뷰티스킨 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일에 대해 알아봅니다. 지난 2020년 1월 원진더블유앤랩 인수한 뒤 2021년 12월 모회사 제이에스글로벌을 흡수합병하는 등 비즈니스 포트폴리오를 다각화하며 성장세를 이어가고 있는 뷰티 전문기업으로, 상장에 도전합니다.
📄 목차
1. 뷰티스킨 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 뷰티스킨 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정
1. 뷰티스킨 공모주
1.1. 기업정보
▶ 2011년 설립된 화장품 브랜드, 제조, 유통 사업을 하고 있는 뷰티 전문기업
▶△WONJIN(원진이펙트, 닥터원진) △URIID(유리드) △GLOW LOUDEY(글로우라우디) △PB브랜드인 뷰티스킨
▶ WONJIN 브랜드는 중국 시장에서 높은 인지도를 얻고 있어 리오프닝에 따른 본격적인 수혜가 예상
▶ 대부분의 화장품 회사들이 '제조, 브랜드, 유통' 증 특정 영역에만 특화되어 있으나 뷰티스킨의 경우 '제조, 브랜드, 유통'이라는 Total-Value Chain을 보유
▶ 기존 사업은 OEM/ODM 및 북미향 유통사업에 한정되었으나 ㈜제이에스글로벌과의 합병에 따라 중국에서 유의미한 인지도 및 매출을 시현하고 있는 원진브랜드를 소유하게 되었고, 브랜드 제품 및 상품유통사업의 중국 진출을 시작
1.2. 재무정보
▶2023년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 155원 / 5.1억 원 / 4.1억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 548억 원 / 55억 원 / 48억 원
▶2021년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 412억 원 / 29억 원 / 22억 원
1.3. 주요 제품
1.3.1. 브랜드(원진)
▶“원진이펙트” 및 “닥터원진” 브랜드는 소비자에게 “건강한 아름다움”을 선사하고자 피부과 전문의들이 개발한 더마 코스메틱 브랜드
▶체계적인 피부관리를 피부과를 방문하지 않고도 집에서도 가능하도록 화장품 개발
1.3.2. 브랜드(율리아엘, URIID )
▶ “대한민국 최초로 인증한 유기농 천연화장품” 및 “제품 개발, 디자인 등 모든 과정에서 성유리가 직접 참여하여 제작한 화장품” 등의 스토리를 바탕으로 론칭
▶ ‘URIID’는 다음과 같이 차별화된 원료 사용, 유기농 천연 화장품 인증 측면 등을 부각한 마케팅 전략을 구사
1.3.3. OEM/ODM 사업
▶ cGMP 생산시설: cGMP 기준에 부합하는 품질규정, 인원 관리, 생산 공정 관리 규정 등을 확보
▶ 자체 연구개발 능력: 마스크류, 스킨케어류 외에 크림류로 제품을 다각화하고 있으며, 2020년 04월에는 의약외품 인증을 득하여 손소독제 및 손세정제 제품도 제조
▶ 대형 고객사 확보를 통한 안정성
▶ 유통/브랜드 부문과의 사업 시너지: 마스크 등 종속기업의 주력 제품을 제조하는데 강점을 가지고 있고, 납기 단축 등 여러 방면으로 사업의 효율성을 제고. 또한, 자사 브랜드 원진으로부터 일정량의 수주를 지속적으로 확보함으로써 월평균 80% 내외의 안정적인 생산시설 가동률을 유지하는 등 당사에도 매출 증대 및 이익률 개선의 사업적 시너지가 발휘
1.3.4. 상품유통
▶ 화장품 유통분야에서 15년 이상의 오랜 업력을 기반으로 독창적인 사업 구조를 확보하고 있으며, 특히 중국시장에 구축한 안정적인 유통 네트워크를 바탕으로 잇츠스킨, AHC, VT(당시 VANT364), CLIO, 원진 등 다수의 한국 브랜드들이 단기간 내 중국 현지 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 많은 기여
1.4. 주요 제품 매출현황
2. 뷰티스킨 공모주 정보
2.1. 공모개요
▶주관사: DB금융투자(주)
▶증권신고서 제출: 2023년 6월 27일(2023년 6월 16일 최초 제출 후 정정)
▶수요예측일: 2023년 7월 10일 ~ 2023년 7월 11일
▶희망공모가액: 21,000 ~ 24,000 원 =>확정공모가:26,000원
▶공모 금액: 11,440,000,000원
▶공모 주식수: 440,000주(신주 100%)
▶상장 후 유통가능물량: 788,440주(22.31%)
2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율
▶ 우리 사주조합: 68,312주 / 15.6%
▶ 일반투자자 : 110,000주 / 25 %
▶ 기관투자자 : 261,188주/ 59.4%
2.2. 수요예측결과
▶공모가: 26,000원
▶의무보유확약: 10.7%
▶경쟁률: 1819.7:1
2.3. 공모주 청약일정
2.3.1. 청약일
: 2023년 7월 13일 ~ 2023년 7월 14일 16시
2.3.2. 청약방법
- On-Line 청약 : HTS, ARS, MTS, Web
- Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결
2.3.3. 청약처
▶ DB금융투자(주)
2.3.4. 청약증거금률
▶ 50%
2.3.5. 청약수수료
▶ 지점창구 방문청약 3,000원(환불일에 환불금에서 징수)
▶ 홈페이지/HTS/MTS/ARS : 2,000원 (환불일에 환불금에서 징수)
※ 미배정 시 청약수수료 면제
2.3.6. 일반청약자 청약한도·증거금률
▶ 일반 및 우대고객이 동등하게 일반청약자 청약한도의 100%까지 청약 가능
▶ 청약한도와 관련한 우대고객 우대사항 없음
▶ 증거금률: 50%
2.3.7. 청약단위
▶ 12주 이상~100주 이하: 20주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 12,000주 이하: 1,000주
▶ 12,000주 초과: 13,200주
2.3.8. 환불일
▶ 2023년 7월 18일
2.3.9. 상장일
▶ 2023년 7월 24일
정리
중소형 공모주가 대거 코스닥시장에 출사표를 던지면서 7월 기업공개(IPO) 시장이 뜨거워지고 있습니다. 현재 글 작성 시점으로 7월 수요예측과 일반청약에 나서는 기업만 14곳(스팩과 리츠 제외)입니다. 여기에 기업가치 1조 원 이상 대어인 '파두'도 이달 상장 일정에 돌입하면서 시장 분위기는 더욱 뜨거워질 것으로 전망되고 있습니다. 하지만 시장에서는 올해 초 얼어붙었던 IPO 시장이 활성화되는 점은 긍정적으로 평가하면서도 최근 상장 첫날 상한가 확대에 따른 과열과 관련해 경계하는 목소리도 커지고 있으니 주의하시기 바랍니다.
7월 공모주 종목들 👇
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