이책 구독상품
1.4. 주요제품 매출현황
✔ 기타 매출은 종이책 상품 판매 매출과 콘텐츠 유통 매출로 이뤄져 있습니다. 콘텐츠 유통 매출은 밀리가 보유한 IP를 외부 채널에 유통하여 발생하는 매출을 의미합니다
2. 밀리의 서재 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 미래에셋증권(주)
▶ 증권신고서 제출: 2023년 8월 21일
▶ 수요예측일: 2023년 9월 07일 ~ 2023년 9월 13일
▶ 희망공모가액: 20,000 ~ 23,000 원 => 확정공모가액: 23,000원
▶ 공모 금액: 34,500,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 1,500,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,033,340주( 25.07%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 375,000주~ 450,000주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,050,000주 ~ 1,125,000주 / 70.0% ~ 75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 23,000원
▶의무보유확약: 0.5%
▶경쟁률: 619.24:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 9월 18일 ~ 2023년 9월 19일 16시
2.3.2. 청약방법 및 자격
▶ 청약 자격: 청약일 직전일까지 개설된 청약가능한 주식계좌 보유 고객
※청약 기간 내 영업점 창구 개설 계좌 청약 불가
※ 비대면, 은행다이렉트, 온라인 개설 계좌 청약 (온라인/내점/유선) 가능
▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 오프라인 청약: 내점/유선
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
▶ 온라인청약 : 청약수수료 없음(단, Bronze 등급 2,000원)
▶영업점 청약: 건당 5,000원
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 우대그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 44,000주 (200%)
▶ 일반 그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주 (100%)
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 9월 21일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 9월 27일
정리
시장에서는 회사의 고평가 논란 극복 여부가 이번 공모 흥행의 관건이 될 것으로 보고 있습니다. 올해 상장 재도전에 나섰던 제이오와 자람테크놀로지의 경우 시가총액을 처음보다 많게는 1000억원 가까이도 낮췄을정도로 또 다시 상장 철회가 되는 일은 없어야 하는 만큼 회사와 주관사 모두 시장 분위기를 고려해야 했을 것으로 생각됩니다. 시장 친화적인 가격을 설정한 밀리의 서재가 안정적으로 상장할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
9월 공모주 종목들 👇
인스웨이브시스템즈 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
기업용 소프트웨어 개발사 인스웨이브시스템즈가 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 들어갔습니다. 매년 최대 실적을 경신하는 등 사업 성장성을 수치로 증명해 냈다는 점에서 공모 성사에 관심이
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신성에스티 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
이차전지 부품회사로 지난해 매출액 1065억 원에 영업이익 79억 원을 기록하고, IPO 시장에서 이차전지의 인기가 높을 뿐만 아니라 실적이 나오고 있는 회사라는 점에서 주목을 받을 것으로 보이
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아이엠티 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
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