기업경쟁력 강화를 통해 기업가치를 제고하고 원활한 자금조달을 통해 유동성을 확보할 계획으로 코스닥 시장으로의 이전상장을 추진하는 빅토리콘테츠 빅텐츠 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일 등을 알아봅니다. ‘발리에서 생긴 일’, ‘쩐의 전쟁’, 현재 방영 중인 KBS주말드라마 ‘진짜가 나타났다’ 등의 드라마를 제작한 문화 콘텐츠 기업으로, 지난 2016년 ‘이김제작단’에서 ‘빅토리콘텐츠’로 상호를 변경한 회사로 드라마 제작에서 그치는 것이 아니라 제작 드라마 대다수의 IP를 확보하는 방식으로 다양한 수익구조도 확보하고 있습니다.
📄 목차
1. 빅텐츠 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품 매출현황
2. 빅토리콘텐츠 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 빅텐츠 공모주
1.1. 기업정보
▶2003년 설립된 드라마 제작
▶ 2014년 코넥스 상장기업으로, <커튼콜> <발리에서 생긴 일> <쩐의 전쟁> 등 드라마 제작사로 유명
▶ 현재 KBS 주말 드라마 ‘진짜가 나타났다’방영 중으로 매화 20% 안팎의 시청률을 기록하면서 순항
▶ 드라마 지식재산권(IP)를 직접 보유하고, 세계 각국으로부터 콘텐츠 판권과 음악, 광고 수익을 창출
▶ 지난해 실적 기준 국내외 판권판매 비중이 64.99%이고, 나머지는 드라마 제작(27.83%), OST 등 음반, 광고협찬 수입 등이 차지
▶ 최대주주는 코스피 상장기업 패션회사인 에프엔에프(F&F)
▶ 에프엔에프 기업집단으로 편입된 이후, 빅텐츠는 풍부한 유동성을 바탕으로 드라마 제작사 인수 및 엔터테인먼트 사업 전개 등 신규사업에 적극적으로 투자
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 8.8억 원 / -11억 원 / 4-9.4억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 322억 원 / 17억 원 / 13억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 212억 원 / -19억 원 / -12억 원
1.3. 주요 제품 매출 현황
2. 빅토리콘텐츠 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶주관사: NH투자증권(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 7월 17일
▶수요예측일: 2023년 7월 28일 ~ 2023년 8월 3일
▶희망공모가액: 21,000 ~ 23,000 원 =>확정공모가: 23,000원
▶공모 금액: 10,768,600,000원
▶공모 주식수: 468,200주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 1,137,022주(36.16%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 일반투자자 : 117,050주/ 25%
▶ 기관투자자 : 351,150주/ 75%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 23,000원
▶의무보유확약: 2.7%
▶경쟁률: 731.17:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 8월 7일 ~ 2023년 8월 8일 16시
2.3.2. 청약방법 및 자격
✅ 청약방법
- On-Line 청약 : MTS, HTS, SMT, 홈페이지
- Off-Line 청약 : 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)
✅ 청약자격
-청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
2.3.3. 청약처
▶ NH투자증권(주)
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
▶청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타 대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 일반 : 3,900주(100%)
▶ 우대1 : 5,850주(150%)
▶ 우대2 : 7,800주(200%)
▶ 우대3: 9,750주(250%)
▶ 우대4: 11,700주(300%)
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과 : 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 8월 10일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 8월 17일
정리
금융위원회는 지난 5월 허수성 청약 방지를 위해 인수업무 규정을 개정했습니다. 7월 이후 증권신고서를 신규 제출하는 기업부터 수요예측 참여 기관이 자기 자본이나 펀드 AUM(운용자산)을 초과하는 주문을 넣는지 여부를 주관사가 확인해야 하는 것입니다. 주금납입 능력을 초과한 주문을 넣은 게 확인되면 해당 기관투자가는 3년간 수요예측 참여가 제한되고, 주금납입 능력을 확인하지 않고 공모주가 배정된 경우엔 주관사가 과태료 등의 제재를 받게 됩니다. 최근 IPO 수요예측에는 2000곳에 달하는 기관이 참여하고 있는 추세인데 주관사 입장에선 이들이 제출하는 확약서를 일일이 점검해야 하는 부담이 생긴 것입니다. 또한 수요예측 기간을 2 영업일에서 5 영업일 이상으로 늘려 수요예측의 내실화를 꾀하려는 목적인 금융위의 권고에 따라 빅텐츠는 7월 28일부터 8월 3일까지 5영업일 수요예측 기간을 늘려 진행합니다. 보통 기관들은 수요예측 마지막 날 마감을 앞두고 경쟁률과 가격 분포 등을 따져 주문을 넣는 경우가 대다수인데 수요예측 기간이 늘어난다고 해서 이전과 다른 모습이 나타나진 않을 것으로 생각되어 실효성에는 의문이 들긴 합니다. 어찌 되었든 증권신고서 정정 등의 변수가 있지만 수요예측에 참여하는 기관투자자의 주금납입 능력을 확인해야 하는 1호 기업이 될 가능성이 높기에 결과가 궁금해집니다.
8월 공모주 종목들 👇
큐리옥스바이오시스템즈 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
2008년 싱가포르 법인으로 시작해 2019년 미국법인을 설립하고 이후 2019년에 국내 법인이 설립되면서 싱가포르와 미국 법인 인수 절차를 마무리하며, 설립 초기부터 국내가 아닌 해외 시장 진출을
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넥스틸 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
30년 업력을 기반으로 에너지 산업용 강관과 물, 증기 등을 수송하는 배관용 강관, 조선, 풍력, 건설 등에 사용되는 구조용, 기계 구조용 강관을 전문으로 생산하는 넥스틸 공모주 청약일정 공모
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스마트레이더시스템 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
핵심 기술을 모두 내재화하여 수요처 요구에 신속하게 대응하며 성장한 스마트레이더시스템 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 모빌리티뿐만 아니라 국방, 물류까지
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시큐레터 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일
국내 금융사를 주요 고객사로 두며 당장은 적자이지만 안정적인 성장세가 예상되며, 지난해 기술평가에서 A∙A 등급을 획득하며 기술특례상장 요건을 충족한 시큐레터 공모주 청약일정 공모가
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