한중엔시에스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

에너지 저장장치(ESS) 부품 전문기업으로 설립 초기에는 자동차 부품 사업을 영위했으나 전기차 시장 확대와 미래 에너지 산업성장 등에 발맞춰 2021년 에너지 저장장치 제조업으로 주업종을 변경한 한중엔시에스 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📄 목차
1. 한중엔시에스 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요 제품
1.4. 주요 제품 매출현황

2. 한중엔시에스 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과

2.3. 공모주 청약일정

1. 한중엔시에스 공모주

 

 

한중엔시에스 공모주

 

 

 

1.1. 기업정보

▶ 지난 1995년 설립된 ESS 부품 및 전기자동차(EV) 부품 등을 개발하고 양산하는 전문기업
▶ 냉각수를 통해 효율적인 열 관리가 가능한 수냉식 ESS 냉각시스템 부품 개발·양산에 성공
▶ 수냉식 냉각시스템을 구성하는 핵심부품인 냉각기(Chiller), 냉각 플레이트(Cooling Plate), 냉난방공조(HVAC) 등을 양산해 삼성SDI(006400)에 공급
▶ 삼성SDI 공급 레퍼런스를 기반으로 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있으며, 차세대 제품 개발을 통해 신규 매출 창출을 계획 

 

 

 

 

1.2. 재무정보

 

▶2024년 1분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 306억 원 / 8.7억 원 / -18억 원
▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 1,214억 원 / -80억 원 / -153억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익: 885억 원 / -139억 원 / -210억 원

 

한중엔시에스 재무정보

 

 

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. 에너지 저장장치(ESS) 사업부문

 

▶ ESS Battery Pack Module: 배터리 셀의 모듈화를 위한 사출·조립 제품군(Case Module, Inner Cover Ass’y, Case Bottom Ass’y, Case Rear Ass'y 등)
▶ Hybrid Busbar Ass'y: 배터리의 고전압 발생 시 과부하에 따른 전원을 차단하는 퓨즈 기능을 하는 제품
▶ Cell Inner Spacer: 배터리 셀 적층시 발생하는 셀 간 전기적 저항에 따른 열부하 발생에 대비한 단열 및 절연 기능을 수행하는 제품
▶ Fire Extinguisher: ESS 장치 내 화재 발생 시 신속한 화재진압을 위해 Module의 상단에 위치하는 제품으로, 소화액을 분사하여 화재가 발생한 Cell 또는 Module을 완전소화하는 제품
▶ ESS Battery Pack Module: 배터리 셀의 모듈화를 위한 사출·조립 제품군(Holder Busbar Ass’y&Mold, Housing Ass’y, Case Bottom, Case Rear Ass’y, Mica Side&Middle 등)
▶Cooling Plate: 공급된 냉각수가 유로를 통해 Cooling Plate를순환하여 배터리 셀에서 발행된 열을 전도와 대류 열교환을 통해 흡수하는 역할을 하는 제품
▶ Chiller: ESS에 부착되어 유체를 냉각하는 장치로, ESS에 설치된 통제시스템과 통신하여 상태를 접수 또는 전달하고, 요구된 운전 조건에 따라 냉각 운전 또는 히팅 운전하여 목표한 온도를 유지하도록 하는 수냉식 시스템 핵심 제품
▶ HVAC : Chiller와 신호를 교환하여 ESS 내부 결로를 방지하기 위한 노점제어, 냉각수 누설 검출 등을 수행하는 자동냉매환기시스템 기능을 구현
▶ Spray Pipe: Module의 상단에 위치하여 배터리 이상으로 화재 발생 시 신속하게 소화제를 이상 배터리 상부에 분사하여 신속히 냉각, 진화하는 노즐

 

1.3.2. 자동차부품 사업부문

 

