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금융 ▪ 경제 지식

에이치브이엠 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일

by ♣miller♣ 2024. 5. 23.

고부가가치 금속 제조 전문기업으로 정체성 확립과 글로벌 사업 확대 등의 비전을 담아 지난 1월 기존 '한국진공야금'에서 사명을 변경한 에이치브이엠 공모주 청약일정 공모가 수요예측결과 상장일을 알아봅니다.

 

 

📄 목차
1. 에이치브이엠 공모주
1.1. 기업정보
1.2. 재무정보
1.3. 주요제품
1.4. 주요 제품 매출현황

2. 에이치브이엠 공모주 정보
2.1. 공모 개요
2.2. 수요예측 결과
2.3. 공모주 청약일정

 

1. 에이치브이엠 공모주

 

에이치브이엠 공모주
에이치브이엠 공모주

 

 

1.1. 기업정보

 

▶ 첨단금속 제조에 필요한 핵심 기술을 기반으로 경쟁력 구축
▶ 고순도, 고강도, 극한 환경 내구성 등의 까다로운 품질 요건이 요구되는 첨단금속을 제조할 수 있는 △고청정 진공용해 기술 △합금화 공정기술 △금속 특성 제어 기술과 주요 핵심 특허 보유
▶ 첨단금속은 우주 발사체, 항공용 터빈엔진, 반도체용 고순도 스퍼터링 타겟, 방산 분야의 글로벌 기업에 공급되어 핵심 소재로 사용
▶ 첨단금속 제조 기술력과 더불어 국내 최고 수준의 생산 인프라 확보
▶ 진공유도용해로(VIM·Vacuum Induction Melting), 진공아크재용해로(VAR·Vacuum Arc Remelting), 플라즈마아크용해로(PACHM·Plasma Arc Cold Hearth Melting), 전자빔용해로(EBCHM·Electron Beam Cold Hearth Melting) 등의 첨단 진공용해로 설비를 보유

 

 

 

 

 

1.2. 재무정보

 

 

▶2023년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 415억 원 / 37억 원 / -61억 원
▶2022년 4분기 누적 기준 매출액/ 영업이익/ 당기순이익 : 355억 원 / 12억 원 / -4.3억 원

 

에이치브이엠재무정보
에이치브이엠재무정보

 

 

1.3. 주요 제품

 

1.3.1. 우주항공 구리합금 소재 (C18150)

 

▶ C18150? Cr과 Zr을 첨가하여 전기전도도의 손실 없이 나노 크기의 Cr 상을 석출시켜 상대적으로 높은 강도를 갖는 Cu 합금
▶ C18150 합금의 Zr 함량 제어 기술에 대한 연구 개발을 통해 함량 성분을 충족시킬 수 있는 용해 공정 기술을 확보
▶ 미세조직 및 석출상 형성에 대하여 용체화 처리 온도를 제어하여 석출상(Cr-rich phase)분율을 감소시킬 수 있는 열처리 조건을 최적화

 

1.3.2. 항공기 부품용 베타 열처리 타이타늄 합금

 

▶ 공용 타이타늄 합금은 생산하는 제품의 두께가 증가할수록 베타 열처리 시 Mass Effect에 따라 중심부 조직과 표면부 미세조직의 차이가 발생되는 단점을 보완하기 위해서는 내, 외부의 미세조직을 균일하게 분포할 수 있도록 열처리 공정을 설계할 필요성
▶ 다양한 선행연구를 바탕으로 최적의 베타 열처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 내, 외부의 결정립의 편차를 제어하는 금속특성 제어기술을 확보는 물론 수 차례의 연구 개발을 통해 항공용 타이타늄 합금의 국산화 기술 개발에 성공

 

1.3.3. Ni계 초내열합금(Alloy 718)

 

▶ 타사 제품과 HVM 열처리 공정 적용 후 인장시험을 진행한 결과, 타사 제품 연신율은 12.5% 이고, HVM 소재 연신율은 21.8%로 측정되며, 타사 제품과 ㈜에이치브이엠의 제품 모두 합격 스펙을 충족
▶ 열처리 공정 Test를 통하여 최적화된 열처리 공정을 확인하였으며, Delta phase 및 Laves phase 제어할 수 있는 열처리 공정 기술을 보유

 

 

