나라셀라 공모주 청약일정 수요예측 상장일

나라셀라 공모주 청약일정 수요예측 상장일 등을 알아봅니다.

와인 유통사 나라셀라가 국내 와인유통 업계 최초로 코스닥 상장을 추진하고 있습니다. 현재 국내에 상장되어 있는 기업 중에서 나라셀라처럼 와인만 전문으로 수입과 유통을 하고 있는 기업이 없어 공모가 산정 시 필요한 비교 기업군인 유사회사를 선정하는 것도 쉽지 않았습니다. 세차례 증권신고서를 정정하면서 당초 희망공모가격밴드였던 22,000원~26,000원에서 20,000원~24,000원으로 공모가격을 9%정도 낮은 수치로 정정하였습니다. 증권신고서의 계속된 정정으로 나라셀라의 기관 수요예측일을 포함한 공모주 청약 일정이 한달여 정도가 지연되었는데요 상세한 내용 알아보겠습니다.

나라셀라 공모주 청약일정 수요예측 상장일

 

🔎목차
1. 나라셀라
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
2. 나라셀라공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약 일정

1. 나라셀라

1.1. 기업정보

▶주류 수입 및 도매업을 주 사업으로 영위

▶와인 수입회사의 가장 큰 경쟁력인 다수의 와이너리와 장기적인 유대관계

▶여러 국가의 와이너리에서 수입 병행으로 안정적인 상품 라인업 구축

▶와인에 특화되어 있는 보관 및 배송 시스템으로 물류센터 구축

▶온라인과 오프라인의 판매채널을 보유

▶국민 와인이라고 불릴 정도인 칠레의 '몬테스 알파'는 독점으로 공급, 지난 2019년에만 누적 판매량이 천만 병 이상

▶주요 상품 등의 현황

나라셀라 공모주 주요상품

1.2. 재무정보

▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1,072억 원 / 120억 원 / 89억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 884억원 / 128억 원 / 90억 원

나라셀라 재무정보

2. 나라셀라 공모주 정보

2.1. 공모개요

▶주관사: 신영증권(주), 유진투자증권(주)

▶증권신고서 제출: 2023년 3월 23일 (23/3/23 최초 제출 후 3차정정, 효력발생일 23/5/12 예정 )
▶수요예측일: 2023년 5월 16일 ~ 2023년 5월 17일
▶공모 금액: 29,000,000,000원 (희망공모가의 최저가액 기준)
▶공모 주식수: 1,450,000주

(※ 신주:1,232,500주, 85%/ 구주매출: 217,500주, 15%)
▶상장 후 유통가능물량: 1,730,602주(26.88%)
▶희망공모가: 20,000원 ~ 24,000원 => 확정 공모가: 20,000원
▶일반투자자 배정주식수/ 배정비율 : 362,500~435,000주 / 25~30%
▶기관투자자 배정주식수/ 배정비율 : 971,500~1,044,000주/ 67~72%

▶우리사주조합 배정주식수/ 배정비율: 43,500주 / 3.0%

2.2. 수요예측 결과

▶공모가: 20,000원
▶의무보유확약: 1.19%
▶경쟁률: 178.47:1

2.3 공모주 청약 일정

▶청약일: 2023년 5월 22일 ~ 2023년 5월 23일 16시

▶청약처: 신영증권(주)👉🏻바로가기, 유진투자증권(주)

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▶청약증거금률: 50%
▶환불일: 2023년 5월 25일
▶상장일: 2023년 6월 1일
▶일반청약자 청약 한도·증거금률·단위

나라셀러 청약한도 청약단위

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유사회사 선정의 문제로 증권신고서 정정을 통해 철저히 주류 관련 업체로만 변경하였고, 이 유사기업을 바꾼 후의 주당 평가가액이 증가했습니다. 할인율을 더 높게 잡았다는 것입니다. 상장의 의지가 엿보이는 부분입니다. 지난 16~17일까지 이틀간 기관 투자자를 대상으로 수요예측 진행 결과, 총 760개의 기관이 참여했으며 경쟁률은 178.47대1을 기록했습니다.. 총 공모금액은 290억원이며 상장 후 시가총액은 1288억원입니다. 

 

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