30년 업력을 기반으로 에너지 산업용 강관과 물, 증기 등을 수송하는 배관용 강관, 조선, 풍력, 건설 등에 사용되는 구조용, 기계 구조용 강관을 전문으로 생산하는 넥스틸 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일 등을 알아봅니다. 유가증권시장인 코스피 상장으로 코스피 시장에 새내기 종목이 등장하는 것은 지난해 12월 바이오노트 이후 8개월 만입니다.
📄 목차
1. 넥스틸 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 넥스틸 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 넥스틸 공모주
1.1. 기업정보
▶ 종합강관 제조 전문기업
▶ 석유나 가스를 채유하는 데 사용되는 미국석유협회 인증 유정관(OCTG Pipe), 송유관(Line Pipe)을 제조해 미국 및 전 세계로 수출 판매
▶ 강관의 원재료인 열연코일(HR-coil)을 포스코 등에서 조달
▶ 강관 주요제품은 ▲API 유정관(OCTG pipe), ▲API 송유관(Line pipe), ▲일반관(Standard pipe)등
▶ 전기저항용접(ERW)을 이용해 제조
💡전기저항용접(ERW)?
▶모재를 접촉시켜 적당한 압력을 주면서 통전하면, 접촉저항 및 금속자체의 비저항에 의해 모재가 가열되며 발생하는 압력으로 용접하는 방식으로 ▲낮은 원가 ▲자동화 설비에 의한 대량생산 ▲품질우수 등 장점
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 2,317억 원 / 776억 원 / 659억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 668억 원 / 1,813억 원 / 1,442억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 425억 원 / 170억 원 / -11억 원
1.3. 주요 제품
▶ '강관의 생산과 판매'를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품은 Oil & Gas 에너지 개발과 관련하여 유정에서 석유나 가스를 채유하는 데 사용되는 미국석유협회인증(API) 유정관(OCTG Pipe), 송유관(Line Pipe)을 제조하여 미국 등 전 세계에 수출·판매
▶물, 증기 등을 수송하는 배관용 강관과 조선, 건설 및 기계장치에 사용되는 구조용/기계구조용 등의 강관을 생산
▶넥스틸이 생산하는 강관의 원재료는 열연코일(HR-Coil)이며, 국내/국외의 최고품질의 원소재를 사용하며 최고 품질의 강관을 생산, 판매함으로써 높은 네임밸류를 형성
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 넥스틸 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶주관사: 하나증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 7월 14일(2023년 6월 30일 최초 제출 후 정정)
▶수요예측일: 2023년 8월 2일 ~ 2023년 8월 3일
▶희망공모가액: 11,500 ~ 12,500 원 => 확정공모가액: 11,500원
▶공모 금액: 80,500,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶공모 주식수: 7,000,000주 [3,650,000주(신주 52.14%) / 3,350,000주 (구주매출 47.86%)]
▶상장 후 유통가능물량: 6,851,000주(26.35%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶우리사주조합: 1,400,000주 / 20%
▶ 일반투자자 : 1,750,000주 ~2,100,000주 / 25 ~ 30%
▶ 기관투자자 : 3,850,000주 ~5,250,000주/ 55 ~ 75%
2.2. 수요예측결과
▶공모가:11,500원
▶의무보유확약: 0.6%
▶경쟁률: 235.56:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 8월 9일 ~ 2023년 8월 10일 16시
2.3.2. 청약방법 및 자격
▶ 방법
- On-Line 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등
- Off-Line 청약 : 지점방문 및 영업점 전화, 고객센터 전화 등
▶ 자격
- 청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객
- 비대면 개설 계좌, 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능
2.3.3. 청약처
▶ 하나증권(주)
2.3.4. 청약증거금률
▶ 우리사주조합: 100% / 일반투자자(청약자): 50%
2.3.5. 청약수수료
▶ FAMILY/ GREEN
- 지점 내방 및 유선 청약 : 4,000원
- 온라인 및 ARS 청약 : 2,000원
▶ HANA VIP / VIP / HANA FAMILY
- 지점 내방 및 유선 청약 : 면제
- 온라인 및 ARS 청약 : 면제
✳ 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 2023년 08월 11일에는 16:00까지, 2023년 08월 14일에는 12:00까지 추가납입을 해야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대해선 배정을 받지 못합니다.
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶일반 고객: 85,000주 ~ 100,000주(100%)
▶ 우대 고객 : 170,000주 ~ 200,000주(200%)
2.3.7. 청약단위
▶ 30주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과 : 5,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 8월 14일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 8월 21일
정리
넥스틸의 기업공개(IPO)를 앞두고 공모 주식 절반에 육박하는 구주매출 규모가 흥행 변수로 예상됩니다. 대규모 자금이 회사 대신 기존 주주에게 유입된다는 점이 투자심리의 위축으로 이어질 수 있기 때문입니다. 구주는 2대 주주(26.18%)인 넥스틸홀딩스(아주 IB투자와 원익투자파트너스가 설립한 특수목적법인(SPC))가 전부 내놓는데 이것이 넥스틸 IPO에 변수로 작용할 수 있다는 점입니다. 대규모 자금이 회사 성장이 아닌 기존 투자자에게 유입되는 만큼, 공모 과정에서 부정적인 평가를 받을 수 있기 때문입니다. 넥스틸의 공모자금(805억~875억원)을 고려하면 385억~418억 원이 넥스틸홀딩스에 돌아가는데요, 올해 초 상장을 철회한 오아시스는 공모 과정에서 30%에 달하는 구주매출 비중을 지적받았고, 나라셀라(15%)와 오픈놀(25%)도 기관 수요예측에서 부진한 성적표를 기록했습니다. 그런데 넥스틸의 구주매출 비중은 이들보다 높은 47.86% 이기에 흥행에 영향을 줄 수밖에 없다는 분석이 나오는 이유입니다. 그럼에도 업계에서는 탄탄한 실적과 현금창출력을 보이는 넥스틸에는 악영향이 적을 수 있다는 의견도 나오고 있어 결과에 귀추가 주목됩니다.
공모주 종목들 👇
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