제일엠앤에스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

윤성에프앤씨, 티에스아이와 함께 국내 3대 배터리 믹싱 장비 업체로 꼽히고 있는 제일엠앤에스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 2차전지를 제조할 때는 양극과 음극판을 만드는 전극 공정, 전극과 원재료를 조립하는 조립 공정, 최종적으로 2차전지에 전기적 특성을 부여하는 화성공정을 진행하는 점을 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

📄 목차
1. 제일엠앤에스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 사업의 개요
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 제일엠앤에스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 제일엠앤에스 공모주

 

제일엠앤에스 공모주

 

 

1.1. 기업정보

 

 

▶ 1986년부터 40년 이상 믹싱, 탱크, 건조기 등 믹싱을 수반한 공정에 요구되는 일련의 장비를 제조
▶ 다른 2차전지 믹싱 장비 업체와 달리 식품, 바이오 및 제약, 방산·우주항공 등 다양한 영역에 걸친 장비를 생산
▶ 2차전지 믹싱 장비의 경우, 약 20년 전에 삼성SDI와 협력을 바탕으로 국내 업체 중 최초로 진입
▶ 삼성SDI와 LG에너지솔루션 등 국내 배터리 제조사뿐만 아니라 유럽 최대 노스볼트도 고객사로 확보

1.2. 재무정보

 

▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1,428억 원 / 16억 원 / -46억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 617억 원 / 21억 원 / -177억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 823억 원 / 4.3억 원 / 11억 원

제일엠앤에스 재무정보

 

 

1.3. 사업의 개요

 

1.3.1. PD(Planetary Disperser) Mixer

▶ 2차전지 원료를 믹싱하여 슬러리를 제조하는 장비
▶ 자전운동과 공전운동을 하는 한 쌍의 블레이드로 믹싱하고, 고속으로 회전하는 한 쌍의 블레이드로 원료를 골고루 펼쳐주는 기능
▶ 점도가 높은 원료를 효과적으로 혼합하기 위해 내구성이 강한 구동부로 구성되어 있으며, 고점도 혼합이 가능한 차별화된 장비 설계 및 제작기술 보유
▶ 2차전지 분야에 가장 일반적으로 사용됨

 

1.3.2. Anchor Disperser Mixer

▶각 발전사에서 수립된 정비계획과 관련법령 및 각종 기술 규격에 따라 발전설비의 가동을 정지한 상태에서 계측제어설비의 분해 및 점검, 수리, 시험 등을 수행하는 사업
▶ 지난 10년간 축적된 노하우를 기반으로 분야별 전문 기술진 및 특화된 정비기술 확보, 공기구 및 테스트 설비 최적화 등을 이룩하였고 개별 발전소에 맞춤화된 정비계획으로 고품질 정비서비스를 제공
▶상하 리프팅 장치가 갖춰져 있어 용기를 올리고 내릴 수 있으며, 2차전지 바인더, CMC, 알루미나, 세라믹 등 첨가제 믹싱용으로 널리 사용됨

 

1.3.3. VP Mixer

▶ 1개의 저속 Spreading Blade와 1개의 중저속 Ripping Blade를 적용, Dispersion을 위해 고속 Dispersion Shaft/Blade를 추가한 장비
▶ 기존 PD Mixer 대비 30% 이상 높은 점도의 Kneading이 가능, 사용동력이 낮게 설정되어 효율성 극대화
▶ 높은 고형분 함유량/점도를 가진 2차전지 Slurry, Gel 분야에 특화되어 사용됨< /p>

 

 

1.3.3. VP Mixer

▶ 1개의 저속 Spreading Blade와 1개의 중저속 Ripping Blade를 적용, Dispersion을 위해 고속 Dispersion Shaft/Blade를 추가한 장비
▶ 기존 PD Mixer 대비 30% 이상 높은 점도의 Kneading이 가능, 사용동력이 낮게 설정되어 효율성 극대화
▶ 높은 고형분 함유량/점도를 가진 2차전지 Slurry, Gel 분야에 특화되어 사용됨< /p>

 

 

 

1.3.3. VP Mixer

▶ 1개의 저속 Spreading Blade와 1개의 중저속 Ripping Blade를 적용, Dispersion을 위해 고속 Dispersion Shaft/Blade를 추가한 장비
▶ 기존 PD Mixer 대비 30% 이상 높은 점도의 Kneading이 가능, 사용동력이 낮게 설정되어 효율성 극대화
▶ 높은 고형분 함유량/점도를 가진 2차전지 Slurry, Gel 분야에 특화되어 사용됨< /p>

 

 

 

