소셜미디어에서 활동 중인 인플루언서를 대상으로 다양한 상품 체험과 서비스를 제공하고, 이를 콘텐츠로 만들어 공유하는 플랫폼을 운영하고 있는 레뷰코퍼레이션 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다. 지난해에는 중국 왕홍 라이브커머스 기업 ‘레이블코퍼레이션’을 인수해 중국 라이브커머스 시장까지 사업영역을 확장하며 글로벌 플랫폼 기업으로 도약하고 있는 기업입니다.
📄 목차
1. 레뷰코퍼레이션 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 레뷰코퍼레이션 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 레뷰코퍼레이션 공모주
1.1. 기업정보
▶ 업계 최다 인플루언서 회원을 보유한 글로벌 인플루언서 플랫폼 전문기업으로 국내 최대 공개모집형 인플루언서 매칭 플랫폼인 ‘레뷰’를 운영
▶ 국내 시장뿐만 아니라 미국과 일본을 대상으로 내년 레뷰(REVU) 서비스 론칭을 준비 중
▶기존에 성공적으로 진출한 중국, 베트남, 인도네시아 등 6개국에서는 지속적으로 기존 사업을 강화해 나아갈 예정
▶ 중국과 인도네시아를 중심으로 라이브커머스 사업을 본격화할 계획
▶ 주요 자회사인 ㈜레이블코퍼레이션은 중국 현지의 리자치(李佳琦), 신바(辛巴), 쉬샨(徐杉) 등 Top-Tier 왕홍 및 국내에 거주하는 KOL (Key Opinion Leader)를 활용해 중국의 유통 파트너사와 협력하여 중국 시장 진출하고자 하는 국내 기업에게 디지털마케팅과 결합한 라이브커머스 서비스를 제공
💡 레뷰 플랫폼?
▶ 전체 인플루언서 광고 시장 중 1만명 미만의 구독자를 통칭하는 마이크로 인플루언서와 기업을 연결하는 비즈니스
1.2. 재무정보
▶2023년 2분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 180억 원 / 19억 원 / 19억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 305억 원 / 40억 원 / -7.1억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 228억 원 / 23억 원 / 5.6억 원
1.3. 주요 제품 및 서비스
1.3.1. 레뷰서비스
▶ 레뷰(REVU KR) 플랫폼 및 94만명의 ('23년 7월말 기준) 나노, 마이크로 인플루언서 회원들을 토대로 비교적 저렴한 비용으로 다량의 콘텐츠를 생성하여 광고 진행을 희망하는 고객사들의 인플루언서 마케팅을 대행하는 서비스
▶ 2023년 7월말 기준 누적 고객사수 약 5.7만개, 누적 캠페인수 72만여건, 누적 콘텐츠수 약 650만건으로 국내 인플루언서 산업에서 독보적인 양질의 자체 빅데이터를 보유
1.3.2. 셀렉트서비스
▶ 레뷰셀렉트(REVU Select) 플랫폼 및 약 1.1만명의 매크로, 메가 인플루언서 회원들을 토대로, 고품질의 인플루언서 콘텐츠를 생성하여 광고 진행을 희망하는 자가 브랜드 보유 Top-Tier 고객사들의 인플루언서 마케팅을 대행하는 서비스원
▶ 레뷰서비스는 광고주가, 셀렉트서비스는 인플루언서가 높은 협상력을 보유하고 있는 바, 공개모집형으로 캠페인이 진행되는 레뷰서비스와 달리 셀렉트서비스는 섭외제안형으로 캠페인이 진행되는 차이점
1.3.3. 글로벌서비스
▶ 레뷰글로벌(REVU Global) 플랫폼 및 2023년 7월 기준 약 16만명의 해외 나노, 마이크로 인플루언서 회원들을 활용하여 당사의 지역별 파트너사들이 해외 현지에서 자체적인 인플루언서 마케팅 대행 사업을 진행하고, 거래액 대비 일정비율의 플랫폼 사용료를 월별로 수취하는 글로벌(플랫폼) 부문과 국내 자가 브랜드 보유 고객사들의 해외 판매를 위한 해외 현지 인플루언서 마케팅을 대행하는 글로벌(크로스보딩)부문으로 구성된 서비스
▶ 글로벌(플랫폼) 서비스 제공을 위해 2016년 태국을 시작으로, 2018년 베트남, 인도네시아와 대만, 2019년 필리핀 지역의 현지 파트너사들과 Platform License Agreement를 체결
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 레뷰코퍼레이션 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶ 대표주관사: 삼성증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2023년 9월6일(2023년 8월 23일 최초제출 후 1차 정정)
