큐라티스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

큐라티스 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알려드리겠습니다. 큐라티스는 이번 일정에서만 상장 일정을 두 차례 미룬 상태로, 당초 지난달 25~26일 수요예측을 실시할 예정이었으나 이달 18~19일로 한 차례 미뤘다가 재차 미루었습니다. 대규모 물량 출회(오버행) 우려와 백신 개발 성장성에 의구심 때문인데요, 특히 핵심 파이프라인인 결핵 백신의 사업성 입증에 대해 금융당국이 추가적인 증명을 요구하기도 하였습니다. 적자 기업이지만 현재 기술특례상장 루트로 IPO를 진행하고 있습니다

큐라티스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

📄 목차
1. 큐라티스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 큐라티스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

1. 큐라티스 공모주

1.1. 기업정보

▶「백신 개발 플랫폼 기술」을 바탕으로 성인 및 청소년용 결핵백신 QTP101 및 차세대 mRNA 코로나19 백신 QTP104를 개발
▶ 「백신 개발 플랫폼 기술」은 백신 후보물질의 탐색 및 발굴부터 연구개발, 공정개발을 거쳐 임상개발과 품목허가, 마지막으로 상업화를 위한 생산기술과 유통망 확보까지 신약개발의 전 과정을 일원화 => 자체 진행이 가능한 기술 의미
▶ 주력 기술제품 중 하나인 QTP101은 BCG를 접종한 성인 및 청소년 대상의 결핵 예방 부스팅 백신으로 기술 도입 이후 국내 성인용 임상 2a상, 청소년용 임상 1상을 성공적으로 마무리
▶2021년 12월 국내를 포함한 다국가 임상 2b/3상 IND 신청을 완료한 뒤 2022년 7월에 임상시험 승인
▶또 다른 주력 기술제품인 QTP104는 국내 최초 차세대 mRNA 기반의 코로나19 백신으로 해당 백신은 2021년 7월 식품의약품안전처로부터 임상 1상 승인
▶ 현재 연세의료원세브란스병원 및 강남세브란스병원에서 임상 1상을 수행 중

 

1.2. 재무정보

 

▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 84억 원 / -215억 원 / -358억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 16억 원 / -170억 원 / -204억 원

큐라티스 재무정보

 

1.3. 주요 제품

큐라티스 주요제품

1.3.1. 자체 상용화 제품

▶성인 및 청소년용 결핵백신 QTP101
: 일반적으로 BCG 효능 지속기간은 영유아기 접종 후 약 10년으로 알려져 있으며, 이후 BCG를 재접종한다고 해도 결핵 방어 효능이 향상되지 않기 때문에 BCG를 보완할 수 있는 차세대 결핵백신의 개발이 시급한 상황으로 동사에서는 BCG로 형성된 생체의 면역반응을 부스팅 하는 백신인 QTP101을 개발
: QTP101은 영유아 대상 임상에 대한 부담으로 BCG 대체 백신 개발이 어려운 현시점에서 BCG를 보완할 수 있는 부스팅 백신으로 차별화된 경쟁력 보유

▶ 차세대 mRNA코로나백신 QTP104
: 최근 코로나19 감염이 전반적으로 감소세에 있긴 하나 계속되는 변이종의 출현과 재확산이 반복되고 있으며, 이에 전문가들은 코로나19 팬데믹이 종식이 아닌 풍토병처럼 유행하는 엔데믹(Endemic)으로 전환될 것으로 예상
:'대부분의 전문가들은 현재까지 개발된 코로나19 백신은 항체의 지속시간, 변이 바이러스 등의 위험 요인들로 인해 면역력 지속이 어려워 인플루엔자 백신처럼 주기적인 재접종(부스터 샷)이 필요할 것으로 예측

QTP104모식도

 

 

 

1.4. 주요 제품 매출현황

큐라티스 매출정보

2. 큐라티스 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

 
▶주관사: 대신증권(주), 신영증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 5월 11일 (23/4/3 최초 제출 후 3회 정정)
▶수요예측일: 2023년 5월 30일 ~ 2023년 5월 31일
▶희망공모가액: 4,000원
▶공모 금액: 14,000,000,000원
▶공모 주식수: 3,500,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 11,495,047주(42.77%)
 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶일반투자자 : 875,000 ~ 1,050,000주 / 25 ~ 30%
▶기관투자자 :  2,625,000주/ 75%
 

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 4,000원
▶의무보유확약:  0%
▶경쟁률:  52.89:1
 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 6월 5일 , 2023년 6월 7일 16시

2.3.2. 청약방법

- On-Line 청약 : HTS, ARS, MTS, 스마트폰 App을 이용한 청약, 홈페이지(신영증권은 홈페이지 청약 불가)
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객지원센터 상담원 연결

2.3.3. 청약처

: 대신증권(주), 신영증권(주)
 
 

 

2.3.4. 청약증거금률

: 50%

2.3.5. 청약수수료

대신-신영증권 청약수수료

2.3.6. 환불일

: 2023년 6월 9일

2.3.7. 상장일

: 2023년 6월 16일

2.3.8. 일반청약자 청약한도·증거금률·단위

✅ 대신증권
- 일반그룹 청약한도: 28,000주 ~ 34,000주
- 우대등급 청약한도: 56,000주~ 68,000주
✅ 신영증권
- 일반(100%) 그룹의 청약한도 : 10,000주 ~ 12,000주
- 일반(200%) 그룹의 청약한도 : 20,000주 ~ 24,000주
- 우대(300%) 그룹의 청약한도 : 30,000주 ~ 36,000주

2.3.9. 청약단위

✅ 대신증권
- 10주 이상 ~100주 이하: 10주
- 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
- 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
- 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
- 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하: 500주
- 20,000주 초과: 1,000주
✅ 신영증권
- 10주 이상 ~100주 이하: 10주
- 100주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
- 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
- 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
- 10,000주 초과: 1,000주

---

사실 큐라티스의 경우 보신 바와 같이 자본건전성이 위태로운데요, 지난해 말 기준 자본 총계는 마이너스 250억 원으로 완전 자본 잠식 상태입니다. 상장 직후 유통 가능 물량은 상장예정주식수의 42.77%에 해당하는 1149만 5047주로 상장 당일 주가 하락 우려도 큰 상태입니다. 심지어 지난 2020년에도 상장을 추진했지만 결핵 백신 'QTP101'의 임상이 초기 단계인 점 등이 영향을 미쳐 예비심사 과정에서 상장을 철회했었습니다. 최근 증시 변동성이 높아짐에 따라  공모 흥행 여부가 아닌 업종 성장성과 기업 가치를 따져 투자하는 것이 바람직할 것으로 보입니다. 
 
🎈 이 카테고리에서 인기 있는 글

2차전지 장비 관련주 10종목 정리

 

반도체 소부장 관련주 10종목 정리