진영 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

진영 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 플라스틱 시트업체로 지난 2022년 5월, '주식회사 진영엘디엠'에서 상호를 변경하며 이번 수요예측에 참여한 기관투자자의 95.1%가 희망 공모가 상단인 4200원을 초과해 제시할 정도로 흥행에 성공한 진영 공모주에 대해 알아보겠습니다. 

진영 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

📄 목차
1. 진영
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
2. 진영 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

1. 진영 공모주

1.1. 기업정보

▶플라스틱 소재를 시트 및 필름형태로 제조하는 제조업을 주 사업으로 영위
▶ 세계 최초로 ASA 데코시트를 개발하여 판매
▶ASA 소재는 PET 소재와 비교해 내후성, 내구성, 내열성, 친환경성, 재활용성 등에서 우위에 있다고 평가되어 짐
▶ 한샘, 현대리바트 등 국내외 주요 가구 제조기업에 플라스틱 소재의 마감용 필름과 시트를 주로 납품

💡 ASA소재
▶열가소성 수지로 Acrylonitrile, Styrene, Acrylic Rubber의 3원 공중합체로서 ABS의 장점을 대부분 가지고 있으면서도 내후성이 우수한 고기능성 플라스틱
▶내충격성, 내화학성 및 성형 가공성이 우수하여 장시간 옥외 사용 시에도 물성과 외관의 변화가 적어 옥외 사용에 적합한 소재

1.2. 재무정보

▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 481억 원 / 64억 원 / 51억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 5,927억 원 / 70억 원 / 59억 원

✔ 매출액과 영업이익이 전년비 각각 18.8%, 8.4% 감소

진영 공모주 재무정보

1.3. 주요 제품

1.3.1. Sheet Overlay 제품

▶가구의 PB 또는 MDF의 넓은 표면 위를 덧씌워 마감하는 제품으로 하이그로시, 매트, 패턴, 헤어라인, 펄 라인 보유
▶하이그로시(유광)
- High Glossy 도장 효과를 재현한 고광택 제품으로 ASA의 高 내후성/은폐력/친환경성 등 우수한 물성과 UV 코팅 공법을 통해 기존 제품의 단점을 보완한 제품
- 사용가능 용도 : 사무용 가구, 부엌용 가구, 각종 실내장식, 도어제작, 냉장고, 에어컨, 기타 인테리어 장식OI 설비는 기판의 오류를 사전에 검출하여 불량의 유출을 방지하는 설비
▶매트(무광)
- 광택이 없는 트렌디한 제품이며, 부드러운 슬립성으로 차별화된 표면 질감과 내지문성, 스크래치성이 뛰어난 제품
- 사용가능 용도 : 사무용 가구, 부엌용 가구, 각종 실내장식, 도어제작, 냉장고, 에어컨, 기타 인테리어 장식기판 메이커는 AOI를 기판 생산의 각각의 공정에 적용함으로써 각 공정에 발생하는 제조상의 결함 유형 파악 가능하며, 실시간으로 공정 관리자에 통지하여 적절한 조치를 취함으로써 생산 수율 향상
▶패턴
- 자연소재 또는 기하학적 패턴의 디자인을 접목시킨 시트지로, 인테리어 효과를 극대화하고 기존의 시트지와 다른 느낌의 장식 효과를 기대
- 대리석, 우드, 시멘트, 페인트, 모직 등의 다양화된 패턴으로 사용 용도에 따라 여러 가지 연출에 활용이 가능
- 시트지의 장점과 함께 기존 시트지에서 연출이 어려웠던 고급스러운 마감이 가능한 제품
- 사용가능 용도 : 사무용 가구, 부엌용 가구, 각종 실내장식, 도어제작, 기타 인테리어 장식
▶헤어 라인
- 창호, 도어, 주방가구, 일반가구 등 심미적이고 정교한 디자인이 필요한 곳에 적용되는 가구용 데코시트로 금속의 디자인과 질감을 가진 제품
▶펄 라인
-가구 전면으로 사용되는 고광택 & 펄 질감의 표면마감재이며 건강친화형 주택건설기준에 부합하는 친환경 제품으로 가공성과 심미성을 고려한 표면 마감재
- 고급스러운 느낌과 각도, 조명에 따라 달라지는 텍스처로 다양한 연출과 활용이 가능한 제품