▶ END SUPPORT ASSY: 셀의 모듈화 구성품으로 서브 프레임 및 기타 부품 간의 절연과 충격 보호 역할을 수행하는 부품
▶ Bus-Bar: 배터리 셀의 IN Pack에 삽입되어 전기의 흐름을 효율적으로 제어하는 역할을 수행하는 부품
▶ EV Battery Frame Module: 모듈화를 위한 셀 적층과정에서 내부 공간 확보를 위한 초박막 프레임 모듈
▶ CFM (Cooling Fan Module, EV): HVAC의 핵심 부품으로 Radiator 및 Condenser의 열교환 효율을 높이기 위한 강제 대류 기능을 통하여 냉각 효율을 높이는 제품
▶ AAF(Active Air Flap) : EV에서 배터리 온도 최적화 기능을 수행하는 히터펌프 등의 안정적 운용과 효율적인 HVAC 시스템의 동작을 위해 차량엔진실 내부로 유입되는 공기를 제어하는 제품
▶ EVP(Electric Vaccum Pump): EV 또는 내연기관의 제동장치에 부압을 생성하여 제동장치와 기타 액추에이터가 원활히 동작하도록 하는 제품
▶ Seat parts: 차량내 운전석과 조수석을 구성하는 구조물로 유연성과 고강성이 요구되는 정밀 제품(Seat Frame과 Seat-back Frame으로 구성된 Module)
▶ Door handle: 차량의 외부에서 Door를 개/폐할 수 있는 기능으로 차량이 내외부의 충격으로부터 문 열림을 방지하여 차량 탑승객을 보호하는 제품
▶ Brake Switch: 차량 Parking Brake에 적용되는 스위치로서, 차량의 정지상태를 유지하기 위해 전기적 신호를 클러스터(계기판)에 전달하는 시그널 제품

 

 

 

 

 

1.4. 주요 제품 매출 현황

 

 

한중엔시에스 주요제품매출정보

 

 

2. 씨어스테크놀로지 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표주관사: IBK투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 5월 21일(2024년 4월 19일 최초 제출 후 4차 정정)
▶ 수요예측일: 2024년 5월 30일 ~ 2024년 6월 5일
▶ 희망공모가액: 20,000 ~ 23,500 원
▶ 공모 금액: 48,000,000,000원
▶ 공모 주식수: 1,600,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 2,473,048주(28.21%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합: 160,000주/ 10.0%
▶일반투자자 : 400,000주 ~ 480,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 960,000주 ~ 1,200,000주/ 60.0% ~ 75.0%

 

2.2. 수요예측결과

 

▶공모가: 30,000원
▶의무보유확약: 12.44%
▶ 기관 수요예측 경쟁률: 725.94:1

 

 

 

2.3. 공모주 청약일정

 

2.3.1. 청약일

▶ 2024년 6월 10일 ~ 2024년 6월 11일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ 청약개시일 직전 영업일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: IBK투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: HTS, MTS, Web, ARS
▶ 오프라인 청약: 내점/유선

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

 

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

온라인청약 : 우대/일반150%(무료), 일반100%(1,500원)
▶ 오프라인 청약: 우대(무료), 일반150%(1,500원), 일반100%(5,000원)

▶ 오프라인 청약수수료는 청약시 징수하며, 온라인 청약수수료는 청약증거금 환불 시 환불금에서 징수
▶ 청약 미배정시 온라인 청약수수료 미부과

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반고객(100%) : 20,000주 ~ 24,000주
▶ 일반고객(150%) : 30,000주 ~ 36,000주
▶ 우대고객(200%) : 40,000주 ~ 48,000주

※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.7. 청약단위

▶ 10주 이상 ~ 100주 이하 : 10주
▶ 100주 초과 ~ 1,000주 이하 : 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 30,000주 이하 : 1,000주
▶ 30,000주 초과 : 2,000주

 

 

 

2.3.8. 환불일

▶ 2024년 6월 13일

 

2.3.9. 상장일

▶ 2024년 6월 20일

 

 

정리

한중엔시에스는 업종전환 이후 ESS 부품 사업부를 중심으로 가파른 성장세를 나타내고 있으며, 동사의 수냉식 ESS 냉각시스템은 냉각수를 활용했기 때문에 효율적으로 열 관리가 가능해 화재 등의 예방이 가능하고, 고용량·고밀도 배터리에도 적용이 가능해 업계에서 주목을 받고 있습니다.

 

 

 

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씨어스테크놀로지 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일