외부 서버나 클라우드를 거치지 않고 스마트폰이나 차량 등 기기 자체적으로 AI를 기능을 구현할 수 있는 데다 기존보다 더 빠른 서비스 속도를 자랑하는 온디바이스 AI 관련주를 알아봅니다. 그중에서도 사람들이 가장 많이 사용하는 스마트폰이 온디바이스 AI의 열풍을 확산할 것으로 보입니다. 이것을 구현하기 위해서는 핵심적으로 들어가야 할 칩(Chip) 중 하나로 저전력 반도체인 'LPDDR'가 있습니다. 삼성전자가 빠르면 내년 1월 출시 예정인 갤럭시 S24 시리즈에 AI 기능을 탑재할 것으로 알려지고, 고대역폭메모리(HBM) 테마가 다소 식상해진 사이 새로운 반도체 테마로 부상하였습니다.
온디바이스 AI 관련주
📝 목차📝
1. 제주반도체_080220
2. 칩스앤미디어_094360
3. 심텍_222800
4. 태성_323280
5. 퀄리타스반도체_432720
6. 오픈엣지테크놀로지394280
7. 리노공업_058470
1. 제주반도체_080220
▶ LPDDR을 설계하는 국내 대표 팹리스 기업
▶ 사물인터넷(IoT)을 중심으로 텔릿(Telit), 탈레스(Thales) 등을 주요 고객사로 확보
▶ 미국 퀄컴, 대만 미디어텍 등으로부터 5G 사물인터넷(IoT) 칩셋에 들어가는 메모리반도체 인증 다수 획득
▶ 마이크론의 5G IoT 메모리반도체에 대한 중국 수출이 위축한 반면, 제주반도체는 관련 제품 수출 호조
▶ 글로벌 시장에서 성장 잠재력을 인정받아 산업통상자원부로부터 동운아나텍, 픽셀플러스, 칩스앤미디어 등과 함께 '글로벌 스타팹리스' 기업에 선정
2. 칩스앤미디어_094360
▶ 2003년에 설립된 비디오 코덱 반도체 설계자산(IP) 전문기업
▶ 비디오 코덱의 경우 멀티미디어 반도체 칩에 삽입되어 동영상의 녹화, 재생, 처리 기능 등을 담당하는데 이러한 비디오 코덱 IP의 경우 초고화질 비디오 처리 기술에 대한 요구가 스마트폰과 TV 등에서 뿐만 아니라 액션 캠, 보안카메라, 자동차, 데이터센터 등 여러 산업으로 확대
▶ 영상특화 NPU IP 인 CMNP 개발을 완료함에 따라 주력 분야인 비디오 IP 외에 프로세서 IP까지 포트폴리오를 확대
💡 NPU?
▶ 신경망처리장치로 인간의 뇌가 정보를 처리하는 방식을 모방해 만든 AI 전용 반도체
▶ NPU IP인 CMNP 는 SR(Super Resolution), NR(Noise Reduction), OD(Object Detection) 등 AI 알고리즘 기능을 동일한 하드웨어에서 모두 실행 가능한 프로세서 IP
3. 심텍_222800
▶ 반도체용 인쇄회로기판 제품을 개발해 생산하는 기업
▶ 세계시장 점유율 1위 상품인 메모리모듈 PCB, 반도체 패키지기판 생산의 공로를 인정받아 지난 11월 22일 '제15회 대한민국 코스닥 대상'에 선정
4. 태성_323280
▶ PCB 공정 자동화 설비 전문 기업
▶ 습식 설비 중 식각, 표면처리 관련 설비, 자동화 설비가 주력 제품
▶ 온디바이스 AI 관련 모바일 반도체 수요가 커지면서 FCCSP, SiP, MCP 제조 설비 관련 수주 증가 및 주요 고객사인 국내외 글로벌 PCB 제조 기업의 설비 투자가 확대
▶ 주요 고객사는 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 비에이치, 심텍, 티엘비 등이며 글로벌 PCB업계 1위인 펑딩(구.ZDT로 태성 설비를 통해 PCB 생산해 애플과 폭스콘에 납품), 썬난써키트(SCC) 등 세계적인 PCB제조사에 지속적으로 설비를 납품
▶ 애플의 공식 공급 업체 폭스콘의 PCB담당 자회사 펑딩(구.ZDT)의 핵심 공급사로 알려지면서 폭스콘의 탈(脫)중국화 전략의 일환인 인도투자 수혜 기업으로 거론
5. 퀄리타스반도체_432720
▶ 2017년 설립한 반도체 설계자산(IP) 전문기업으로 모바일, 자율주행, 디스플레이 등 4차 산업혁명의 핵심 인프라인 초고속 인터커넥트 기술 보유
▶ 초고속 인터커넥트 회로 설계 기술과 초미세 반도체 공정 설계 및 검증 기술을 보유하고 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 디자인 서비스 사업을 영위
▶데이터 전송속도에 영향을 미치는 인터페이스IP의 핵심 부품인 서데스(SERDES)생산기술 보유
▶ 전자집적회로와 전자부품 등이 주력 제품
6. 오픈엣지테크놀로지_394280
▶ 온디바이스 AI를 가능하게 하는 AI 반도체인 NPU 개발
▶한국 소재 반도체 기업과 91억 원 규모의 반도체 설계자산 라이선스 계약을 체결
7. 리노공업_058470
▶ 반도체 검사용 장비 제조
▶ 1980년대 자체 개발한 테스트핀(리노핀)과 소켓(IC 테스트소켓)을 국산화해 글로벌 시장점유율에서 독보적인 선두를 유지하며 2001년 코스닥 상장 이후 현재 시가총액이 2조 8000억 원이 넘는 글로벌 기업으로 성장
▶ 인공지능(AI), 자동차 SoC 등과 관련한 연구개발(R&D)용 소켓 수주도 증가세
▶ 내년에 적용처 다변화를 위한 AI와 오토모티브, 증강현실(AR)·가상현실(VR) 시장으로 진출 예상
정리
온디바이스 AI는 기기 자체적으로 AI 알고리즘을 운영하여 전력 소모량이 많을 수밖에 없기 때문에, 이 시장이 커질수록 전력 소모량을 줄인 저전력 반도체의 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 우리가 일반적으로 알고 있는 AI 서비스는 고성능 서버에서 대용량 데이터를 처리하는 방식으로 구현되다 보니 네트워크 연결이 필수인데, 온디바이스 AI는 서버를 거치지 않고 기기에서 자체적으로 데이터를 수집, 연산해 필요한 기능을 수행하는 만큼 빠른 서비스가 가능해지는 것입니다. 또한 데이터를 서버로 보내지 않아도 되니 개인정보나 민감 데이터 유출 등의 보안 문제를 해결할 수 있으므로 각종 데이터를 서버에서 처리하면서 발생할 수밖에 없는 에너지 소모를 줄일 수도 있는 것입니다. AI 기술 발전으로 도래할 미래 모습을 실제 구현하려면 온디바이스 AI 확대가 필수라는 평가가 나오는 배경입니다.
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