1.3.2. EDGE 제품

▶ ASheet Overlay 제품들에 적합한 대부분의 Edge 제품을 생산 중이며, 유사한 칼라와 재질 느낌의 제품을 생산

1.4. 주요 제품 매출현황

진영 공모주 주요제품매출현황

2. 진영 공모주 정보

2.1. 공모개요

▶주관사: 하이투자증권(주)

▶증권신고서 제출: 2023년 5월 4일 (23/3/3 최초 제출 후 3회 정정)
▶수요예측일: 2023년 5월 16일 ~ 2023년 5월 17일
▶희망공모가액: 3,600원~4,200원 => 공모가 확정액: 5,000원
▶공모 금액: 76,308,075,200원 (희망공모가의 최저가액 기준)
▶공모 주식수: 4,250,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 5,171,873주(30.24%)

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 1,062,500~1,275,000주 / 25~30%
▶기관투자자 : 2,975,000~3,187,500주/ 70~75%

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 5,000원
▶의무보유확약: 9.17%
▶경쟁률: 1,595.70:1

2.3. 공모주 청약일정

▶청약일: 2023년 5월 22일 ~ 2023년 5월 23일 16시
▶청약방법
- On-Line 청약 : HTS, WTS, ARS, MTS(하이투자증권 스마트폰 App을 이용한 청약)
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객지원센터 상담원 연결
▶청약처: 하이투자증권(주)

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▶청약증거금률: 50%
▶청약수수료
-일반고객(off-line): 5,000원
-일반고객(on-line): 2,000원
-우대고객(off-line): 2,000원
-우대고객(on-line): 면제
▶환불일: 2023년 5월 25일

▶상장일: 2023년 6월 1일

▶일반청약자 청약한도·증거금률·단위

- 일반청약자격 청약한도: 106,250주 ~ 127,500주
- 우대청약자격 청약한도: 없음
▶청약단위

-10주 이상~100주 이하: 10주
-100주 초과~500주 이하: 50주
-500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
-1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
-5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주

-10,000주 초과 ~ 50,000주 이하: 5,000주
-50,000주 초과 ~: 10,000주

 

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진영의 경쟁업체들 가운데 ASA소재 기반 제품을 생산하는 곳은 동사뿐이라고 설명했습니다. 경쟁업체인 종합 인테리어 자재업체인 LX하우시스와 현대엘앤씨, 화학업체인 도레이첨단소재, 인테리어 필름 전문 제조업체인 케이피텍, 두성코리아 등을 꼽았는데 해당 기업들은 PET소재를 사용한 시트만 생산하고 있기 때문입니다. 동사의 주요매출처는 국내 가구회사인 한샘과 중국회사인 상하이 신신 국제무역(SHANGHAI XINXIN INTERNATIONAL TRADING)으로 두 매출처의 매출비중은 48.33%로 절반에 가까워 치우친 매출구조가 위험요소입니다. 또한 상장주선인의 간접투자 관련 위험으로 하이투자증권의 하이IB신기술투자조합 제1호는 증권신고서 제출일 기준 상장예정주식수의 7.24%(123만9000주)를 보유하고 있어 해당 지분의 의무보유 기간은 1개월인 만큼 이후 매도에 따른 주가하락 가능성이 남아있습니다.

하지만 ASA 수지를 활용한 국내외 가구 및 인테리어 표면 마감재 시장에서의 지위와 가전, 자동차, 반도체 등 사업 분야의 확장성에 높은 점수를 받은 것으로 평가더;아 기관투자자의 95.1%가 희망 공모가 상단인 4200원을 초과해 제시할 정도로 흥행에 성공하였습니다.