시큐레터 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

국내 금융사를 주요 고객사로 두며 당장은 적자이지만 안정적인 성장세가 예상되며, 지난해 기술평가에서 A∙A 등급을 획득하며 기술특례상장 요건을 충족한 시큐레터 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 보안 서비스(이메일·파일) 등 소프트웨어 개발 및 공급업을 주력으로 영위하는 벤처기업으로 지난 3월 사우디아라비아 최대 규모 국제 콘퍼런스인 BIBAN 2023에 참가해 국내 보안 기업 최초로 사우디 투자부(MISA)와 MOU를 맺기도 하였습니다.

 

시큐레터 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

📄 목차
1. 시큐레터 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 시큐레터 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

 

1. 시큐레터 공모주

 

1.1. 기업정보

 

▶ 2015년 설립된 악성코드 탐지, 차단전문 사이버 보안 기업
▶ 최근 고도화되는 스마트공장 내 설비 이상 감지, 공정 최적화, 생산계획 수립 등에 필요한 솔루션을 제공
▶보안 위협 진단 소프트웨어 개발·공급, 클라우드 이메일 보안 서비스 등의 사업 영위
▶ 시큐레터의 핵심기술로 '리버스 엔지니어링'을 자동화해 실시간에 가까운 속도로 악성코드를 정확하게 제거

💡 리버스 엔지니어링 기술?
▶ 시스템을 역으로 분석해 파일을 입력-처리-출력하는 과정을 파악 후 이 가운데 보안 취약점의 위협을 탐지, 차단하는 방식

▶한국정보통신기술협회 확인·검증시험에서 평균 진단속도 12초, 한국인터넷진흥원 성능평가에서 업계 최고 수준 악성파일 탐지율을 기록하는 등 기술력을 보유

 

1.2. 재무정보

 

▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 7.9억 원 / -12억 원 / -11억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 28억 원 / -55억 원 / -54억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 19억 원 / -32억 원 / -47억 원

 

시큐레터 재무정보

 

1.3. 주요 제품

1.3.1. SLE(SecuLetter Email Security)

▶이메일 보안 구축형 제품
▶이메일로 유입되는 비실행형(Non-PE) 파일 형태의 악성코드에 특화된 기술로, 알려지지 않은 공격까지 사전 탐지·차단해 주는 지능형 위협 대응 이메일 보안 솔루션
▶ 비실행형 파일 전문 분석 엔진을 탑재하여, 문서파일을 통해 발생하는 악성행위를 가장 정확하고 신속하게 사전 탐지·차단

 

1.3.2. SLES (SecuLetter Email Service)

▶이메일 보안 구독형 서비스
▶ 상용 이메일 솔루션 및 클라우드 이메일 서비스와 연동이 가능하여 이메일 시스템 변경 없이 신속하게 구축/적용할 수 있고 초기 도입 비용이 낮아 경제적 부담 없는 장점

 

1.3.3. SLF(SecuLetter File Security)

▶ 파일 보안 구축형 제품
▶ 파일을 주고받는 모든 환경에서 의심하기 힘든 비실행형(문서) 파일로 침입하는 콘텐츠 매개형 보안 위협과 악성코드를 사전에 탐지·차단
▶ 망분리 환경에서 망연계 연동, 문서중앙화 솔루션 연계 또는 파일 업로드 구간(예 : 웹 게시판) 등의 보안에 최적화된 제품

 

1.3.4. SLCDR (SecuLetter CDR)

▶ 콘텐츠 무해화 솔루션
▶ 기존 CDR 기술과 자동화된 리버스 엔지니어링 기반 악성코드 분석 기술을 결합해 독자적으로 개발한 기술제품
▶ 문서파일에 포함된 URL이나 매크로, 자바스크립트, Shellcode 등의 액티브 콘텐츠를 식별하여 실행 가능한 요소를 제거한 후 깨끗한 새 문서로 재조립함으로써 공격 가능성을 차단
▶ 파일 내부에 숨어있는 악성 행위를 사전에 탐지하고 유해한 요소를 제거(Disarm) 후, 다시 원본 파일로 재구성(Reconstruction)

 

 

 

1.4. 주요 제품 매출현황

 

시큐레터 주요 제품 매출현황

 

2. 시큐레터 공모주 정보

 

2.1. 공모개요

▶주관사: 대신증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 6월 30일
▶수요예측일: 2023년 8월 8일 ~ 2023년 8월 9일
▶희망공모가액: 9,200 ~ 10,600 원 =>확정공모가: 12,000원
▶공모 금액: 16,006,620,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 1,159,900주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 1,818,371주(23.52%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 일반투자자 : 333,471주 / 25%
▶ 기관투자자 : 1,000,414주/ 75%

 

2.2. 수요예측결과

▶공모가: 12,000원
▶의무보유확약: 3.14%
▶경쟁률: 1,544.73:1

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2023년 8월 14일 ~ 2023년 8월 16일 16시

2.3.2. 청약방법 및 자격

▶ On-Line 청약(홈페이지, HTS, MTS, ARS)
- 청약개시일 전일 계좌 보유 중인 모든 고객

▶ Off-Line 청약(지점방문 및 영업점 전화, 고객센터 전화)
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상

 

2.3.3. 청약처

▶ 대신증권(주)

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

▶ HNW/UHNW
- 오프라인 청약: 청약수수료 없음
- 온라인청약 : 청약수수료 없음

▶ FF/패밀리/프라임/클래식
- 오프라인 청약 : 3,000원
- 온라인청약 : 2,000원
※ 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶일반 그룹: 16,000주(100%)
▶ 우대 그룹 : 32,000주(200%)

 

2.3.7. 청약단위

▶ 20주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 20,000주 이하: 500주
▶ 20,000주 초과 : 1,000주

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2023년 8월 18일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2023년 8월 24일

 

 

정리

 

IPO시장 SW·보안기업 흥행 릴레이, 우호적 시장환경 올해 보안업종에선 투자자들의 이목을 받으며 흥행을 이어왔습니다. 6월 29일 상장한 보안기업 시큐센이 기관 수요예측 경쟁률 1801대 1에 일반 청약 경쟁률 1932대 1을 기록했었습니다. 5월 상장한 또 다른 보안기업 모니터랩도 수요예측, 일반청약 경쟁률이 각각 1715대 1, 1785대 1에 달할 정도로 호조 속에 진행됐었습니다. 이렇듯 보안·SW 업종의 흥행의 이유로 DX(디지털 전환)을 비롯한 4차 산업 혁명 등 키워드와 이들 업종이 연계돼 있다는 점을 꼽을 수 있습니다. 또한 윤석열정부 들어 디지털플랫폼정부위원회를 통한 공공분야 디지털 전환이 가속화되고 있는 것을 비롯해 지난해 말 발표된 챗GPT 등 생성 AI(인공지능) 테마를 타고 ICT(정보통신기술) 업종의 주요 종목들이 함께 주목을 받은 이유도 있을 텐데요, 올해 들어 IPO(기업공개) 시장에서 두드러졌던 보안·SW(소프트웨어) 업종의 흥행을 시큐레터가 이어갈 수 있을지 결과가 기대됩니다.

 

7·8월 공모주 종목들 👇

 

파두 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

넥스틸 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

 

스마트레이더시스템 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일