1.3.4. 고청정 인바합금

▶ 인바 합금은 일반적으로 파인 메탈 마스크(FMM) 생산에 사용되며, FMM은 LCD 및 OLED 화면과 같은 평판 디스플레이 제조에 사용되는 정밀 부품으로 열팽창 계수가 낮아 온도 변화에 따라 크게 팽창하거나 수축하지 않는 36% 니켈-철 합금으로도 알려진 인바 합금으로 제작
▶ 2015년부터 고청정 인바 합금 제조 공정 개발을 시작으로 인바합금에 대하여 고청정 소재 제조 기술 개발을 진행하고 있으며, 현재는 경쟁사 대비 유사한 수준의 개재물 분포를 갖는 인바합금 소재를 개발하는데 성공

 

 

 

1.3.5. 스퍼터링 타겟

▶ 스퍼터링 타겟은 물리기상증착(Physical Vapor Deposition, PVD)방법 중 하나인 스퍼터링이라는 박막 증착 기술에 사용되는 재료로, 반도체와 태양전지의 제조에 활용

 

 

 

1.4. 주요 제품 매출 현황

 

에이치브이엠 주요제품매출현황
에이치브이엠 주요제품매출현황

 

2. 에이치브이엠 공모주 정보

 

 

2.1. 공모개요

 

▶ 대표주관사: NH투자증권㈜
▶ 증권신고서 제출: 2024년 5월 2일
▶ 수요예측일: 2024년 5월 22일 ~ 2024년 5월 28일
▶ 희망공모가액: 11,000 ~ 14,200 원
▶ 공모 금액: 26,400,000,000원
▶ 공모 주식수: 2,400,000주(신주 100%)
▶ 상장 후 유통가능물량: 3,818,178주(36.69%)

 

2.1.1. 배정주식수 / 배정 비율

▶ 우리사주조합: 72,000주 / 3.0%
▶일반투자자 : 600,000주 ~ 720,000주 / 25.0% ~ 30.0%
▶ 기관투자자 : 1,608,000주 ~ 1,800,000주/ 67.0% ~ 75.0%



 

2.2. 수요예측결과

 

 

▶공모가: 수요예측 결과 발표 전
의무보유확약: 수요예측 결과 발표 전
▶기관 경쟁률: 수요예측 결과 발표 전

 

 

2.3. 공모주 청약일정

2.3.1. 청약일

: 2024년 5월 30일 ~ 2024년 5월 31일 16시

 

2.3.2. 청약 자격

▶ 영업점 창구 개설 계좌: 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
▶ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌: 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)
※단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약 가능

 

 

2.3.3. 청약 방법

▶ 청약처: NH투자증권(주)
▶ 온라인 매체 청약: MTS, HTS, SMT, 홈페이지
▶ 오프라인 청약: 고객지원센터(유선), ARS, 영업점(내점/유선)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 청약증거금률

 

▶ 50%

 

2.3.5. 청약수수료

 

NH투자증권 청약수수료
NH투자증권 청약수수료
▶ 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.6. 일반청약자 청약한도

▶ 일반청약자: 20,000주~24,000주(100%)
▶ 우대 고객 1 : 30,000주~36,000주(150%)
▶ 우대 고객 2: 40,000주~48,000주(200%)
▶ 우대 고객 3: 50,000주~60,000주(250%)
▶ 우대 고객 4: 60,000주~72,000주(300%)

※ 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제

 

 

2.3.7. 청약단위


▶ 10주 이상~ 100주 이하: 10주
▶ 100주 초과 ~ 500주 이하: 50주
▶ 500주 초과 ~ 1,000주 이하: 100주
▶ 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하: 200주
▶ 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하: 500주
▶ 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하: 1,000주
▶ 10,000주 초과: 2,000주

 

 

2.3.8. 환불일

2024년 6월 4일

 

2.3.9. 상장일

미정

 

 

정리

첨단금속 분야의 독보적인 제조 역량을 자랑하는 소부장 강소기업으로 상장을 통해 확보되는 공모자금을 활용해 신규 공장과 설비를 증설할 예정이며, 국내 최고 수준의 생산 역량 확보 및 공정 효율성 제고를 통해 본격적인 고성장 기반을 마련한다는 계획을 가지고 있습니다.

 

 

 

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