1.3.4. 저장탱크

▶ 1개의 Anchor Blade 또는 분산 Blade를 적용하여 제조된 용액의 침전이나 분리를 방지하며 용액을 저장하는 장비
▶ 1개의 축에 연결된 블레이드는 회전속도를 인버터에 의해 가변 가능한 구조
▶ 높은 고형분 함유량/점도를 가진 2차전지 Slurry, Gel 분야에 특화되어 사용됨
▶ 2차전지 제조 공정의 바인더, 슬러리, 기타 용액을 저장 또는 버퍼링 하는데 널리 활용됨< /p>

 

 

 

1.3.5. High Speed Mixer

▶ 용기 내부에 고속으로 회전하면서 원료를 잘게 잘라주는 블레이드와 잘라진 원료를 골고루 펼쳐주는 블레이드가 동시에 회전하면서 원료를 고속으로 분쇄 및 믹싱하는 장비
▶ 건식원료와 습식원료 모두 혼합이 가능
▶ 2차전지, 식품, 제약 분야에 널리 사용됨< /p>

 

 

1.3.6. 특수목적 VERTICAL PLANETARY MIXER

▶ 압축가스, 폭발물, 불꽃산업에서 사용되는 고체, 유체, 복합 추진제 재료 혼합에 사용되는 장비
▶ 혼합기의 임펠러는 일반 PLANETARY BLADE (1 백만 cPs) 보다 더 높은 점도 (최대 12 백만 cPs)의 재료를 혼합, 반죽하는데 탁월한 성능을 발휘
▶ 방산 분야에서 메인 믹싱 설비로 사용되며 미사일 추진제의 원재료를 최종 믹싱하여 생산하는 공정에 사용< /p>

 

 

 

1.3.7. 3-축 믹싱장비

▶ 중앙에 십자형상의 비틀린 주축과 이와 조합되어 자전과 공전을 하는 1쌍의 Kneading 블레이드로 구성되는 믹싱장비
▶ 기존 Vertical Mixer 대비 Kneading 접촉면이 2배로 증가되어 Kneading에 탁월한 효과가 있는 믹싱장비
▶ 2차전지 건식 파우더 믹싱 및 짧은 시간 내에 반죽을 해야 하는 용도에 활용됨< /p>

 

 

1.4. 주요 제품 매출현황

 

제일엠앤에스 주요제품매출현황

 

 

2. 제일엠앤에스 공모주 정보

 

 

 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표주관사: KB증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 3 월 19일
▶ 수요예측일: 2024년 4월 5일 ~ 2024년 4월 12일
▶ 희망공모가액: 15,000 ~ 18,000 원
▶ 공모 금액: 36,000,000,000원 (희망공모가액 중 최저가액 기준)
▶ 공모 주식수: 2,400,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 3,579,774주(17.36%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 600,000주 ~ 720,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,680,000주 ~ 1,800,000주/ 70.0% ~ 75.0%

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 22,000원
▶의무보유확약: 5.49%
▶기관경쟁률: 645.91:1

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2024년 4월 18일 ~ 2024년 4월 19일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ KB증권 및 제휴은행 개설계좌: 청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객
▶ KB증권 및 제휴은행 비대면 개설계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ HTS/MTS/홈페이지 청약
▶ 지점 내방 청약
▶ 유선청약(지점/고객센터)
▶ ARS 청약
※ 일반고객의 경우 온라인 청약만 가능 (영업점(유선포함)/고객센터 청약 불가)
※ 단, 만 65세 이상 고객은 영업점(유선포함) /고객센터 청약 가능

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

KB증권 청약수수료

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반그룹(100%) : 20,000주 ~ 24,000주
▶우대 그룹(120%) : 24,000주 ~ 28,000주
▶우대 그룹(150%) : 30,000주 ~ 36,000주
▶우대 그룹(200%) : 40,000주 ~ 48,000주
▶우대 그룹(250%) : 50,000주 ~ 60,000주
▶ 우대 그룹(300%) : 60,000주 ~ 72,000주

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 2,000주 이하: 100주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과 : 2,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 4월 23일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 4월 30일

 

 

정리

 

제일엠엔에스는 최근 이익을 내지 못하는 만큼 기업 특례상장으로 진행함에 따라 공모주 투자자들은 환매청구권을 받을 수 있습니다. 환매청구권은 공모주 가격이 내려가면 증권사가 90% 가격으로 환불해 주는 제도로 상장일부터 3개월까지 공모주 투자자는 주관사 KB증권에 공모주의 90% 가격으로 환불을 요청할 수 있으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

4월 공모주 종목들 👇