기가비스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

기가비스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 반도체 회로검사 장비 제조사로 견조한 실적 성장세를 무기로 2023년 상반기 최대어로 도전하는 기가비스 공모주에 대해 알아보겠습니다.

기가비스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

📄 목차
1. 기가비스
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
2. 기가비스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

1. 기가비스

1.1. 기업정보

▶자동광학검사기·자동광학수리기 등 특수 목적용 기계 제조업을 주력으로 반도체 기반 검사 기업
▶ 2004년 설립하였으며, 자동광학 검사기(AOI)와 자동광학 수리기(AOR) 등 반도체 기판 내층 검사장비를 제작·판매
▶중국과 일본, 대만 등 주요 반도체 기판 제조업체에 제품을 공급
▶ 중국 반도체 기업을 주요 고객사로 두고 있으며 2022년 기준 매출 중 29.89%는 중국 매출
▶반도체 기판의 핵심인 내층 기판 자동 광학검사기(AOI; Automatic Optical Inspection)와 자동 광학수리기(AOR;Automatic Optical Repair)를 제조하여 판매
▶업계에서 유일하게 완전 자동화 설비인 인라인(Inline) 시스템을 구축

💡AOI: 광학기술을 통해 반도체 기판의 패턴 결함을 자동 검사하는 설비
💡AOR: 레이저 가공기술을 기반으로 기판 불량을 자동으로 수리하는 장비

1.2. 재무정보

▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 997억 원 / 338억 원 / 278억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 440억 원 / 159억 원 / 144억 원

기가비스 재무정보

1.3. 주요 제품

1.3.1. 자동광학검사기(Automatic Optical Inspection, AOI)

▶반도체 패키지용 기판 제조 공정에서 회로형성 후 패턴의 결함 등을 자동으로 검사하는 광학 검사 설비
▶AOI 설비는 기판의 오류를 사전에 검출하여 불량의 유출을 방지하는 설비
▶기판 메이커는 AOI를 기판 생산의 각각의 공정에 적용함으로써 각 공정에 발생하는 제조상의 결함 유형 파악 가능하며, 실시간으로 공정 관리자에 통지하여 적절한 조치를 취함으로써 생산 수율 향상

1.3.2.VRS (Verify/Repair System)

▶ AOI 설비가 자동으로 검사하여 Report 한 기판의 결함(Defect)에 대해, 그 결함이 실제 불량인지를 작업자가 재 확인(Verify)하고, 오보(False Call)이면 다시 양품으로 확정하고, 실 불량(Real Defect)이면 작업자의 판단에 따라 수리를 하여 양품으로 확정하거나, 수리 불가일 경우 불량으로 최종 적으로 분류/확정(Confirm)하는 중요 장비

1.3.3.AOR (Automatic Optical Repair)

▶반도체 패키지 기판의 불량(쇼트, 돌기 등)을 자동으로 수리하여 양품화 함으로써 기판 생산 수율을 향상시킬 수 있는 FC-BGA 기판 제조 고객에 있어 수익 개선을 위한 필수적인 설비
▶ AOR설비는 VRS에서 확정된 기판의 불량 위치로 IC-Substrate(반도체 기판) 판넬을 이동시키고 레이저로 수리

1.3.4. In-Line 설비(자동화 설비)

▶일반적으로 반도체 기판용 Panel 제품은 (510mmX515mm)크기로, 제품 취급 시 부주의로 인한 Scratch 발생과, 먼지, 이물, 산화등 제조 라인의 환경적인 요인 등으로 대다수의 기판 제조사가 공정 수율 향상에 많은 장애 발생
▶In-Line 설비는 상기 문제점을 해결하기 위해 기가비스가 생산하는 다수의 단독설비(AOI, VRS, AOR 등)들과 투입 / 수취기등의 Handler를 추가하여 In-Line 형식으로 연결시킨 완전 자동화 시스템 설비

1.3.5. 소프트웨어

▶기가비스의 AOI, AOR, VRS의 효율적이고 유기적인 운영을 돕고자 다양한 소프트웨어 제품을 개발
▶ 주요 소프트웨어 제품으로는 Gvis-CAM, VMS, DTS 보유

 

1.4. 주요 제품 매출현황

기가비스 매출현황

2. 기가비스 공모주 정보

2.1. 공모개요

▶주관사: 삼성증권(주)

▶증권신고서 제출: 2023년 4월 13일 (23/3/31 최초 제출 후 정정)
▶수요예측일: 2023년 5월 8일 ~ 2023년 5월 9일
▶공모 금액: 76,308,075,200원 (희망공모가의 최저가액 기준)  95,385,094,000원
▶공모 주식수: 2,218,258주(신주 2,070,758주/ 구주 147,500주)
▶상장 후 유통가능물량: 2,941,293주(23.20%)

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶우리사주조합: 132,169주/ 5.96%
▶일반투자자 : 554,565~665,477주 / 25~30%
▶기관투자자 : 1,420,612~1,531,524주/ 64.04~69.04%

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 43,000원
▶의무보유확약: 49.52%
▶경쟁률: 1,669.60:1

2.3. 공모주 청약일정

▶청약일: 2023년 5월 15일 ~ 2023년 5월 16일 16시
▶청약방법
- On-Line 청약 : mPOP, O2, POP HTS/DTS, 홈페이지, ARS를 이용한 청약
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
▶청약처: 삼성증권(주)

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▶청약증거금률: 50%
▶환불일: 2023년 5월 18일

▶상장일: 2023년 5월 24일
▶일반청약자 청약한도·증거금률·단위

- 일반청약자격 청약한도: 27,000주 ~ 33,000주 (100%)
- 우대청약자격 청약한도 54,000주 ~ 66,000주 (200%)
- 온라인전용청약자격 청약한도 13,500주 ~ 16,500주 (50%)

▶청약단위

-20주 이상~100주 이하: 10주
-100주 초과~500주 이하: 50주
-500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
-1,000주 초과 ~ 20,000주 이하: 500주
-20,000주 초과 ~ 50,000주 이하: 1,000주
-50,000주 초과 ~: 2,000주

 

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기가비스가 시장 친화적인 공모 구조를 설계하기 위해 노력했으나 투자자들이 대형기업에 대해 소극적인 자세를 유지하는 경향이 있기 때문에 공모 흥행 여부는 기관 수요예측 시기 시장 분위기에 따라 달라질 것으로 보입니다. 또한 최근 반도체 업황에 대한 우려가 나오는 상황에서 IPO 시장에서 중·대형기업이 고전하고 있기도 합니다. 하지만 공모 구조가 시장 친화적이라는 점은 긍정적 요소이며 상장 직후 유통 가능 물량 비중은 23.2%(294만1239주)로 낮습니다. 전체 상장 예정 주식 수 1267만5758주 중 294만1293주만 유통할 수 있습니다.중소형 IPO를 중심으로 부는 공모주 투자 열기가 같은 공모 시점에 얼마나 퍼지는지가 관건이 될 전망으로 보입니다.