엑셀세라퓨틱스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

국내에서 희소성 있는 바이오 소부장 기업 중 배지(Media) 전문기업 엑셀세라퓨틱스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

 

📄 목차
1. 엑셀세라퓨틱스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 엑셀세라퓨틱스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

 

1. 엑셀세라퓨틱스 공모주

 

엑셀세라퓨틱스 공모주

 

 

 

1.1. 기업정보

 

 

▶세포유전자치료제로 대표되는 첨단바이오의약품 산업의 핵심 소재인 배지(Media)를 개발 및 생산
▶ 배지는 세포를 배양, 생산하는데 필요한 영양분이자 먹이로 세포유전자치료제의 안전성, 유효성, 생산성, 품질, 경제성에 절대적인 영향을 미치고 있으며, AI 산업의 반도체칩, 전기자동차 산업의 2차전지와 같이 세포기반시장인 첨단바이오의약품 산업에서 '배지'는 핵심소재임
▶ 주력 제품은 3세대 화학조성배지 '셀커(CellCor)'로 모든 성분이 화학적으로 규명된(Chemically Defined) 원료를 사용해 개발 및 생산
▶ 동사는 ▲중간엽줄기세포 배지(CellCorTM MSC CD AOF) ▲엑소좀 배지(CellCorTM EXO CD) 등 6개의 파이프라인 배지를 출시한데 이어 NK, T, iPSC 세포 전용 배지로 파이프라인을 적극 확대 중

 

 

 

1.2. 재무정보

 

▶2024년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 5.2억 원 / -21억 원 / -23억 원
▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 11억 원 / -87억 원 / -92억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 10억 원 / -83억 원 / -83억 원

 

라메디텍 재무정보

 

 

 

 

1.3. 주요 제품

1.3.1. CellCor™ MSC CD AOF

▶ 중간엽줄기세포 전용'동물/인체유래물질 미포함' 화학조성배지
▶ 동물/인체 유래물질을 포함하지 않고 화학적으로 규명된 성분으로 구성
▶ 배지를 구성하는 원료의 생산 단계부터 배지가 생상되는 전 과정에 걸쳐 동물유래 성분을 원천 차단함으로써 높은 안전성 보유
▶ '19년 5월에 개발한 'CellCor™ CDMSC'와 비교하여 세포 성능 및 증식력, 세포 노화도, 자가재생능력이 동등하거나 우수

 

1.3.2. CellCor™ Kera CD

▶ 각질형성세포 전용 무혈청 화학조성배지
▶ 기존 제품인 'CellCor SF Kera'에 'XporT' 기술을 새롭게 적용하여 제품 개발 진행(Serum free 배지에 포함되는 BPE 제거)
▶ 각질형성세포의 특이적 마커 발현과 세포활성도가 타제품과 비교하여 동등 또는 우수(BPE가 포함되어 있는 배지와 성능 유사 )
▶ 인체유래 각질형성 세포의 성장, 증식, 활성에 최적화되어 관련 연구 목적에 적합< /p>

 

1.3.3. CellCor™ DPC CD

▶모유두세포 전용 무혈청 화학조성배지
▶ 'XporT' 기술을 통해 모유두세포에 최적화된 배지를 선정, 모유두세포 배양에 있어 필요한 유효성분을 탐색 및 적용하여 개발
▶ 타사 혈청포함배지와 비교하여 비슷한 수준의 세포 증식률 및 생존률 확인(모유두세포특이적 마커 발현을 확인하여 우수한 세포특성 유지능력 확인)
▶ 모유두세포 기반 탈모 세포치료제의 개발 및 생산 소재로 활용 가능, 탈모치료 시장규모 증가에 따른 수요 증가 기대

 

