상장일 유통 가능 주식이 대량임에 따라 주가 하락의 요인이 될 수 있는 ‘오버행’ 우려에도 비만 신약 개발사로 핫한 디앤디파마텍 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 이에 최대주주와 상장주선인인 한국투자증권은 우려를 해소하기 위해 의무보유기간을 자발적으로 연장하고, 일반 청약자에 대해 환매청구권을 부여한 것으로 알려졌습니다.
📄 목차
1. 디앤디파마텍 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 디앤디파마텍 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 디앤디파마텍 공모주
1.1. 기업정보
▶ 2014년 설립된 신약 개발 바이오텍
▶ △경구형 비만 치료제 △주사형 MASH 치료제(DD01) △퇴행성 뇌질환 치료제(NLY01) 등 다수의 GLP-1 기반 신약 개발을 진행
▶ 임상 유효성이 확인된 대사성 질환 치료제 개발에 집중하고 있으며, 경구화ㆍ지속형 기술이 접목된 GLP-1 포트폴리오를 구축
▶비만 치료제의 기술수출(L/O) 및 공동 개발을 통해 전체 개발 시간을 줄여 글로벌 품목허가 가속화
1.2. 재무정보
▶2024년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 161억 원 / 33억 원 / 92억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 5억 원 / -158억 원 / -2402억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 13억 원 / -194억 원 / -170억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. DD01_비알콜성지방간염 치료제
▶ 2021년 2월 미국 내 10개 기관에서 임상 1상이 시작되어 2022년 말 107명 환자에 대한 투여 완료
▶ 23년 1분기 임상시험 결과를 확인
▶ 21년 9월 중국의 상위권 제약사(시가총액 약 7조원)인 선전 살루브리스 제약(Shenzhen Salubris Pharmaceuticals)과 총 $192M (약 2,500억 원) 규모의 중국지역 권리와 관련한 기술이전 계약을 체결
1.3.2. DD02S, DD03_비만 치료제
▶ 자체개발 경구용 펩타이드 기술을 이용한 비만 치료제로써 전임상 시험 단계에서 경쟁제품인 Novo Nordisk사의 Rybelsus®(리벨서스) 보다 월등히 높은 생체이용율(5%, 비글견)을 보이는 제품
▶ 23년 4월에 미국 바이오기업인 Metsera 사와 전체 계약규모 $422.5M(약 5,500억원)의 글로벌 기술이전 계약을 체결
1.3.3. NLY12_당뇨 치료제
▶ 제2형 당뇨병 치료를 목적으로 잠재적인 월 1회 주사제형으로 개발 중이며, 현재 전임상 연구를 진행 중
1.3.4. NLY01_파킨슨병 치료제
▶ 동사의 가장 앞선 임상 프로그램인 NLY01은 미국 임상 1상을 성공적으로 마쳤으며, 2022년 12월에 미국/캐나다에서 파킨슨병 치료제 임상 2상 시험(255명)을 완료
1.3.5. TLY012_섬유화질환 치료제
▶ 섬유화증 치료제인 TLY012는 미국 FDA로부터 만성췌장염 및 전신경화증에 대해 희귀 의약품 지정
▶ 21년 12월 미국 임상 1상 (만성췌장염) 개시를 위한 IND를 승인 획득
1.3.6. PMI07_고형암 진단용 PET 이미징 바이오마커
▶ 100% 미국 자회사인 Precision Molecular Inc.를 통해 각종 고형암 및 퇴행성뇌질환의 조기 진단을 위한 복수의 PET 이미징 바이오마커 후보 물질 개발 중
▶ 조기 암 또는 섬유화증 진단용 PET 이미징 바이오마커인 PMI07(Fibroblast Activation Protein 타겟)에 대해 글로벌 방사성 조영제 개발 전문기업인 글로벌 A사(비상장, 매출 약 2조원)와 21년 9월 글로벌 기술이전 계약을 체결
1.4. 주요 제품 매출 현황
2. 디앤디파마텍 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 한국투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 4월 16일(2024년 1월 17일 최초 제출 후 4차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 4월 12일 ~ 2024년 4월 18일
▶ 희망공모가액: 22,000 ~ 26,000 원
▶ 공모 금액: 36,300,000,000원
▶ 공모 주식수: 1,100,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,816,494주(27.00%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 우리사주조합 : 19,600주 / 1.8%
▶일반투자자 : 275,000 ~ 330,000주/ 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 750,400주 ~ 805,400주/ 68.2% ~ 73.2%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 33,000원
▶의무보유확약: 10.87%
▶경쟁률: 848.50:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
▶ 2024년 4월 22일 ~ 2024년 4월 23일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶ 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
▶ 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객
2.3.3. 청약 방법
▶ 청약처: 한국투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 오프라인 청약: 내점/유선
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
▶ 온라인청약 : VIP/골드/프라임(무료), 패밀리(2,000원)
▶ 오프라인 청약: VIP/골드(무료), 프라임(3,000원), 패밀리(5,000원)
▶ 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 일반 고객: 4,500주 ~ 5,500주(50%)
▶ 준우대 등급 고객 : 9,000주 ~ 11,000주(100%)
▶ 우대 고객: 18,000주 ~ 22,000주(200%)
▶ 최고우대 고객: 27,000주 ~ 33,000주(300%)
※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제
2.3.7. 청약단위
▶ 30주 이상 ~ 100주 이하 : 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하 : 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 : 500주
▶ 10,000주 초과 : 1,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2024년 4월 25일
2.3.9. 상장일
▶ 2024년 5월 2일
정리
디앤디파마텍은 펩타이드를 먹는 제형으로 만드는 기술력에 기반을 두고 지난해 4월 미국 멧세라(Metsera)와 경구용 비만 치료제 글로벌 기술이전 계약을 체결했고, 올해 3월에는 기존 계약 확장과 주사용 비만 치료제 신규 기술이전 계약을 맺으며 최대 8억 달러(약 1조 500억 원) 수준의 대규모 기술이전 계약을 체결한 것으로 알려졌습니다.
4월 공모주 종목들 👇
코칩 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
기술 경쟁력 기반 시장 점유율 확대를 목표로 작년 9월 상장예비심사를 청구한 소형·초소형 이차전지 제조 전문기업으로 초소형 이차전지 분야에서 독보적인 기술력과 시장 지위를 확보하고
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