▶ 수요예측일: 2023년 9월 11일 ~ 2023년 9월 15일
▶ 희망공모가액: 11,500원 ~ 13,200원 => 확정공모가액: 15,000원
▶ 공모 금액: 25,760,000,000원(희망공모가액 최저금액 기준)
▶ 공모 주식수: 2,240,000주(신주: 1,640,000주 / 73.21%, 구주: 600,000주 / 26.79%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,179,200주(19.87%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 우리사주조합 : 60,800주 / 2.7%
▶일반투자자 : 560,000주 / 25.0%
▶ 기관투자자 : 1,619,200주 / 72.29%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 15,000원
▶의무보유확약: 24.4%
▶경쟁률: 643.70:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 9월 19일 ~ 2023년 9월 20일 16시
2.3.2. 청약 자격
▶일반: 청약접수일 전월부터 과거 3개월간 자산평가 합계 평잔 2천만원 이상인 고객
▶ 온라인전용: 청약초일 전일까지 청약 가능한 주식계좌 개설 고객
※ 단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌 개설 後 공모주 청약이 가능합니다.
1) 비대면 계좌
2) 근거계좌를 통한 온라인 추가계좌
3) 은행연계 계좌
2.3.3. 청약 방법
▶ 청약처: 삼성증권(주)
▶On-Line 청약 : POP HTS, mPOP, ARS를 이용한 청약
▶ Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
✔ 해당구분은 청약자격이 아닌 삼성증권의 서비스 등급(홈페이지 참조)
✔ off-Line의 경우 청약 시 청약수수료 징수, On-Line의 경우 환불 시 징수하며 청약 미배정시 수수료가 면제
2.3.6. 일반청약자 청약한도
▶ 우대청약자격 : 56,000 주 ~ 64,000 주 (200%)
▶일반청약자격 : 28,000 주 ~ 32,000 주 (100%)
▶온라인전용 청약자격 : 14,000 주 ~ 16,000 주 (50%)
2.3.7. 청약단위
▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 25주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 50주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 200주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 500주
▶ 10,000주 초과: 2,000주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 9월 22일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 10월 5일
정리
레뷰코퍼레이션의 상장 직후 유통가능 주식 수가 지난해 경영권 지분을 인수한 재무적투자자(FI)와 경영진, 기존의 최대주주가 보유한 지분에 모두 장기간의 보호예수가 설정된 덕분에 상장예정주식수의 20% 미만으로 나왔습니다. 임직원에 부여한 주식매수선택권이 존재해 지분율이 희석될 우려는 존재하지만 최근의 IPO 공모에서 단기 수급 영향이 큰 점을 고려할 때 공모 흥행 요인이 될 것으로 보여집니다. 하지만 대부분이 아직 행사기간이 도래하지 않아 당장의 유통물량 출회 우려로 이어지진 않을 것 같습니다. 이번 공모를 통해 모으는 자금은 글로벌 사업 확장과 신규사업 영역 확장을 위해 대부분을 사용할 예정이며, M&A 등을 통해 전문적인 인플루언서 풀 관리와 광고주 대응 능력이 필요한 매크로 이상의 인플루언서 시장 진출에 속도를 낼 방침이라고 합니다.
9월 공모주 종목들 👇
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