1.3.4. CellCor™ EXO CD

▶줄기세포유래 엑소좀 전용 무혈청 화학조성배지
▶ 동물/인체 유래 물질을 함유하고 있지 않은무혈청 화학조성배지 환경에서 배양하는 줄기세포에서 유래되는 '엑소좀(Exosome)'은 동물/인체 유래 엑소좀을 포함하고 있지 않으며, 세포 유래 엑소좀의 고순도 분리가 가능
▶ 중간엽줄기세포의 증식률, 생존율, 마커 발형 및 분화기능이 유지됨
▶ 동물유래성분이 포함되지 않은 엑소좀의 순수분리를 통해 피부질환, 약물전달체, 화장품 등의 원료 개발에 적용 가능

 

 

1.3.5. Celluty / CelluMo

▶ 피부 보습, 주름 개선, 항노화, 탈모 기능성 화장품 원료 개발
▶ 줄기세포 화학조성 배지 기술을 응용하여 피부의 줄기세포 활성화 및 주름 개선, 항산화 효과, 모낭 재생력을 높여주는 화장품 원료 개발
▶섬유아세포에서 세포의 증싱력이 증가함으로써 피부 재생 효능 확인/모유두세포의 증식력과 생존력 및 탐로 관련 유전자 발현의 변화 등 탈모 관련 기능성 확인

 

 

 

 

1.4. 주요 제품 매출현황

 

라메디텍 주요제품매출정보

 

2. 엑셀세라퓨틱스 공모주 정보

 

 

 

2.1. 공모개요

 

 

▶주관사: 대신증권(주)
▶증권신고서 제출: 2024년 6월 4일(2024년 5월 13일 최초 제출 후 1회 정정)
▶수요예측일: 2024년 6월 24일 ~ 2024년 6월 28일
▶희망공모가액: 6,200 ~ 7,700 원 => 확정공모가액: 10,000원
▶공모 금액: 16,180,000,000원 (희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 1,618,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 5,123,855주(47.31%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합 : 25,600주 / 1.58%
▶일반투자자 : 404,500주 ~ 485,400주 / 25% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,107,000주 ~ 1,187,900주/ 68.42% ~ 73.42%

 

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 10,000원
▶의무보유확약: 0.03%
▶기관 수요예측 경쟁률: 1233.80:1

 

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

: 2024년 7월 3일 ~ 2024년 7월 4일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶오프라인: 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
▶ 프라임 등급(정기등급) : 직전 분기 자산 평잔 1천만 원 이상

▶ 온라인 : 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 모든 고객

 

2.3.3. 청약방법

▶ 청약처: 대신증권(주)
▶ 오프라인 : 영업점 내방 및 유선청약
▶ 온라인: 홈페이지, HTS, MTS, ARS

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

▶ HNW/UHNW
- 오프라인 청약: 청약수수료 없음
- 온라인청약 : 청약수수료 없음

▶ FF/패밀리/프라임/클래식
- 오프라인 청약 : 3,000원
- 온라인청약 : 2,000원
※ 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶일반 그룹: 20,000주 ~ 24,000주(100%)
▶ 우대 그룹 : 40,000주 ~ 48,000주(200%)

 

2.3.7. 청약단위

▶ 20주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하: 500주
▶ 30,000주 초과 : 1,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 7월 8일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 7월 15일

 

 

정리

 

엑셀세라퓨틱스는 현재 세계 시장에서 7개 총판, 18개국 커버리지를 갖고 있으며 상장 이후 글로벌 사업 확장을 본격화할 계획입니다. 특히 대형 CDMA 기업과의 협력 강화 및 다국적 생명기업과의 화이트 레이블(White-Label)계약 추진 등으로 글로벌 시장 공략에 집중할 예정이며, 세포유전자치료제 시장에서의 성장 전략 외에도 2025년 이후 급성장이 기대되는 ‘배양육’, 제2의 보톡스로 거론되는 ‘엑소좀’, 정부 다부처 사업으로 진행 중인 ‘인공혈액’ 등 미래 유망 시장으로의 사업 포트폴리오 확장에도 적극적으로 나서고 있습니다.

 

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