코스닥 이전상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입한 체외진단 전문기업 에스엘에스바이오 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 2007년 1월 창업한 17년 차 바이오기업으로 2016년 6월 코넥스에 상장한 기업입니다. 의약품 품질관리(CRO)와 신약개발 지원, 체외진단기기 개발을 영위하고 있는데 특별한 캐시카우(현금창출원) 없이 신약 개발에만 몰두하는 일반적인 바이오기업과는 다르게 매년 60억~100억원대 매출이 나오고 있어 2020년을 제외하곤 꾸준히 흑자를 유지해 온 기업으로 10월 상장을 목표로 9월 공모주 청약일정을 진행합니다.
📄 목차
1. 에스엘에스바이오 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 에스엘에스바이오 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 에스엘에스바이오 공모주
1.1. 기업정보
▶ 2016년 06월 29일자로 코넥스 시장에 상장
▶ 의약품 품질관리, 신약개발지원 및 체외진단기기 사업 영위
▶ 주요 사업 영역은 ▲주력 캐시카우 사업인 '의약품 품질관리' ▲전략적 신사업으로 추진 중인 '신약개발 지원' ▲원천기술인 NTMD(Nano Technology Multiplex Diagnosis, 나노 기술 기반 다중진단) 플랫폼 기술 기반의 '인체∙동물용 체외진단키트 연구∙개발 및 판매' 등
▶ 국내ㆍ외 의약품 품질관리 및 신약개발지원 사업분야를 통해 의약품의 품질 향상과 제네릭의약품의 대중화에 앞장서는 동시에 신약개발 시 후보물질 탐색 및 평가에 소요되는 시간과 비용을 단축
▶ 체외진단 분야의 검사키트들을 개발하며 이를 바탕으로 치료 및 예방 의학분야에 기여
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 44억 원 / 6.8억 원 / 9.9억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 108억 원 / 24억 원 / 28억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 82억 원 / 4.3억 원 / 0.6억 원
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.3.1. 의약품 품질관리
▶ 약사법에서 규정하고 있는 의약품 생산 후 식품의약품안전처로부터 허가 받은 기준에 적합한지를 검증하는 사업
1.3.2. 신약개발지원
▶ 신약 Candidate의 동물시험을 통하여 약효, 약리기전 및 Non GLP 독성시험, 다양한 의약품 안정성 분석, 1상 임상검체분석을 시행하는 사업
1.3.3. 체외진단기기
▶ 코로나, 알러지, 소 임신 등 체외진단기기를 제공하는 사업
1.4. 주요제품 매출현황
✔ 용역사업은 특성상 별도의 판매조직이 존재하지 않습니다. 일반적인 경우 고객사의 직접적인 의뢰를 통하여 판매가 이루어지며, 제품사업은 외부 위탁판매업체를 통하여 유통
2. 에스엘에스바이오 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 하나증권(주)
▶ 증권신고서 제출: 2023년 8월 18일
▶ 수요예측일: 2023년 9월 18일 ~ 2023년 9월 22일
▶ 희망공모가액: 8,200원 ~ 9,400원 =>확정공모가:7,000원
▶ 공모 금액: 5,390,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 770,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 4,700,431주(61.25%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 192,500주 ~ 231,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 539,000주 ~ 577,500주 / 70.0% ~ 75.0%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 7,000원
▶의무보유확약: 6.88%
▶경쟁률: 235.14:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 10월 10일 ~ 2023년10월 11일 16시
2.3.2. 청약방법 및 자격
▶ 청약 자격: 청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객
※단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능
① 비대면 개설 계좌
② 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌
▶ 온라인 매체 청약: 홈페이지 및 HTS, MTS
▶ 오프라인 청약: 지점 내방, 유선 및 ARS
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 우대그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 20,000주(200%)
▶ 일반 그룹의 청약한도 : 9,000주 ~ 10,000주 (100%)
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~ 500주 이하: 10주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 200주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 400주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 10월 13일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 10월 20일
정리
에스엘에스바이오는 현재 코넥스에서의 시가총액과 엇비슷한 수준에서 기업가치를 산정했습니다. 18일 기준 회사의 시가총액은 676억 원으로 공모가 상단 기준으로 봐도 코넥스 시가총액보다 1.1배 높은 정도로만 기업가치를 계산한 것입니다. 하지만 상장 후 유통 가능한 물량이 61.25%인 점은 비교적 우려 요인으로 생각됩니다. 이전상장의 특성상 기존투자자의 비중이 높은 영향이지만, 대표 등 창립멤버와 관계사 지분율이 42.75%로 높은 데다 이들의 보유 물량에는 최소 1년~2년 6개월의 보호예수가 설정되어 있는 점과 5% 이상 지분을 보유한 재무적 투자자(FI)도 없는 점은 참고하시면 좋겠습니다. 에스엘에스바이오는 연구개발 중심 바이오 벤처기업들과는 달리 꾸준한 수익을 실현하며 탄탄한 재무구조를 갖추고 있다는 것이 강점입니다.
9월 공모주 종목들 👇
인스웨이브시스템즈 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
기업용 소프트웨어 개발사 인스웨이브시스템즈가 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 들어갔습니다. 매년 최대 실적을 경신하는 등 사업 성장성을 수치로 증명해 냈다는 점에서 공모 성사에 관심이
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신성에스티 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
이차전지 부품회사로 지난해 매출액 1065억 원에 영업이익 79억 원을 기록하고, IPO 시장에서 이차전지의 인기가 높을 뿐만 아니라 실적이 나오고 있는 회사라는 점에서 주목을 받을 것으로 보이
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아이엠티 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
지난 2000년 설립된 반도체 공정장비 기업으로 HBM 등 고부가가치 제품 생산에 특화된 장비를 앞세워 투심을 확보한다는 전략으로 증시 입성 관전 포인트로 고대역폭메모리(HBM) 시장을 제시한 아
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